重大事件：29日，全國“兩會”日期落定於5月下旬舉行，北京疫情防治級別從一級降為二級，這是經濟活動進一步恢復的利好信號。
全國“兩會”日期落定，北京疫情風險級別下降，標誌著我國對新冠疫情的防治成果得到了進一步的鞏固和確認，有利於經濟生活的進一步恢復。
對於資本市場的影響：
1、提升投資者風險偏好，“兩會”激發市場樂觀預期；
2、有利於旅遊、航空、機場、汽車、地產等受疫情影響較大的行業增加營業收入、減少損失，提高就業、降低相關行業的風險，包括銀行業。
3、對於口罩、居家食品、在線教育、病毒診斷檢測等最近兩個月漲幅較大的行業，存在風險釋放需求。
4、外圍疫情和經濟復甦的節奏比國內更難把握！外部看，美國股市風險最大的時候過去了，外圍風險大幅減少，一些國家的疫情仍在擴散中，全球經濟何時見底是不確定的；對外部經濟依賴較大的外貿等相關行業，依然存在風險。
5月行業配置分析（行情從4月29日開始進入新階段）市場會提升風險偏好，5月是財報真空期，業績風險更小。
1、半導體、雲計算、5G、數字貨幣等新基建或科技的機會更加積極（我們的觀點變化），我們在2月底之後保持謹慎；
2、傳媒、旅遊、汽車、銀行等受損板塊存在階段性反彈機會；
3、基建相關的工程機械、水泥、五金等行業預期穩定；
4、疫苗、創新藥、醫療服務和醫療器械、黃金、養豬龍頭、剛需較強的有定價權的調味品等生活必需品，短期有風險釋放的壓力，但是長期依然是很好的品種，逢低買入。
風險：出現重大損害業績的事件，估值上升過快
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