《將苑》是中國古代一部專門討論為將之道的軍事著作，又稱《諸葛亮將苑》、《武侯將苑》、《心書》、《武侯心書》、《新書》、《武侯新書》等。
此書宋代稱《將苑》，明代始改稱《心書》，如《經籍志》；或《新書》，如陶宗儀《說郛》；也有稱《將苑》的，如《百川書志》。《漢魏叢書》雖於書名題作《心書》，而篇章標題中間有《新書》字樣。現存版本中，這幾種稱謂都有，核其內容，雖有所差別，但基本上是一致的，是同書異名。原著言簡意賅，妙語連珠，警句迭出，在文學上具有極高的欣賞價值。
是諸葛亮的一部重要軍事著作，原文共50篇。諸葛亮在書中博採《孫子》、《吳子》、《六韜》、《左傳》之言，從各個角度論述為將之道，是反映我國古代軍事思想的代表作，也是諸葛亮本人的戰略戰術思想以及治軍帶兵方略的集中體現，對於今天的現實生活仍然具有積極的借鑑作用。
諸葛亮（181年—234年10月8日），字孔明，號臥龍，琅琊陽都（今山東沂南）人，三國時期蜀漢丞相，傑出的政治家、軍事家、文學家、書法家、發明家。
執掌兵權〔兵機第一〕
兵權者，是三軍之司令，主將之威勢。將能執兵之權，操兵之勢而臨群下，譬如猛虎加之羽翼，而翱翔四海，隨所遇而施之。
兵權是統率軍隊的權力，是掌握三軍生殺予奪之權的“司命”，它使統帥有了賴以懾服人的威嚴與勢力。將領能執掌兵權，操控軍中至高無上的威勢以遂行領導統御，那就好像猛虎插上雙翼，能自由翱翔於四海， 無論遇到什麼情況都能採取相應的措施加以對付。如果將領失去兵權， 無法操控軍中高於一切的威勢，則就像魚龍離開了江河湖海，要想遨遊大洋，奔濤戲浪，又怎麼可能呢？
五大惡人〔逐惡第二〕
軍國之弊有五害焉。一曰結黨相連，毀贊賢良；二曰侈其衣服，異其冠帶；三曰虛誇妖術，詭言神道；四曰專察是非，私以動眾；五曰伺候得失，陰結敵人。
軍隊和國政的弊病，有五種情況危害最大：
（1）陰結朋黨，相互勾結，誹謗賢臣，誣陷忠良；
（2）生活奢侈，衣著華麗，服飾不依定規，標新立異。
（3）虛妄地誇飾迷信的邪術，胡亂宣傳神鬼的法力；
（4）專門窺探別人的隱私是非，出於私心煽動群眾；
（5）專務尋覓利害得失的時機，暗中與敵人勾結。
這五種人就是所謂的奸佞、虛偽、違背道德的人，對於這些人必須加以疏遠，不可接近。
鑑識人物〔知人第三〕
知人之道有七焉。間之以是非而觀其志；窮之以詞辯而觀其變；諮之以計謀而觀其識；告之以禍難而觀其勇；醉之以酒而觀其性；臨之以利而觀其廉；期之以事而觀其信。
沒有什麼比正確觀察、瞭解一個人的品性更難得。因為善良與邪惡的差別雖大，但實情和表徵的分辨往往並不明顯。有的人貌似溫柔善良，實際上是虛偽奸詐；有的人外表恭敬謹慎，可是卻心懷欺詐；有的人表面上勇敢，而實際上內心怯弱，有的人看上去盡心盡力，而實際上並不
忠誠可靠。儘管如此，辨識人心依然可以採取以下七種方法：
（1）以是非混淆他，察看他的心志；
（2）以言辭論辯使他困窘，觀看他是否有應變能力。
（3）向他詢謀問計，觀看他的見識如何；
（4）告訴他災禍困難，察看他的勇氣如何；
（5）用酒灌醉他，觀看他的本性如何；
（6）請他面對著財物利誘，觀看他是否廉潔；
（7）要求他定期完成某事，看他是否可靠。
將帥之才〔將才第四〕
道之以德，齊之以禮，知其飢寒，察其勞苦，此謂之仁將，……見賢如不及，從諫若順流，寬而能剛，勇而多計，此謂之大將。
將領的才具約可分為九種：
（1）能以仁德引導部下，能以禮法來治理軍隊，能體恤士兵飢餓寒冷，洞察士兵辛勞艱苦，這樣的將領稱為仁將。
（2）遇到因難不苟且逃避，不被名利困擾，有為國捐軀以死為榮之志，決無苟且偷生甘受恥辱之意，這樣的將領稱為義將。
（3）地位顯貴而不驕慢，打了勝仗也不居功自恃，賢明而又能甘居下位，剛直而又能忍受屈辱，這樣的將領稱為禮將。
（4）有變幻莫測之術，進退呼應，能隨機應變，備有多種方案，能夠轉禍為福，面臨危境而能克敵制勝，這樣的將領稱為智將。
（5）對勇於前進的給以優厚的獎賞，對於臨陣後退的給予嚴厲的懲罰，獎賞不逾時，懲罰不避貴賤，這樣的將領稱為信將。
（6）腳步輕捷，勝於奔馬，勇氣超人，善用戟劍等武器，常是戰場上的靈魂人物，這樣的將領稱為步將。
（7）善於攀登高山，深入險地，馳騁射箭，迅捷如飛，進攻時身先士卒，撤退時殿後掩護，這樣的將領稱為騎將。
（8）奮起神威冠蓋三軍，激揚意氣蔑視疆敵，不屑於小小的爭戰，面對疆敵能勇往直前，這樣的將領稱為猛將。
（9）親近賢能的人如同感到自己的不足，聽從正確的意見如順流的河水一般，寬厚而又剛直，勇敢而又多謀，這樣的將領稱為大將。
將帥之器〔將器第五〕
將之器，其用大小不同。若乃察其奸，伺其禍，為眾所服，此十夫之將，……仁愛洽於下，信義服鄰國，上曉天文，中察人事，下識地理，四海之內，視如家室，此天下之將。
將領的才器不同，其發揮作用的大小也不相同：
1．若能洞察奸佞，偵察禍患，為大家所佩服，這就叫作十夫之將。
2．能起早睡晚，說話周到明晰。這叫作百夫之將。
3．直爽而又有謀略，勇敢又能拚鬥，這是千夫之將。
4．儀表威武，內心熾烈，瞭解部下的辛勤勞苦，體恤部下的飢餓寒冷，這是萬人之將。
5．能薦賢舉能，一日比一日更加謹慎，真誠守信，寬宏大量， 擅長治理紛亂的事務，這是十萬人之將。
6．能以仁義友愛與部下和諧相處，以信用義氣使鄰國順服，上知天文氣象，中察人際世事，下通山川地理形勢，看待四海之內，如同家室一般，則是能治理天下、威服四夷的大將。
將帥之弊〔將弊第六〕
為將之道有八弊焉。一曰貪而無厭；二曰妒賢嫉能；三曰信讒好佞；四曰料彼不自料；五曰猶豫不自決；六曰荒淫於酒色；七曰奸詐而自怯；八曰狡之而不以禮。
為將者常犯有八種弊端：
（1）貪婪不知滿足；
（2）嫉妒比自己高明的賢能之人；
（3）聽信讒言，重用奸佞之徒；
（4）能估計敵人卻不能衡量自己的情況；
（5）遇事猶豫不能決斷；
（6）荒淫無度，沉溺酒色；
（7）為人奸詐，色厲內荏；
（8）言語狡詐，不依禮行事。
將帥信念〔將志第七〕
故善將者，不恃強，不怙勢，寵之而不喜，辱之而不驚，見利不貪，見美不淫，以身殉國，一意而已。
刀兵是天下的兇器，將領是艱難危險的職務。器物太剛強就會遭到摧折，任務太繁重就容易遇到危險。因此，只要是優秀的將領就不會依賴軍隊的強大，不會仗恃勢力，受到親寵不沾沾自喜，受到羞辱不感到害怕，見到利益不生貪婪之心，見到女色亦不起淫亂之意，他勇於以身殉國，這是他唯一的信念。
上善之將〔將善第八〕
將有五善四欲。五善者，所謂善知敵之形勢，善知進退之道，善知國之虛實，善知天時人事，善知山川險阻。四欲者，所謂戰欲奇，謀欲密，眾欲靜，心欲一。
一位出色的將領，必須具備“五善四欲”。
五善：（1）善知敵之形勢。（2）善知進退之道。
（3）善知國之虛實。（4）善知天時人事。（5）善知山川險阻。
四欲：（1）戰欲奇（作戰要能出奇制勝）。（2）謀欲密（謀略要能密不透風）。
（3）眾欲靜（治軍要能嚴守紀律）。（4）心欲一（意志要能堅定如一）。
剛柔之將〔將剛第九〕
善將者，其剛不可折，其柔不可卷。故以弱制強，以柔制剛。純柔純弱，其勢必剛。純剛純強，其勢必滅。不柔不剛，合道之常。
善於用兵的將領，其剛強不可摧折，其柔韌不可屈服，如此方能以柔克剛，以弱制強。如果是單純的柔與強，其力量必定逐漸地削弱；若是純粹的剛與強，則是導致脆而易折的下場。剛中有柔，柔中帶剛，剛柔互濟，才合乎制勝的常道。
驕吝之將〔將驕第十〕
將不可驕，驕則失禮，失禮則人離，人離則眾叛。將不可吝，吝則賞不行，賞不行則士不致命，不致命則無功，軍無功則國虛，國虛則寇實矣。
將領不能夠驕傲，驕傲就會失去禮義。失去禮義則親信就會離去；親信離去，部下士兵就會背叛你。做將領的不能夠吝嗇，吝嗇就不肯給予部下獎賞，不給予獎賞則士兵不會效死命去作戰，士兵不肯效命就不會建立軍功，不能建立軍功則國家就會虛弱，國家虛弱則敵人就會相對的強大起來。孔子說：“一個人如果有周公的才能和美德，假如他驕傲而吝嗇，其他方面也就不值一顧了（如有周公之才之美，使驕且吝，其餘不足觀也已）。”
五強八惡〔將強第十一〕
將有五強八惡。高節可以勵俗，孝悌可以揚名，信義可以交友，沉慮可以容眾，力行可以建功，此將之五強也。
將領有五強八惡。
五強：（1）高風亮節，可以改變風俗；（2）敬長愛幼，可以揚名天下；
（3）守信用，講義氣，可以廣交朋友；（4）深思熟慮，可以容納眾人；
（5）身體力行，可以建功立業。這是將領的五項超人之處。
八惡：（1）雖能謀劃，卻不能分清楚是非；（2）雖重禮儀，卻不能任用賢能之人；
（3）雖然有法制，卻不能公正執掌刑法；（4）雖然富裕，卻不能接濟窮困之人；
（5）雖有智慧，卻不能防患於未然；（6）雖然能深思熟慮，卻不能防止微小細密的問題發生；（7）雖然官運亨通，卻不能舉薦所瞭解的人；（8）雖然仕途不順，卻不能沒有怨言謗語。這就是所謂的八種惡害。
受命出師〔出師第十二〕
古者國有危難，君簡賢能而任之，齋三日入太廟，南面而立，將北面，太師進鉞於君，君持鉞柄以授將，曰：“從此至軍，將軍其裁之。”
古時國家如遇有危難，國君便要選拔賢明能幹的人而任用之。國君齋戒三日，進入太廟，面向南方站立，將領面北而立。太師把鉞（古時一種像斧子的武器）進獻給國君，國君拿著鉞的柄授給將領，說：“從此以後，軍中一切事務由將軍裁決。”又命令道，“見到敵方空虛則前進，見到敵人強大則後退。不要以自身的顯貴而輕視別人，不要以個人的見解而違背了眾人的意志，不要依仗功勞能力而驕傲，不可行事悖離忠信。士兵未得歇息時，自己不能先休息；士兵未吃飯時，自己不要先吃，全軍上下要共體寒溫，勞逸均等，甘苦與共，危難要平均分擔。苟能如此， 則士兵一定能盡死力效命，敵人必定滅亡。”將領接受君王的訓令，打開北門，率軍而去。國君送出北門，彎腰推著將領的車子，說道：“前進或後退要掌握時機，軍中諸事，不再由國君安排，號令概由將軍發出。”古人用兵授權是如此地慎重，使得將領上不必慮及蒼天，下不必慮及后土， 能無畏敵人於陣前，不念及君王於背後，智睿之士為他定謀劃策，勇敢善戰者為他拚死搏鬥，所以能對外戰勝敵人，對內建立定國安邦之功，揚名於千秋萬世，造福於子孫後代。
適才適所〔擇材第十三〕
夫師之行也，有報國之士、突陣之士、搴旗之士、爭鋒之士、飛馳之士、摧鋒之士，此六軍之善士，各因其能而用之。
軍隊是各類人才聚集的團體。
1．那些好勇樂戰、敢獨自向強敵挑戰之人聚集成一伍，稱為“報國之士”；
2．氣冠三軍、才力勇捷之流合為一伍， 稱為“突陣之士”；
3．輕足善步、走如奔馬之徒合為一伍，稱為“搴旗之士”；
4．騎射若飛、射無不中之人合為一伍，稱為“爭鋒之士”；
5．有射必中、中無不死之流合為一伍，稱為“飛馳之士”；
6．善用勁弓強弩、遠而必中之徒合為一伍，稱為“摧鋒之士”。
以上這些都是部隊中寶貴的人才，指揮官應分別根據他們的才能加以善用。
順天知人〔智用第十四〕
為將之道，必順天、因時、依人，以立勝也。故天作時不作而人作， 是謂逆時；時作天不作而人作，是謂逆天；天作時作而人不作，是謂逆人；智者不逆天，亦不逆時，亦不逆人也。
為將之道，必須順應天侯，掌握時機，操縱人和以求取勝利。天候方佳，時機不對，卻要調動人馬有所行動，這叫“逆時”。時機雖好，天候不對，卻要調動兵馬有所行動，這叫作“逆天”。天候、時機俱佳，為將者卻偃兵息鼓，這叫作“逆人”。智者不逆天，亦不逆時，亦不逆人也。
不列陣式〔不陣第十五〕
古之善理者不師，善師者不陣，善陣者不戰，善戰者不敗，善敗者不滅。
古時善於治理國家的君主不動用軍隊，善於指揮軍隊的將領不列隊為陣，善於列隊為陣者不輕易作戰，善於作戰者不會失敗，即使戰爭失利也不會造成國家傾覆。
從前，聖人治理天下，使人民安居樂業，到老也不相互攻訐，可以說是善於治理國家而不動用軍隊了。帝舜修治典刑， 皋陶設立獄官，人民不觸犯法令，刑罰無處可施，可以說是深通軍事政治，而不列隊為陣了。大禹討伐有苗（即三苗，古部族名），舜拿著幹,揮舞著羽扇，三苗便歸順了，可算是善於列隊佈陣而不用打仗的了。齊桓公南面征服了強大的楚國，北面征服了山戎（古代北方民族名，又稱北戎），可算是善於征戰而不失敗的了。楚昭王（熊姓，名軫，春秋時楚國君主）遭到吳國入侵的災難，逃奔秦國求救，終於能返回楚國，可算是屢次失敗卻能免於亡國的例子。
將帥誡律〔將誡第十六〕
書曰：“狎侮君子，罔以盡人心；狎侮小人，罔以盡人力。”故用兵之要務：攬英雄之心，嚴賞罰之科，總文武之道，操剛柔之術，……將能若此，嚴號申令而人願鬥，則兵和刃接而人樂死矣。
《尚書·旅獒》中說：“輕侮有德有才的君子，人們就不肯為你盡心；狎侮庶民百姓，人們就不肯為你效力了。”因此，用兵的要務，在於收攬天下英雄之心，嚴格執行賞罰獎懲，操持允文經武之道，熟諳剛柔互濟之術；悅樂禮樂之治，崇尚詩書之教，仁義為先，智勇居後；靜若深淵
的潛魚，動如靈活的水獺；離散敵方的聯盟，摧折其精銳武力，讓我軍的旌旗輝耀於麗日之下，在金鉦戰鼓的節奏下進退如儀；撤退時如山嶽般的穩重，前進時如狂風暴雨般的迅猛；攻擊的威力無堅不摧，山崩地裂，合戰的威力所向無敵，聲勢若虎。從容面對迫近之敵，用好處引誘
貪利之敵；陷入混亂之敵應乘機攻取，態度謙卑之敵應驕榮其意；離散他的親附勢力，削弱他的堅強實力。對於本軍內部，應盡力安頓危疑不安之人，撫慰心懷恐懼之人，懷柔心有異志之人，平反蒙受冤屈之人，壓抑強橫無禮之人，扶助力量薄弱之人，親近智謀深遠之人，覆滅進讒分化之人，攫奪財物分散眾人。在領兵作戰方面；不以倍於敵人的兵力攻擊弱者，不恃眾輕敵，不傲才以驕人，不以君寵而作威；先計而後動，知勝而始戰；擄獲財帛不納入私囊，俘獲人質不充為己用。為將者如能實踐以上各個細節，自能號令嚴明，士卒甘於戰鬥，一旦臨陣廝殺，全軍上下必然樂於效死。
有備無患〔戒備第十七〕
國之大務，莫先於戒備。若乃失之毫釐，則差若千里，覆軍殺將，勢不窬息，可不懼哉。
治理國家最重要的事務，莫過於警戒防備敵人的侵犯。假如有了毫釐之差，謬誤就會有千里之遠，甚至會全軍覆沒，將帥被殺，危險的形勢瞬息就可到來，能不令人害怕嗎？因此在患難時，國君與臣子顧不上吃飯而謀劃對策，選擇任用賢良之人。若是安於現狀，而不考慮危險， 敵人來了尚不知道害怕，這就是所謂的燕子在帳篷上築巢，魚在鍋中游嬉，死神立刻就會降臨。《左傳·隱公五年》說：“不防備意外，就不能帶兵作戰。”又說：“有所戒備，便沒有憂患，這是古來良善的政治。”又說：“黃蜂與蠍子雖小，尚有毒螫以求自衛，何況一個國家呢？”沒有戒備，即便是人多，也不可以依恃；因此說：“有所戒力，則沒有憂慮。” 所以三軍行動時，不可沒有戒備。
教育訓練〔習練第十八〕
軍不習練，百不當一，習而用之，一可當百。故仲尼曰：“以不教民戰，是謂棄之。”又曰：“善人教民七年，亦可以即戎矣。”
軍隊若不演習操練，一百個人也不能當一人用；經過訓練之後，一人可當百人使用。因此孔子說：“不經過教育就驅使人民去作戰，這等於是拋棄他們。”又說：“善人教育人民七年，便可以讓人民從事作戰了。” 這就是說，保家衛國的戰士，一定要經過教育訓練。教之以禮義，誨之
以忠信，戒之以典刑，威之以賞罰，因此人人都知道守法向上，然後再加以訓練，臨陣衝鋒、射箭騎馬、長途行軍、前進後退、集合解散、陣形變換……等等。教成一人可以訓練十人，十人可以訓練百人，百人可以訓練千人，千人可以訓練萬人，萬人可以教成三軍。經過這樣訓練的軍隊，才可以用來戰勝敵人了。
害群之馬〔軍蠹第十九〕
夫三軍之行，有探候不審，烽火失度，後期犯令，不應時機；阻亂師徒；乍前乍後，不合金鼓；……此九者，三軍之蠹，有之必敗也。
一個部隊之中，往往會發生：
（1）擔當偵察任務而疏忽遺漏，負責烽火警報而失職；
（2）未於所規定的時間準時到達指定地點；
（3）違犯軍令，錯過戰機，阻擋擾亂士兵的行動；
（4）忽前忽後，不按金鉦戰鼓行動；
（5）身為軍官卻不關心體恤士兵，毫無節制地削減剋扣軍餉；只顧自己謀求私利，不關心士兵的飢餓寒冷；
（6）散佈離奇怪誕的邪說， 胡亂推測吉凶禍福；
（7）無事生非、呼號喧鬧，企圖驚擾全軍上下；
（8）恃勇不受管制，專橫凌犯上級；
（9）掠奪府庫財物，擅自發放錢財。
這九種人是軍隊中的蠹蟲，如果任由這九種人胡作非為，任務一定會失敗。
培養心腹〔腹心第二十〕
善將者，必有博聞多智者為腹心，沉審謹密者為耳目，勇悍善敵者為爪牙。
身為帶兵將領，必然有腹心、耳目、爪牙一類的部屬。沒有腹心之徒，如同人在夜間行走，會驚慌得不知如何是好；沒有耳目之人，猶如身處昏暗中，不知如何運轉活動；沒有為之出力賣命的爪牙，猶如飢餓的人吃有毒的食物，沒有不死的。因此凡是好的將領，一定得有廣聞博識、足智多謀者作為腹心，有深沉明審、謹慎細密的人為之探聽消息，有勇敢剽悍、善於作戰者為之賣命效忠。
戰爭法則〔謹候第廿一〕
敗軍喪師，未有不因輕敵而致禍者。故師出以律，失律則兇。律有十五焉。一慮；二詰；三勇；四廉；五平；六忍；七寬；八信；九敬；十明；十一謹；十二仁；十三忠；十四分；十五謀。戰爭失敗、喪失軍隊，無不是由於輕敵而招致禍患的。因此興師動眾必須按照戰爭法則而行，如有違背就會招致不幸。
戰爭法則有十五條：
（1）思慮精詳，務使敵情偵察明確；（2）追究責任，促使守望放哨的人謹慎心細；
（3）勇敢善戰，即使敵人眾多也不屈不撓；（4）行事廉潔，見到利益時要多考慮仁義；
（5）公平無私，賞罰均勻；（6）徹底忍耐，包容一切；（7）寬厚待人，尊賢容眾；
（8）講究信用，遵守諾言；（9）態度恭敬，優禮賢能之人；（10）明察秋毫， 不輕信讒言；
（11）處事謹慎，不違背道理；（12）仁民愛物，善養士卒； （13）忠貞不二，以身殉國；
（14）瞭解分際，知止知足；（15）深通謀略，知己知彼。
決勝三機〔機形第廿二〕
以愚克智，命也；以智克愚，順也；以智克智，機也。其道有三： 一曰事；二曰勢；三曰情。善將者必因機而立勝。
愚蠢反能戰勝智慧，這是命中註定反常的事；以智慧戰勝愚蠢，才是合乎邏輯的常道；以智慧戰勝智慧，則必須搶得勝機，這之中有三個不可輕忽的決勝因素：
（1）事（事件、事物、事態的發展）；
（2）勢（形勢的變化）；
（3）情（情理、情意、情境的流轉）。
事機出現而不能應對，不是智慧的表現。勢機動盪而不能操控，不是賢能的作為。情機萌發而
不能行動，不是勇敢的態度。一個賢能的將才，必須要因應機變，創造決定性的勝勢。
軍令如山〔重刑第廿三〕
吳起曰：“鼓鼙金鐸所以威耳，旌幟所以威目，禁令刑罰所以威心。” 耳威以聲，不可不清；目威以容，不可不明；心威以刑，不可不嚴。三者不立，士可怠也。
吳起說：“鳴金擊鼓，目的是要威制人們的聽覺；揮舞旌旗，目的是要威制人們的視覺；軍中頒佈的各種禁令、刑罰，目的是要使官兵心中有所畏懼。”耳朵受制於金鼓之聲，不能不提高警覺；眼睛受制於五彩的旌旗，不可不全神貫注；心中畏懼刑罰的殘酷，不可不態度嚴肅。這三點如不確立，官兵的士氣就會懈怠。因此說：“（如能做到這三點），將軍的旗幟揮到哪裡，士卒的注意力便移到哪裡；將軍的目標指向哪裡，士卒無不爭先效命。”
庸帥劣將〔蠹將第廿四〕
善將得有四。示之以進退，故人知禁；誘之以仁義，故人知禮；重之以是非，故人知勸；決之以賞罰，故人知信。禁、禮、勸、信，師之大經也。
古來的良將帶兵有四條要領：
（1）明確告訴眾人前進後退的要求， 因此人人都知道令行禁止，進退適時；
（2）以仁義道德引導大家，因此人人都懂得遵守禮法；
（3）重視是非曲直，因此人人知道相互勸勉；
（4）根據功過給予獎懲，因此人人都知道軍令的威信。
禁止、禮儀、勸勉、信用，這是部隊管理的根本原則，沒有魚網上的總綱拉直了，網眼還不展開的道理。因此這樣的軍隊戰必能勝，攻必能克。庸劣的將領則不是這樣，撤退時不能控制，前進時不能掌握，以致全軍覆亡。沒有勉勵告誡，則賞罰失去準則，號令失去威信，賢能之人因而隱退，諂愚之人反被任用。這樣的軍隊打起仗來一定失敗，戰鬥力必然瓦解。
因勢利導〔審因第廿五〕
因人之勢以伐惡，則黃帝不能與爭威矣；因人之力以決勝，則湯武不能與爭功矣。若能審因而加之威勝，則萬夫之雄將可圖，四海之英豪受制矣。
利用群眾所形成的威勢來討伐邪惡，則即使是皇帝也不能與之爭霸。
利用群眾所產生的力量來決死爭勝，則即使是商湯武王也不能與之爭功。
如果懂得利用何種力量施以打擊，並設法使打擊的威力相乘相加，則不但可以拚掉力敵萬夫的雄將，更可使四海的英豪受我宰制了。
天·地·人〔天勢第廿六〕
行兵之勢有三焉。一曰天；二曰地；三曰人。善將者，因天之時， 就地之勢，依人之利，則所向者無敵，所擊者萬全矣。
行軍作戰的有利形勢有三方面：一是天，二是地，三是人。天時的有利形勢是：日清月明，金、木、水、火、土五星運轉合乎規律，彗星沒有帶來禍殃，氣象和順。地理的有利形勢是：城池險峻，重崖疊嶂，洪水滔天，波濤萬里，像石門那樣幽深的山洞，似曲沃那樣的曲折小徑。人事的有利形勢是：國君聖明，將帥賢能，以禮法來統帥三軍，士卒都肯拚死效命，兼之糧食充足，武器精良。善於用兵的將領，能乘著天時， 借用地利，依靠人事的優勢，因而能所向無敵，他所發動的攻勢真可說是萬無一失了。
勝兆敗徵〔勝敗第廿七〕
三軍悅樂，士卒畏懼，相議以勇鬥，相望以威武，相勸以刑賞，此必勝之徵也。三軍數驚，士卒惰慢，下無禮信，人不畏法，相恐以敵， 相語以利，相囑以禍福，相惑以妖言，此必敗之徵也。
賢能有才之士居於上位，平庸不肖之徒居於下位，必能使三軍悅樂、士卒畏懼，相互議論時，談的是勇敢善戰，相互期許的是威風武勇，相互勸勉的是篤遵號令，這是必勝的徵兆。反之，士卒懶惰怠慢，三軍多次受到驚駭，基層不遵禮法信諾，無人懼怕刑罰，相互以敵人來威嚇對
方，談論的內容離不開利益誘惑，把免禍得福作為相互叮囑的內容，以荒誕迷信的語言相互矇騙，這是必敗的特徵。
充分授權〔假權第廿八〕
將者，人命之所懸也，成敗之所繫也，禍福之所倚也，而上不假之以賞罰，亦猶束猿猱之手而責之以勝捷，膠離婁之目而使之辨青黃，不可得也。
身為將領，不但是三軍官兵性命之所繫，關係著戰爭的勝負，也是群體禍福的根源。如果國君不給予將領以獎懲之權，就猶如綁住猿猱的手腳，卻要求它奔躍迅捷；或是用膠布貼住離婁（古之明目者，《孟子·離婁》有：“離婁之明，公輸子之巧，不以規矩不能成方圓。”）的眼睛，卻
要求他分辨五彩顏色，這都是不可能的。若獎賞的權力轉移到權臣手中，操持懲罰不由主將負責，則人人苟且偷安，為自己謀私利，誰心裡還有戰鬥的意志？即使有伊尹、呂望的謀略，有韓信、白起（？～公元前257 年，戰國時秦國大將，屢立戰功，後被迫自殺），的戰功，也不能自己保住自己。因此《孫子兵法》說：“將領在外面執行任務，如有國君的命令，也未必要全部接受。”周亞夫（？～公元前143 年，西漢名將，官拜太尉）說：“軍中只聽得到將軍的命令，天子的詔書在此不能生效。”
視座如子〔哀死第廿九〕
善將者，養人如養己子。有難則以身先之，有功則以身後之，死者哀而葬之，傷者泣而撫之，飢者舍食而食之，寒者解衣而衣之，智者禮而祿之，勇者賞而勸之。將能若此，所向必捷矣。
古代成功的將領，教育兵士如同教育自己的孩子一般，遇有危險，自己挺身上前；立有功勳，則退身於後；見到受傷者，哭泣著撫慰他們；有為國捐軀者，哀悼他們併為之安葬；遇到飢餓者，自己不吃而給他們吃；遇到受寒者，脫下衣服讓他們穿；遇到聰明睿智者，依禮優待並重
用他們；遇到勇敢善戰者，獎賞並勉勵他們。為將者如能做到這些，則一定會所向披靡、戰無不勝了。
奇人異士〔三賓第三十〕
詞若懸流，奇謀不測，博聞廣見，多藝多才，此萬夫之望，引為上賓；猛如熊虎，捷若騰猿，剛如鐵石，利若龍泉，此一時之雄，引為中賓；多言或中，薄技小才，此常人之能，引為下賓。
在三軍龐大的體制中，必須安置一些賓客隨行議論措施的得失，提出意見，以供將領參考。這些人中，有的口若懸河，滔滔不絕；有的奇謀異策，鬼神難測；有的廣聞多見，多才多藝，這些都是才能高超、萬夫仰望的人，可以奉為上賓。另有些勇猛猶如虎熊，敏捷賽過猿猱；堅強可比鋼鐵，犀利勝似龍泉（寶劍名），這些人乃是一時的英雄俊傑，可以奉為中等賓客。有些人提了許多建議，偶爾也有正中實情的，或者有些小技術小智慧，具有一般人的才能，這種人可以待之為下等的賓客。
舉重若輕〔沒應第卅一〕
圖難於易，為大於細，先動後用，刑于無刑，此用兵之智；師徒已列，戎馬交馳，強弩才臨，短兵又接，乘威布信，敵人告急，此用兵之能。
擅長用最簡單的方法解決最困難的問題，用最細微的材料做出最巨大的成績，預先的佈置能夠造成日後的實際效用，不須動用刑罰就能發揮刑罰的妙用，這種人可說是用兵的智者。指揮大軍投入戰場，戎馬交馳，箭如雨下，短兵相接，而能充分展露軍威，伸張信義，迫使敵人陷
入困境，四處告急，這種人可稱為用兵之能者。敢於親冒矢石，爭勝於一時，在勝負未分之際，敵我都各有斬獲，這種人是用兵之下者。
掌握地利〔使利第卅二〕
草木叢集，利以遊逸；重塞山森，利以不意；前林無隱，利以潛伏。以少擊眾，利以日暮；以眾擊寡，利以清晨。強弩長兵，利以捷次；窬淵隔水，風火闇昧，利以搏前擒後。
草木繁離茂盛，利於潛行撤退；
重疊的山林，險惡的要塞，利於出其不意打擊敵人；
前面是樹林，沒有隱蔽處，利於潛伏躲藏。若要以少勝多，天晚日暮時有利；
以多擊少，清晨時行動有利。使用弓箭和長矛長槍等武器，利於進攻取勝；
越過深淵，隔絕大水，颳著大風，天氣幽暝，利於短兵相接，襲擊前而、擒服後面的敵人。
見機行事〔應機第卅三〕
必生之術，合變之形，在於機也。非智者，孰能見機而作。見機之道，莫先於不意。故猛獸失險，童子持戟以追之；蜂蠆發毒，壯士徨而失色。以其禍出不圖，變速非慮。
若要掌握必勝的戰術，在兩軍交鋒時操持變化的形勢，其要領在於識得兵機。假如不是聰明機智的將領，誰能夠見機行事呢？見機行事的規律，首先就是出其不意。故當猛獸失去危害人的能力，小孩子也能拿著戟追逐它；黃蜂、蠍子施放毒液，身強力壯的男子也會彷徨猶豫、驚
慌變色。這都是因為災禍出乎預料，變化之迅速是事先未能考慮到的。
權衡敵我〔揣能第卅四〕
善用兵者，揣其能而料其勝負。主孰聖也，將孰賢也，吏孰能也，糧餉孰豐也，士卒孰練也，軍容孰整也，戎馬孰逸也，形勢孰險也，賓客孰智也，鄰國孰懼也，財貨孰多也，百姓孰安也。
古來善於用兵的人，只要估量雙方的能力便能預料勝負。他所要估量的內容是：誰的國君聖明，誰的將帥賢德，誰的官吏有才幹，誰的後勤補給豐足，誰的士卒訓練有素，誰的軍容整齊，誰的戰馬善於奔馳，誰的地盤形勢險要，誰的賓客足智多謀，四方鄰國畏懼於誰，誰的財富物資較多，誰的百姓生活較好。由這些方面去觀察估量，強弱的形勢就可以判斷出來了。
勇於戰鬥〔輕戰第卅五〕
螫蟲之觸，負其毒也；戰士能勇，倚其備也；是以鋒銳甲堅則人輕戰。故甲不堅密與肉袒同；射不能中與無矢同；中不能入與無鏃同；探候不謹與無目同；將帥不勇與無將同。
能螫的小蟲敢於亂撞，依仗的是它的毒刺；戰士能勇敢無畏，靠的是他的戰技和裝備。因此說，武器銳利、鎧甲堅固，則人人能輕於戰鬥。如果鎧甲不堅固細密，就與赤膊上陣一樣；射箭不能射中，則與沒有箭一樣；射中卻不能貫穿身體，與沒有箭頭一樣；偵察兵探察得不詳細準確，與沒有眼睛一樣。將帥不勇敢，與沒有將帥一樣。
地理形勢〔地勢第卅六〕
地勢者，兵之助也，不知戰地而求勝者，未之有也。
地理形勢，是用兵作戰的輔助條件。不瞭解軍事地理，卻妄想獲得勝利，這是不可能的。山森土崗，丘陵大河，這是步兵用武之地。高原厚土，山谷狹窄，山脈蜿蜒起伏，這是騎兵用武之地。依山傍水，樹高谷深，這是弓弩用武之地。草淺土平，進退自如，這是長戟用武之地。
遍地耴葦，竹木上映，這是槍矛用武之地。
巧制敵將〔情勢第卅七〕
勇而輕死者，可暴也；急而心速者，可久也；貪而喜利者，可遺也；
仁而不忍者，可勞也；智而心怯者，可窘也；謀而情緩者，可襲也。
將領中有勇敢不怕死的，有急躁而思想冒進的，有貪婪而愛佔小便宜的，有仁德而心地太善良的，有聰明而內心怯懦的，有多謀略而處理事情緩慢的。因此，對於勇敢而不怕死的，可使其暴怒喪失理智；對急躁而冒進的，可長期與他周旋促其躁進而失敗；對貪婪而愛佔小便宜的，
可以贈送禮物加以收買；對於仁德而過於善良的，可以多送給他一些麻煩的事，使他疲勞；對聰明而膽怯的，可使其遭受困窘；對長於謀劃而行動緩慢的，可對他發動奇襲。
知敵之情〔擊勢第卅八〕
古之善鬥者，必先揣敵情而後圖之。凡師老糧絕，百姓愁怨，軍令不習，器械不修，計不先設，外援不至，將吏刻剝，賞罰輕懈，營陣失次，戰勝失次，戰勝而驕，可以攻之。
古來善於戰鬥的將領，作戰前必定先偵察清楚敵人的情況，然後再研究進攻的計劃。凡是師老兵疲，後勤支持斷絕，百姓怨聲載道，軍中的法令未能貫徹，武器裝備不加修整，事前不制定周密的計劃，外面的救援遲遲不至，將領官吏苛刻貪婪，獎賞懲罰鬆懈隨便，軍隊陣容沒有秩序，小戰獲勝即驕傲自滿的，可以進攻他們。若是任用賢明之士，給有能力者以官爵，糧食軍餉豐足有餘，武器銳利、甲冑堅固，與四鄰諸國和睦友好，大國答應給予援助。凡是敵人擁有這些條件，便應加以迴避，徐圖後計。
整肅紀律〔整師第卅九〕
出師行軍以整為勝。若賞罰不明，法令不信，禁之不止，鼓之不進， 雖有百萬之師，無益於用。
帶兵出征，指揮作戰，以紀律嚴整為第一。如果獎懲不公，法令不能讓人信服，鳴金而部隊不停止前進，擊鼓而部隊不肯向前進攻，這樣就是有上百萬的兵馬也沒有什麼作用。所謂紀律嚴整的軍隊，平居時上下有禮，行動時軍容威嚴，進攻時銳不可當，撤退時敵不敢逼，前後隊
伍相互呼應，左右旌旗彼此相望，應付各種緊急狀況均能安之若素，遭到猛烈的攻擊仍能有效聯絡、不被切斷，可以負擔繁重的任務，卻不至於因而陷於疲睏。
激勵士氣〔勵士第四十〕
用兵之道，尊之以爵，贍之以財，則士無不至；接之以禮，勵之以信，則士無不死；蓄恩不倦，法若書一，則士無不服；先之以身，後之以人，則士無不勇；小善必錄，小功必賞，則士無不勸。
治軍之道，有各種巧妙的方法。用官階勳位使其尊榮，用財物獎勵使其富裕，則有志之士無不畢至。對待以禮，堅守信諾予以勸勉，則士卒無不勉力效死。恩澤廣佈，法令嚴整如一，則士眾無不信服。奉行任務，身先士卒，則官兵無不奮勇。小善必列入紀錄，小功必依法獎賞， 則全軍無不相互勸勉。
將帥座右銘〔自勉第四十一〕
聖人則天，賢者法地，智者則古，驕者招毀，妄者稔禍，多語者寡信，自奉者少恩，賞於無功者離，罰加無罪者怨，喜怒不當者滅。
聖明的人效法上天，賢明的人效法大地，聰明的人效法古人。驕傲的人招來誹謗，狂妄的人釀成災禍，話多的人缺少信用。只顧自己享受的人寡恩少義。獎賞無功者會離心離德，懲罰無罪者會產生怨恨。喜怒無常者會自取滅亡。
作戰要訣〔戰道第四十二〕
夫林戰之道，劃廣旌旗，夜多金鼓，利用短兵，巧在設伏，或攻於前，或發於後。叢戰之道，利用劍盾，將欲圖之，先度其路，十里一場，五里一應，偃戟旌旗，特嚴金鼓，令賊人無措手足。
在樹林中交戰的要訣是：白天宜廣設旌旗，夜間多備金鉦戰鼓，使用刀劍等短小兵器，巧妙地設下埋伏，或者在敵人前面進攻，或者在敵人後面發難。於灌木叢中作戰的要訣是：劍、盾等武器適合發揮，想要打敗敵人，先考慮其行進路線，十里安排一屯兵點，五里設一接應處， 捲起旌旗，尤其要嚴禁鳴金擊鼓，令敵人無所措手足。在峽谷中作戰的要訣是：巧妙地設下埋伏，利用勇敢的格鬥爭取勝利，身輕腳快的士卒應登上高地，敢於拚命的士卒走在最後，排開強弩硬弓向前衝鋒，拿著刀劍等短武器的緊接著跟在後面，那一部分不能上前，這一部分就不能退後。水戰的要訣是：使用船隻最為有利，要讓士卒多乘船操練演習，多設旗幟以迷惑敵人，以猛烈的弓箭射擊敵人，以短兵器抵禦敵人，設置堅固的柵欄來保衛自己，順流而下追擊敵人。夜間作戰的要訣是：必須嚴守機密，或是偷偷派軍隊襲擊，出其不意地打擊敵人；或是多設火
把，猛擊戰鼓，擾亂敵人的視聽，再迅速地進攻敵人，如此一定能獲勝。
上下和睦〔和人第四十三〕
用兵之道，在於人和，和則不勸而自戰。若將吏相猜，士卒不服，忠謀不用，群不謗議，讒慝互生，雖有湯武之智而不取勝於匹失，況眾人乎。
用兵治軍之道，注意將帥士卒內部的和睦。上下和睦，則不用激勵而士卒也會主動去作戰。如果將領官吏相互猜疑，士卒心中不服，忠誠的謀劃不被採納，部下議論紛紛，讒言惡語交替出現，就是有商湯、周武王的智慧，也不能戰勝一般的凡人，便何況是強大的敵軍呢？
明察敵情〔察情第四十四〕
夫兵起而靜者，恃其險也。迫而挑戰者，欲人之進也。眾樹動者，車來也。塵土卑而廣者，從來也。辭強而進驅者，退也。半進而半退者， 誘也。
軍隊行動起來而能安靜不躁，依仗的是地勢的險要；敢於逼近挑戰，是想要讓敵人前進；樹木晃動，是敵人兵車來了；塵土微微揚起但範圍很大，是敵人步兵來了；態度強硬而且攻勢猛烈，是要撤退的前奏；一半前進，一半後退，為的是要引誘敵人；士卒拄著手杖行走，是軍中鬧饑荒了；看到利益卻不肯前進，是疲憊不堪了；有群鳥聚集的地方，是沒有軍隊的地方；夜晚大聲呼喊，是內心恐懼的表現；軍隊侵擾百姓， 是將領治軍不嚴；旌旗動搖，是軍隊陣勢散亂了；官吏因事發怒，是厭倦的表現；連續給予獎賞，是處境陷入窘迫；連續施以懲罰，是處境趨近困難；前來委婉致謝，是想要獲得喘息；禮物豐厚、語言甘美，是要誘我墜入圈套。
身先士卒〔將情第四十五〕
為將之道，軍井未汲，將不言渴；軍食未熟，將不言飢；軍火未燃， 將不言寒；軍幕未施，將不言困；夏不操扇，冬不服裘，雨不張蓋，與眾同也。
將領治軍的原則是：軍中水井未打出水來，將領不能說口渴；軍中的食物未煮熟，將領不能說餓；軍中取暖的火未點燃，將領不能說冷；軍中的帳篷未撐起來，將領不能說困；夏天不可拿著扇子，下雨不可打傘避雨。這麼做為的是要與士卒同甘共苦。
令出必行〔威令第四十六〕
一人之身，百萬之眾，束肩、歙息、踵足、俯聽、莫敢仰視，法制使然也。故令不可輕，勢不可逆。
以一人之身，統率百萬之眾，百萬之人盡皆約束其身，低聲呼息，疊足而立，不敢向前，俯首貼耳，傾聽訓令，沒有人敢於仰視，這些均是源於法制的要求。如果是上級沒有刑罰等措施，士卒部下沒有禮儀道德來束縛，就是地位顯貴到控有天下，富裕到擁有五湖四海，也不能免於禍患，夏桀、商紂就是明顯的例子。一個掉通人而能依靠刑律法令進行獎賞懲罰，群眾均不敢違揹他的命令，孫武、司馬穰苴（春秋末齊國軍事家，有《司馬穰苴兵法》）即是這一類
的人。所以，刑律法令不能輕易違抗，形勢威重無人敢於抗衡。
東夷人〔東夷第四十七〕
東夷之性，薄禮少義，捍急能鬥，依山塹海，憑險自固，上下和睦，百姓安樂，未可圖也。若上亂下離，則可以行間，間起則隙生，隙生則修文教以來之，固兵甲以擊之，其勢必克也。
東夷人的性格，輕禮法，不講義氣，勇猛頑強，剽悍善戰，憑藉著高山湖海等天然的險要地勢固守著自己的領地。他們在本族內上下和睦、安居樂業，不可輕易圖謀進犯他們。但若是他們上層混亂，下層人心離散，則可以施展離間之計。隔閡一產生，全族的團結就會出現裂痕，此
時我方就應修明政治來招撫他們，或厲兵秣馬攻擊他們，在這樣的形勢之下是一定可以戰勝的。
南蠻人〔南蠻第四十八〕南蠻多種，性不能教，連合朋黨，失意則相攻，居洞依山，或聚或散。西至崑崙，東至洋海，產生奇貨，故人貪而勇戰，春夏多疾疫，利在疾戰，不可久師也。 南蠻的種族分支複雜，性格乖張野蠻，無法教化，平時聯合為朋黨，意見不合則彼此相互攻伐。他們多半居住山洞之中，憑著山脈的走勢或者聚集在一起居住，或者彼此散開居住，向西至崑崙山，向東至汪洋大海，都有他們的足跡。當地多奇珍異寶，因此這些部族多半生性貪婪而勇敢善戰。如果對他們用兵，應注意提防春夏時瘟疫的蔓延，征伐要速戰速決，不可打持久戰。
西戎人〔西戎第四十九〕
西戎之性，勇悍、好利，或城居或野處，米糧少金貝多，故人勇戰鬥，難敗。自磧石以西，諸戎種繁，地廣形險，俗負強狠，故人多不臣，當候之以外釁，釁之以內亂，則可破矣。
西戎人的性格，是勇敢、剽悍、貪婪，他們有的於城中居住，有的散處野外，當地米糧貧乏，金玉珠寶豐富，因此人人勇於戰鬥難以打敗他們。自磧石（古地名、今不詳）以西，西戎的種族繁盛，土地遼闊， 地勢險要，往往自恃本族勢力強大，故很少臣服於人。對付西戎，應在外偵察其是否與別族交惡，或者製造他們內部的矛盾混亂，然後才可興師加以擊破。
北狄人〔北狄第五十〕
北狄居無城郭，隨逐水草，勢利則南侵，勢失則北遁，長山廣跡足以自衛，飢則捕獸飲乳，寒則寢皮服裘，奔走射獵，以殺為務，未可以道德懷之，未可以兵戎服之。
北狄的領地裡沒有城郭，跟隨水草的變化而移動，形勢有利則南下侵略，形勢不利則向北逃遁。高山大嶺，浩瀚沙漠，足以藏身自衛，餓了便捕食野獸，喝牲畜的乳汁，冷了身穿皮裘，夜間蓋皮被。他們為遊牧而奔走，長於射獵，好殺成性，因此無法用道德禮義來懷柔他們，兵戎相見也無法使其屈服。漢民族不應與北狄決戰，原因三：
（1）漢兵既要投入農耕生產，又要從事武裝戰鬥，既疲勞且怯弱；北狄則習於遊牧狩獵，既矯健且武勇，以疲勞去與矯健力拚，拿怯弱去和武勇對決，連五成的勝算也沒有。
（2）漢軍長於步戰，一天可以轉戰百里；北狄長於騎戰，速度是漢軍的兩倍以上。漢軍若要追擊北狄，必須身穿戰甲、肩負糧食；北狄若是追擊漢軍，只要輕裝疾馳，輜重補給也不成問題。運動速度、後勤作業均居於劣勢，漢軍不能賴以爭勝。
（3）漢軍以步兵為主，北狄以騎兵為主，戰爭以爭奪地形的優勢為先，因此北狄騎兵機動
作戰的優點可以充分發揮，勝負之分無須等到開戰即可判明。
綜上所述， 漢軍只有選擇防守邊塞一途。防守邊塞，必須挑選堪當大任的將領，訓練精兵鞏固陣營，開墾營田以充兵實，設置前鋒斥候監視敵情，如遇北狄國力空虛就立刻施以打擊，見其衰敗就毫不容情加以覆滅，這樣花最少的成本除去敵虜，不必疲敝三軍就可解決國防大患，守邊之道盡在於此。
