市场评述:银行系私人银行榜单

市场君 国家金融与发展实验室财富管理研究中心

截至2020年4月30日,共有18家商业银行在其年报中披露私人银行业务信息和数据,按各自银行的统计口径为基准(附表1),18家银行汇总的AUM(Asset Under Management)为12.10万亿元人民币、汇总的客户数为76.62万人,平均每家机构的AUM为0.70万亿人民币,户均AUM为1404.87万人民币,其中客户数少于去年的原因之一在于中国银行等机构未披露2020年的客户数信息。这里需要说明的是,与往年相比,今年我们的观察样本增加到19家,增加的3家商业银行分别是宁波银行、杭州银行和南京银行。

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图1 国内私人银行业务客户数和AUM时序数据

资料来源:国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

就分机构的单项指标而言,第一,户均AUM排名前三的机构分别为招商银行、民生银行和华夏银行第二,AUM排名前三的机构分别为招商银行、中国银行和工商银行,其中招商银行为唯一一家规模突破2万亿元人民币的机构;第三,AUM增长率排名最高的三家分别为平安银行、宁波银行和青岛银行;第四,客户数排名前三的机构为建设银行、农业银行和工商银行,农业银行AUM和户均AUM分别排名第五位和第十二位,与其排名第二的客户数地位相距甚远。2008年至2018年分机构的单项指标排名情况见附表2。

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表1 银行系私人银行分机构指标排名

资料来源:国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

最后,再附四点说明:其一,为配合工商银行打造“第一个人金融银行”的发展战略,工行私人银行部的目标为“第一私人银行”;其二,上海银行将私人银行的服务理念由“智慧引领财富”改为“财富之上”,定位提供“慈善投顾”解决方案的银行。其三,建设银行在其年报中公布其家族信托业务规模为286.05亿元,这是目前唯一一家披露该数据的银行;其四,交通银行首次在其年报中披露AUM数据,而旨在打造“一流财富管理银行”的光大银行却首次未披露其AUM数据,北京银行的客户数和AUM两项数据均未披露,浦发银行2018年披露的AUM数据是“近5000亿”,2019年披露的信息是“超过5000亿”,以信息明确的5000亿为统计口径,2019年较2018年的增长率为零,排名垫底。事实上,数据公开透明也是促进私人银行市场或业务健康发展的一项良策。

附表1 银行系私人银行的基本信息

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资料来源:各商业银行年报,国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

附表2 银行系私人银行的客户数、AUM及户均AUM等1

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表1 2008年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

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表2 2009年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心

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表3 2010年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

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表4 2011年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

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表5 2012年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

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表6 2013年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

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表7 2014年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

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表8 2015年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

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表9 2016年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

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表10 2017年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心。

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表11 2018年度

资料来源:各银行年报、国家金融与发展实验室财富管理研究中心。


[1]附表中所有数据均基于公开信息,对于缺失数据的处理办法如下:第一,如果年报中公开同比增速而未公开绝对数据,则用上一年的绝对数据和同比增速进行计算;第二,如果存在缺失数据,则利用差值法进行处理。


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财富管理研究中心(Research Center for Wealth Management of the NIFD, CASS)是中国社科院金融研究所、国家金融与发展实验室的下属单位,始创于2005年。


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