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報告摘要:
國內疫情緩解,行業緩慢修復。進入 3 月以來,國內疫情逐步緩解, 但境外輸入壓力仍然較大。從目前房地產行業復工情況看,根據住建部官方統計及我們的調研數據,售樓處復工率已達 90%以上,建設工程復工率接近 90%,房企已實現全面復工。基本面數據方面, 1-2 月各項指標增速同比均出現大幅下滑,3 月降幅均有收窄,單月開發投資和土地成交價款重回正增長,但行業景氣度仍然較差,預計隨著行業復工率逐步提高和購房需求滯後釋放未來將緩慢修復。
長期行業競爭與需求格局將發生改變。短期來看,此次疫情對基本面的衝擊已經充分顯現,房地產作為宏觀經濟壓艙石,行業政策環境在房住不炒的基調下將迎來地方層面因城施策的邊際改善,未來仍將持續。長期來看,行業集中度提升的趨勢將進一步加速,在突然事件面前龍頭房企在管理端、資金端和拿地端的優勢凸顯,更多中小房企將因現金流壓力被迫退出市場。疫情以來長時間的居家隔離也使購房者加深對居住體驗的認識,更加關注產品力,非品牌房企產品力較弱,市場競爭力較差,也將更加難以獲得購房者的青睞。
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