按銀保監會發布的統計數據,2020年上半年人身險公司原保費收入19969億元,同比增長6%。
相比一季度1.8%增長率,有好轉,但比2019年同期15.21%的增長,還是差了許多。
其中壽險、健康險和意外險的各自表現如下:
相較一季度,壽險止跌回升增長3.9%,意外險降幅收窄為-5.7%,健康險增幅有所回緩16.4%。
看完總體數據,輪到各家公司的數據了。
下面2020半年度保費收入、淨利潤等數據的數據,是根據各保險公司發佈的2020年第二季度償付能力報告進行彙整。
一、總表數據
表格說明:
1. 公司排序按原保費收入由高到低;
2. 上市公司國壽、平安、太保、新華、太平、人保、平安健康、人保健康、太平養老、平安養老,以及國華人壽、友邦二季度償付能力報告未發佈,根據公告整理保費收入,沒有淨利潤數據;
3. 華夏、天安、大家的保費收入非官方發佈,不能保證準確,僅供參考。
4. 大家養老、和諧健康、太保安聯健康沒有數據,放在表格末尾。
5. 表格中顯示的各公司成立時間,是以改制後實際成立壽險時間為準,如人保壽、國壽、太保壽等。
6. 風險評估分類均按償付能力報告顯示填寫。
5. 表格中保費收入總和,與銀保監會公佈的總數據19969億略有出入。
二、原保費收入
83家保險公司,62家維持正增長、20家負增長,而大家人壽是第一次有數據。
1. 老七家
老七家壽險公司,原保費收入合計11918億元,佔全部保費收入的60%。
其中國壽、新華和泰康正增長,太保和太平基本持平,平安壽和人保壽則是負增長。
國壽,王濱接棒掌舵的國壽,鉚足了勁要確保老大之位,儘量拉大與老二平安的距離,半年保費收入即進入4000億級,維持13%的高增長。
新華,以高達31%的增幅,維持住難得的老四之位。
這兩家漂亮的業績,得益於老的打法,就是簡單粗暴的大力增員,近一年來兩家代理人差不多翻了一倍吧。
另外,有傳聞說,這兩家為了拼業績,今年又開始大搞躉交業務?!
——偶滴個神,如果傳聞為真,這豈不是開倒車呀
這樣看來,還是忍一時之痛斷臂轉型的平安壽,更令人敬佩。
平安壽,一季度下跌11%,半年度好轉,整體下跌6%。
受這些年激進增員和平安福大賣的影響,平安壽這兩年被罵得不輕,口碑受損的同時,還得承受或主動、或惡意的大量退保。
今年以來,平安重新扛起精英代理的戰略大旗,代理人大幅縮減,業績下滑倒也在預期之內。
2. 黑馬折戟
MT系的華夏和天安,已經開啟接管模式。
官方沒有公佈二季度償付能力報告,表格中的保費收入非官方,按該數據,兩家公司保費收入同比下跌38%和21%。
接管之後的一段時間內,這兩家應該是要繼續跌跌跌了……
弘康人壽,以67%的跌幅,繼續蟬聯下跌榜榜首,保費收入在83家中下跌至53位,實慘。
弘康啊弘康,可是創造過成立首年即盈利的業界神話呀,這幾年也是互聯網保險的急先鋒,但隨著張科的離去,沉淪至此,可惜可惜!
三、淨利潤
68家公佈淨利潤的公司(非上市),有41家盈利、27家虧損。
1. 淨利潤前十五
泰康人壽,近幾年一直是非上市險企的盈利之王,2020年半年盈利103.82億,遙遙領先小弟。
陽光人壽,此次以20.24億元的淨利潤繼續位列盈利榜第二。
2. 淨利潤率
這次的表格中,我們增加了淨利潤率(利潤/保費)欄,可以更直觀看到每家公司的盈利能力。
泰康人壽上半年保費收入和淨利潤都是非上市壽險中的No.1,淨利潤率是0.12,即每億元保費淨利1千2百萬。
但淨利潤率最高的不是泰康,而是民生人壽的0.19。
淨利潤率達到0.1以上的只有5家,分別是民生、泰康、中宏、大都會和中德安聯。
沒有公佈淨利潤的幾家公司中,老七家(除人保外)、友邦等歷史淨利潤率都還不錯,尤其是平安和友邦。
3. 虧損前十五
新成立的公司,前幾年虧損是常態,所以前15家中,2017年和2018年成立的就有8家。
剩下7家,君康人壽以10.63的虧損額高居榜首,它家保費收入也是負增長。
四、償付能力和風險評估
表格中的綜合償付能力充足率是第二季度的數據,風險評估分類則是第一季度的評估結果。
各項墊底的中法人壽風險評估依然是D,如果股東問題不解決,這種狀態會一直持續下去。
一季度風險評估為C類的有兩家,分別是百年人壽和君康人壽。
這兩家公司的償付能力充足率一直在紅線邊緣徘徊,風險評估一時B類、一時C類的。
百年人壽二季度綜合償付能力充足率已經提升到130%,下一次的風險評估應該能回到B類。
君康人壽二季度綜合償付能力充足率是100.64%,比第一季度還要低,有點懸,要加油鴨!
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延伸閱讀:
2018年度保費收入、淨利潤盤點
2019年度保費收入、淨利潤盤點
2020年一季度保費收入、淨利潤排行榜