1、半導體、手機產業鏈等
水晶光電，濾光片國內份額第一，形成大光學產業鏈，AR產品全面佈局。光學面板鍍膜是新增業務，2020年一季報業績超預期。
以水晶光電為例，投資者基於不確定性與賠率如何合理選擇
談談水晶光電
以水晶光電為例，投資者如何確定買點
天通股份，射頻器件BAW材料壓電晶體國產替代，半導體設備CMP國產替代，藍寶石，單晶硅爐（光伏，半導體均有生產），高端軟磁。
近期股價走強，CMP安集科技一季報業績超預期，聯動。
天通股份--半導體裝備與材料
光韻達，以前主要業務是激光模板SMT業務。2019年收購3D打印通宇航空，增長超預期。2017年收購面板與鋰電檢測設備公司金東唐。營收從原來的1億增長到現在10億級別。
5G手機產業鏈，HDI業務需求增長，激光鑽孔設備投資佔比較大，而且技術要求較高。光韻達原來是外包協作，代加工HDI，2020年和東山精密等公司簽訂合作協議，業務模式轉變。主要還是HDI中激光鑽孔業務需求較大。
2020年4月30日公司公告，以自有資金出資人民幣3,000萬元，投資設立全資子公司 深圳光韻達宏芯半導體科技有限公司（以下簡稱“宏芯半導體”）。
凱盛科技，半導體材料，3D玻璃，觸控顯示模組行業見底。產品線佈局較廣，部分半導體材料已處於行業龍頭，但由於國企管理水平一般，利潤率較低。
半導體材料與超薄玻璃處於風口，凱盛科技價值低估
漢鍾精機，半導體真空泵，在晶圓代工中多道工序需要。半導體真空泵，主要由歐美和日本企業供貨，國內廠商佔比只有5%。漢鍾精機是國內行業龍頭，已經供貨多家臺灣廠商，國內廠家也在測試送樣。預計2020年淨利潤3億左右，估值較低，國產替代，成長空間較大。
隆華科技，在2015年引入中船研究所所長作為公司總經理，同時給公司帶來了研究所的多個產品線的技術團隊，以及新材料產品。旗下5家子公司，多家是國內行業龍頭，國產替代。
公司估值PE30左右，相對低估。
2、互聯網
齊心集團，全資子公司好視通是國內視頻會議龍頭，文具及辦公用品針對政府部門等集團採購，形成規模效應。
捷成股份，影視版權流通龍頭，華為智慧屏內容提供商，三維立體聲未來可收取專利費。
元隆雅圖，作為國內禮品促銷行業龍頭企業，幾千億的市場，元隆雅圖年收入是10億級別，空間還很大。
同時收購了網紅直播相關公司，每年收入以50%-100%的速度增長，空間較大。
當前市值只有40億，而行業空間很大。
萬興科技，軟件主要用於視頻製作，辦公業務等。當前收入主要來源於國外。隨著國內重視版權，付費業務有所上升，需要跟蹤收入增長情況。
在上市公司中業務相對獨特，行業有空間，估值較高。
3、新能源汽車
中科電氣，石墨負極材料全產業鏈佈局，2019年報業績預增。公司材料主要是人工石墨，同時佈局硅基負極產品。
石墨負極材料已成為公司收入與增長的主要來源。由於電池正極材料技術路線不易確定，三元、磷酸鐵鋰等，而負極材料則變化較小，技術路線風險較小。
勝宏科技，管理優秀的PCB廠商，汽車PCB供貨特斯拉，服務器PCB等。HDI於2019年8月量產，良率已達91%，趕上HDI需求快速增長的風口。
2020年一季度增長，預告中報業績預增。服務器、顯卡PCB等都是2020年都是其中增長最快的產品線，而公司顯卡PCB業務營收全球第一。
公司規劃與願景，2020年營收100億，淨利率15%。
PCB批量供貨特斯拉，勝宏科技價值分析
東睦股份，東睦股份是粉末冶金的行業龍頭，市場份額，淨利率都遠遠領先於對手。由於汽車行業增速下滑，2019年業績下滑。
2020年已基本完成10億元收購75%的上海富馳，這家企業和精研科技體量相當。另外，收購了東莞華晶75%的股份，也是MIM公司。上海富馳的液態金屬也有少量收入，已產業化。
MIM主要用於手機、無線耳機、醫療器械等行業，主要是精密複雜，小型化的結構件。手機行業下滑是可以預期的，目前MIM在手機上主要是攝像頭支架，卡託等，由於攝像頭增加，不一定下降。
無線耳機，從蘋果產業鏈立訊精密來看，並未受影響。醫療器械，肯定是增長的。
公司是特斯拉粉末冶金產品的供應商。
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