關於昨天市場有人炒主糧我看了下竟然有2家研究員XX覺悟不夠需要黨校學習
再聊A股之前先來看下美股道指月線，下影線太長，結合疫情來看4月上半月有下探下影線風險，
再來看下上證月線我估計還有個破2650的假破，周線短期還是圍繞2650-2850概率震盪概率高，結合目前一季報的時間點上4月15之前波動較大的預告都會預告，也就是4.15之後都是預期偏離度不大的披露，所以大概率4月中之前累陸續會爆，再結合我們內部的後招一直沒放，大概率4月中前後是個不錯的機會開始往上摸
也就是4月上旬還有波內外風險的共振...
關於農業我昨晚繼續在WB分享了點後續的邏輯：
今天農業加速趕頂，大家是套用08年的故事，交易滯漲的邏輯，那我簡單順著聊點後期的2條線：1. 豬，短期豬瘟疫情影響供給，後期邏輯就是以量補價，做大做強的豬企長期比拼硬實力成本控制等， 後期放量之後上游飼料維生素 大豆也會跟著放量，可以看他們供需格局找機會目前市場認可度高的豬--新希望，正邦科技，牧原，溫氏， 小豬企就不點了2. 雞，祖代-父母代-商品雞 也就是爺爺-爸爸-兒子，各環節都有時間，祖代基本靠歐美新西蘭等地進口引種，受禽流感影響很經常性的會閉關沒法引種導致祖代供給出現缺口，每環節都有傳導週期；祖代-益生，父母代-民和，商品雞-聖農發展 仙壇股份，禾豐牧業黃羽雞--立華-溫氏3. 其他農業就不多寫了，炒土改看誰地多，炒農業現代化基本是一拖農機等，炒轉基因炒棉花炒大豆反正都是炒炒，大豆要這能量產不至於擺著TOP2的貿易協議第一條就是進口農產品，所以炒的時候知道是炒就行了，
再補充一條線 就是肥料農藥，灰化肥會揮發， 基本上每次的交易邏輯就是供需，再簡單點就是供給，從最開始的供給側改革，到響水，到近期的草地蛾，再到去年和今年的2次印度事件...過剩行業後期還有的是收縮整合，危化高汙染行業，包括長江流域環保問題，最近央企還在重組...瞭解了邏輯去把握會更輕鬆
關於軍工提2點邏輯：軍費的逆週期屬性極重和5-6月之後歐美疫情緩解可能觸發的之前反覆再提的類似MYZ一樣的矛盾轉移，一塊是資深投資屬性帶來逆週期機會一塊是A股偏好的避險屬性...
謝謝關注分享， 重在邏輯分享個股僅供參考
期待更多的思路碰撞或許能有不一樣的火花..
