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「純指數定投,財局小實盤迴顧」
從2017年9月5日實盤成立(滬深300指數3857點)到現在為止:XIRR年化收益率為 5.72%。
累計收益率為4.05%,同期滬深300下降 2.28%,跑贏基準 6.33%。
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累計收益率走勢圖如下:
實盤詳情,可以在且慢APP,搜索財局小實盤查看;或者點擊文末的
閱讀原文,在蛋卷基金投資。指數基金的優勢,概括起來有四點:成分股優勝劣汰、規則簡單、估值透明、風險分散避免個股黑天鵝,對於上班族來說,定投指數基金的性價比很高。
本實盤基本的投資目標,還是等大牛市來的時候下車。較低的投資目標之一,就是XIRR年化收益達到20%,拭目以待。
「華佗醫藥基金組合回顧」
2019年10月21日建立組合,累計收益率11.28%,期間滬深300漲幅為-2.88%,跑贏基準14.16%。
組合簡述:3只優秀的國內主動型醫藥基金+3只國外被動型的醫藥指數基金,國內、國外各一半倉位,目標是為了跑贏滬深300,適合長投的資金。
策略詳述:該策略為配置型策略,不擇時,只擇基。投資範圍包括中國、美國、甚至全球範圍的醫藥基金。投資期限最好是長期,最少也建議2年+。
華佗醫藥組合,在且慢或天天基金上,都能按名字搜到持倉詳情。
長期來看,醫藥是值得投資的一個賽道,對非專業投資者來說,通過投資基金來佈局,幾乎是必然的選擇。
PS:天天基金平臺上,可直接跟投非限購的基金;且慢,暫無法跟投華佗。
2
來談股票、債券倉位:本週股票倉位沒變動,可轉債開始了輪動。
截止到現在,個人目前持有的是茅臺、騰訊、五糧液、可轉債輪動,權重從高到低排列。
股債本週漲幅3.46%,今年累計漲幅為7.75%,今年滬深300漲幅為-7.99%,超過基準15.74%。
槓桿率目前是0.21倍,以後有現金流,依然會第一時間還款,以便降低槓桿。
部分槓桿是被動上的,沒辦法,我一般不想用槓桿,所以有可能隨時會卸掉一部分槓桿。
免責聲明:本實盤風險極大,記錄僅供本人投資進化參考,雖本著長投理念操作,但也可能會中途賣出,非薦股。
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本週其他操作:
港股打新:申購了亞洲速運。
可轉債打新:繼續無腦申購了所有的可轉債。
2020年3月16日,在雪球建了“可轉債雙低實盤”的策略(純債底+低轉股溢價率),超越基準11.42%,如下圖:
這週五,終於等到了一些可以入手的轉債,當前的持倉轉債如下:
可轉債算是一個不錯的品種,因為大股東不想還錢,所以最終會極力促成債轉股,這點與轉債持有的散戶利益是一致的。
本週,雖然溢價率殺了一些,但中證轉債今年依然是大幅跑贏了滬深300近8個點。
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本週美港股領漲,標普500、納指100、恆生指數分別上漲了12.1%、9.4%、4.58%,中證全指上漲了1.75%。
納指100今年只下跌了5.66%,比滬深300的表現都好,滬深300今年下跌了7.99%。
美股的強勁反彈,跟當前美國50萬的新冠疫情相比,有點太過好看了吧,感覺後續說不定還有下跌第二波吧。
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最近在研究可轉債,看有沒有一手黨打新的機會,或者看看搶權的安全墊有多厚。
因為打新規則不一樣,上海的轉債可以考慮一手黨打新,深圳的不行,只能看看安全墊的厚薄。
安全墊相對大一些的,我都用綠色標記了。
滬交所的轉債分析如下:
深交所的轉債分析如下:
可轉債搶權,無疑是刀口舔血的遊戲。
最近操作過一次利群轉債的搶權,申購日當前5%的價格賣出了正股,因為10%的安全墊比較厚,所以才參與了一下,但當天晚些的時候,正股也跌停了。
不過搶權分析,對於哪些轉債有埋伏價值、存量轉債估值,還是有一定幫助的。
日內T+0交易,最近又在吹風,明天券商股會高開麼,可以關注一下華安轉債的博弈價值。
格力電器,打算用不低於30億人民幣回購股份,回購價格不超過70元,回購股份用作股權激勵或員工持股計劃。當前價格53.74元,本週五大漲3.59%。。。
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精心製作的最新估值表,更新如下。
本週,吃酒喝藥股領漲,芯片、半導體領跌。就目前的估值而言,醫藥股、芯片半導體的估值都挺高的。
最近不少基金公司申報了新型基礎設施建設的指數基金,但我在中指官網還沒查到有這個指數吖。
個人感覺新基建這個概念太雜了,到時候看看成分股如何,如果只是想炒政策概念的話,可以參考數年前的一路一帶,到上個月截止,其最近5年的年化收益是- 9.17%。
再提醒一下,明天週一4月13日,港美股因為節假日不開市。
End.
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