58同城將私有化?華平、鷗翎、姚勁波已組團

新京報訊(記者 陳維城)4月30日晚間,58同城(NYSE:WUBA)宣佈,公司董事會收到來自華平投資亞洲公司、泛大西洋投資集團新加坡基金、鷗翎投資和公司董事長兼CEO姚勁波的非約束性私有化要約,計劃以每股普通股27.50美元(相當於每股美國存托股55美元)的現金收購58同城所有已發行普通股。

據披露,買方財團成員總計持有約44.1%總投票權的公司發行的流通股。同時,買方財團將通過以股權和債務融資的方式為交易提供資金,股權融資將由最初的財團成員和可能加入該財團的其他成員提供。

年報顯示,騰訊持有58同城22.4%的股份,擁有28.3%的投票權,為58同城第一大股東。姚勁波持有58同城10.2%的股份,為第二大股東,擁有42%的投票權。

實際上,這並不是58同城首次收到要約,4月2日晚間,58同城董事會表示,收到鷗翎投資發出不具約束力的收購要約,以55美元/ADS報價收購所有流通股。當時,58同城董事會表示,將會盡快對此要約進行評估。

4月20日,58同城宣佈,公司董事會已成立一個特別委員會,對4月初收到的私有化要約,或公司可能採取的其他替代性戰略選項進行評估。隨後,58同城聘請了獨立財務顧問,以及法律顧問。

公開資料顯示,鷗翎投資是一家專注於中國旅行與休閒產業的私募股權投資公司。投資範圍涵蓋線上和線下的旅行社與服務運營商、酒店與度假村、景點與目的地、行業解決方案供應商等。

鷗翎投資的戰略伙伴及股東包括中國最大的在線旅行服務公司攜程旅行網和全球領先的成長型私募股權公司泛大西洋投資集團。

相較於鷗翎投資,華平投資與58同城的淵源更深。公司官網顯示,華平投資成立於1966年,是全球知名的私募股權投資機構,已對位於40多個國家和地區的逾895家企業累計投資超過830億美元。華平多次投資過58同城。

成立於2005年的58同城,在2013年登陸紐交所,2015年58同城先後完成安居客、中華英才網、趕集網併購。目前,58同城是國內大型生活服務平臺,業務覆蓋招聘、房產、汽車、二手、本地生活服務及金融等各個領域。

58同城發佈的2019年全年未經審計的財務報告顯示,實現營收155.8億,同比增長18.6%;毛利137.8億,同比增長17.8%。歸屬於普通股股東淨利潤為82.8億,同比增長314.5%,非美國會計準則歸屬於普通股股東淨利潤為79.8億,同比增長193.0%。剔除出售車好多部分股份所得的投資收益及應承擔的所得稅費用,2019年58同城非美國會計準則的淨利潤為36.0億,同比增長32.4%。

新京報記者 陳維城 編輯 李薇佳 校對 付春愔


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