華為、小米供應商星星科技16億收購江西星星,再募資13億引入戰投

客戶群覆蓋華為、聯想、小米、諾基亞、LG、索尼、戴爾等消費電子品牌以及奔馳、寶馬、三菱等知名汽車品牌的防護屏和觸控顯示模組企業星星科技3月28日連發25條公告,宣佈引入戰略投資者並收購江西星星剩餘股權。


星星科技主要從事各種視窗防護屏、觸控顯示模組及精密結構件的研發和製造,產品主要應用於手機、平板電腦、可穿戴產品、VR(虛擬現實)設備等消費電子產品,同時也廣泛應用於車載電子、工控、醫療器械等其他領域。


公告顯示,星星科技擬通過發行股份及支付現金方式,購買匯盛工業所持江西星星48.75%股權。


本次交易預估價不超過16億元,其中以發行237,659,963股股份方式支付交易對價13億元,剩餘部分以現金方式支付。本次交易完成後,江西星星將成為星星科技的全資子公司。


資料顯示,江西星星以生產1-20寸的視窗防護玻璃白片為主,依託星星科技蓋板事業群,為事業群內其他製造主體提供穿戴類、車載類、工控類視窗防護玻璃白片,並由其他製造主體進行印刷、鍍膜等工藝進一步加工後形成視窗防護玻璃成品對外銷售,最終應用於手機、筆記本電腦、穿戴設備、車載中控、工控設備等智能終端產品中。相關產品最終應用於消費電子、汽車電子產品,終端客戶覆蓋索尼、美國GoPro、寶馬、馬自達等知名廠商。


2019年江西星星實現收入12.29億元,淨利潤為2322.50萬元。


星星科技表示,本次發行股份購買資產繫上市公司收購控股子公司江西星星的剩餘股權有利於增強上市公司對子公司的控制力,增強上市公司的持續盈利能力和抗風險能力。


值得注意的是本次交易前後星星科技的主營業務不會發生變化,募集配套資金主要用於江西星星3D曲面(手機、車載、穿戴)玻璃生產線建設項目和穿戴、平板/筆電、柔性蓋板、商顯觸控模組生產線建設項目。


星星科技認為,上述募集資金投資項目的實施將進一步夯實和擴大公司業務規模,實現區域內消費電子部件一站式服務的能力,有助於公司把握5G大規模商用、後疫情時代遠程教育、遠程醫療等遠程服務的加速普及所帶來的機遇,提高公司的市場競爭力及盈利能力,推動公司高質量發展。


同時,星星科技擬引入建投資本、蓮花恆泰為戰略投資者,並由其指定的主體萍鄉星燦和恆泰星聯認購本次募集配套資金,預計發行225,694,444股股份,發行股份數量不超過本次交易前公司總股本的30%;本次交易募集配套資金總額不超過13億元,不超過公司本次交易中以發行股份方式購買資產的交易對價的100%。募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費後,將用於江西星星的配套項目建設。


此前,星星科技披露的2019年度業績快報顯示,20196年星星科技實現收入62.97億元,同比增長64.88%,實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.65億元,同比增長109.69%。


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