新基建名單由七大行業展開:
1、醫藥:YI情結束後,醫院傳染科與基層醫療體系將有望完善,公共衛生疾控體系配套設備需要升級換代。
關注的標的:邁瑞醫療、萬東醫療、開立醫療、海爾生物、基蛋生物、萬孚生物、尚榮醫療、新華醫療。
點評:海爾生物專注醫療低溫存儲設備的研發、生產和銷售,業務很有特色。基蛋生物近期有大筆減持,不過反向看,也許是個介入好時機。
2、建築:相關的需求已起底回升。
建築央企:中國鐵建、中國建築、中國化學、中國中鐵;
設計龍頭:中設集團和蘇交科;
園林企業:東珠生態;
鋼結構行業:關注精工鋼構、鴻路鋼構、金螳螂。
點評:這些個股老薑之前也都多次推薦關注過,業績沒話說,估值也低,仍然值得繼續關注。
3、機械:受益於基建的加碼。
鐵路設備行業關注:中國中車、中鐵工業、中國通號;
工程機械建議關注:三一重工、徐工機械、中聯重科、恆立液壓、艾迪精密、浙江鼎力;
工業機器人關注:拓斯達、克來機電、埃斯頓。
點評:個人覺得機器人這個方向更具想象空間,比如埃斯頓具有核心零部件自主研製能力,有很強的國產替代能力。
4、計算機:計算機是新基建的核心領域之一。從狹義口徑來看,新基建7大板塊中,計算機行業佔據了3席,分別是大數據中心、人工智能、工業互聯網。
建議關注:航天信息(工業互聯網)、用友網絡(工業互聯網)、廣聯達(工業互聯網)、國聯股份(工業互聯網)、浪潮信息(大數據中心)、科大訊飛(人工智能)、誠邁科技(信創)、金山辦公(信創)、深信服(網絡安全)、創業慧康(醫療IT)、宇信科技(金融IT)。
點評:大數據算是新近被炒作的題材,短線來看安全度有限,其餘方向,都可以中長線逢低關注。
5、電子:手機產業鏈隨著5G的到來,也到了一個行業上臺階的階段。
相關PCB關注標的:生益科技;
智能手機換機潮建議關注:匯頂科技和三環集團;
晶圓廠建議關注:北方華創。
點評:芯片這塊,興業倒還是比較穩重的,提出的個股並不多。其實從個股估值水平也可以看得出,許多熱門的科技白馬股都已經價值不菲了。
6、通信:今年是5G基站建設的第一個高潮,相關領域有很多投資機會。
建議關注的有:5G建設龍頭中興通訊;全球物聯網模組冠軍移遠通信;向“泛射頻帝國”穩步邁進的信維通信;數通光模塊龍頭中際旭創;統一通信龍頭/高清視頻會議供應商億聯網絡。
點評:通信類的優質個股還有很多,有機會繼續為大家展開介紹一下。
7、電新:2020年是“新基建”啟動的一年,特高壓已經被上升至國家戰略層面高度。
建議關注:國電南瑞、許繼電氣、平高電氣等。
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