中國發展網 記者唐雅麗報道 4月20日，國家發改委首次官宣了“新型基礎設施”的範圍，包括三個方面內容：信息基礎設施、融合基礎設施和創新基礎設施。
同時，發改委指出，新型基礎設施的內涵、外延並不是一成不變的，伴隨著技術革命和產業變革將持續跟蹤研究。
隨著目前國內疫情的好轉，復工復產逐漸成為了大家關注的重點。與2008年“非典”時期不同，拉動經濟投資主要集中在物理方面，今年的投資將更多著重於“新基建”。清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民在此前的採訪中指出，今年投資將成為拉動經濟增長的重頭戲。
儘管如此，中國發展網仍然發現，在隨後的兩天僅有為數不多的概念龍頭股表現出了板塊效應，其餘新基建相關概念股800逾只大部分表現平平。
截至4月22日發稿，新基建相關板塊：高斯貝爾（002848）、天沃科技（002564）、四方股份（601126）、寧波建工（601789）、省廣股份（002400）、神州泰嶽（300002）、恆寶股份（002104）、德生科技（002908）、中文在線（300364）、御銀股份（002177）逾10只股票漲停。
通信基礎建設是首要
對比此前央視總結髮布的關於新基建範圍論述與此次論述可以發現，5G、數據中心、人工智能以及工業互聯網四個領域兩次被納入新基建範圍。開源證券分析師認為，這就更加說明了新基建的核心是數字基建。以5G、大數據中心、人工智能等為代表的信息基礎建設將會是新基建的最重要內容，融合基礎設施和創新基礎設施都將圍繞著數字基建展開。
同時，未被直接提及的特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁會被劃入融合基礎設施建設中去。相關領域的建設需要與互聯網、大數據、人工智能等技術深度結合，因此仍需關注。
其實在此次抗擊新冠肺炎疫情的過程中，通信基礎建設已經在疫情監測分析、病毒溯源、患者追蹤、社區管理等多個領域發揮了至關重要的作用。在此期間，不僅是通信廠商提高了企業生命力和戰鬥力，也讓通信基礎建設實現了大範圍的快速植入，可謂是一箭雙鵰！目前，已有專家大膽預測，疫情過後定會湧現出大量與之相關的垂直行業，並有望成為投資熱土。
值得一提的是，發展新基建不代表放棄傳統基建。習近平總書記在向2019中國國際數字經濟博覽會的賀信中指出，中國正積極推進數字產業化、產業數字化，引導數字經濟和實體經濟深度融合，推動經濟高質量發展。可見，只有將新基建與傳統基建協調融合、統籌發展才是維護經濟增長的最優解。
衛星互聯網成為互聯網通訊新“賽點”
衛星互聯網是指通過發射低軌道衛星完成組網並以此實現互聯網通訊的新型通訊方式。它可與5G乃至6G陸上通信骨幹網融合互補，是未來通訊技術的戰略發展方向。
實際上，衛星互聯網的大戰早已打響。2019年5月23日，美國太空探索技術公司用一枚“獵鷹9”火箭將首批60顆“星鏈”衛星“打包”送入太空。
以 Starlink衛星為例，截止目前，Starlink已完成6批次共360顆衛星的發射。按全球互聯網連接收入總額(每年)約為1萬億美元計算，若Starlink獲得3~5%的份額就將擁有300~500億美元的年收入。
開源證券分析師認為，美國曾多次通過投資已有或創立研究所的方式，提升研究與開發在 GDP 中的比重，增強科技企業的研究能力。據科技部數據顯示，2018 年我國共投入研究與試驗發展(R&D)經費 19677.9 億元，佔GDP比例為2.19%，與美國(2.79%)、日本(3.21%)等世界科技強國相比仍有一定差距。
2G/3G退網為物聯網帶來機遇
根據工信部最新數據顯示，目前我國已建成NB-IoT基站超過70萬個，實現全國主要城市、鄉鎮以上區域連續覆蓋，為各類應用的發展奠定良好的網絡基礎。
NB-IoT經過3年的快速發展，連接數已經超過1億。智能水錶、智能燃氣表、煙感、電動車監控等典型應用的連接數達到數百萬，甚至超過千萬，智慧路燈、智慧停車、智能門鎖等新興規模化應用不斷湧現。
太平洋證券分析師認為，物聯網（尤其是NB-IoT）將在2-3年內承接運營商2G/3G退網帶來的需求轉移。隨著R14版本演進，速率和移動性都得到加強。未來R15、R16將引入小包快傳、超低功耗尋呼喚醒信號等功能，進一步降低時延和功耗，並且在架構上融入5G，支持接入5G核心網和切片功能，使之成為5G物聯技術的一部分。模組、應用、平臺廠商都將長期受益。
基礎金屬行業有望受益
4月17日，中央政治局會議強調加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資力度，受此影響基本金屬有望受益。其中，金屬銅自4月份以來表現最為強勁。
華寶證券分析師認為，銅價已從低位修復接近20%，但二季度預計銅價繼續上行將承壓。他們認為，近期銅價的上漲已充分體現了礦端偏緊預期，需求端看4月份也是季節性消費旺季，但5月份以後的出口消費會受到很大的影響，預計6月份以後內需銅消費也會因季節性趨弱。故投資策略方面，建議關注高端銅箔及覆銅板等受益於下游5G基站建設、軍工等確定性需求拉動的銅加工企業，暫時規避銅冶煉及外需型企業因銅價下跌及出口訂單下滑導致的業績風險。
另外，在貴金屬方面，儘管黃金依然是較好的資產配置，但是在短期或維持震盪運行。國投安信期貨分析師認為，從近期來看，一方面，原油市場的崩潰顯示全球需求的疲軟，歐派克預計原油需求將降至30年來最低值；另一方面，美國由於公佈將有序重啟經濟活動的計劃，使得市場對於經濟復甦的預期升溫，美元表現強勢以及通縮預期升溫限制了黃金走強，建議暫時觀望，維持回調買入思路。（本文不構成投資建議。）
（截至4月22日數據）
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