進入4月份，多家銀行2019年度業績報告披露完畢。年報公佈的數據顯示，銀行信用卡業務普遍放緩發展腳步，進入調整鞏固期；與此同時，信用卡業務不良率有所爬升，多家銀行著手加快不良資產出清。
從“跑馬圈地”到“盤整鞏固”
經歷了2016年至2018年的黃金髮展期，大多數銀行推進信用卡業務的腳步在放緩。
央行公佈的數據顯示，2019年全年，信用卡和借貸合一卡在用髮卡數量共計7.46億張、同比增長8.78％，這一增速相比2018年的16.73％下滑幅度超過了一半。
從累計髮卡量方面看，信用卡髮卡量已達不到前幾年動輒30％以上的高增速，增速多維持在10％至20％之間。髮卡量突破萬億大關的幾家國有銀行其業務增幅均出現不同程度下滑。髮卡量業內第一的工行，同比增幅由2018年的5.59％放緩至5.30％；建行由13.50％下降至9.56％；農行由21.24％下降至16.50％；交行則由14.61％驟降至0.30％。
股份制銀行髮卡量也出現明顯下滑。以零售業務見長的招商銀行、平安銀行，去年信用卡髮卡量增速均明顯下降。2019年，招商銀行、平安銀行信用卡髮卡量增速分別為13.04％、17.09％，而2018年兩家銀行流通卡量增速分別為34.98％和34.4％。2019年，中信銀行髮卡量在此類銀行中增速最快，但也從2018年的35.27％降至24.26％。增幅最低的是浙商銀行，髮卡量同比增幅則由2018年的39.35％驟降至5％。
業內人士認為，信用卡業務發展放緩，一方面是由於市場已高度飽和，增量拓展的空間持續壓縮；另一方面是因為監管趨嚴、經濟下行壓力加大、週期性風險增強等因素，導致多數銀行主動調整了信用卡業務發展策略，業務重點更多著力於存量業務的“精耕細作”上。
信用卡業務拉響警報
截至目前，共有建設銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、民生銀行、平安銀行六家銀行公佈了信用卡不良率。除中信銀行信用卡不良率較去年末下降0.11個百分點外，其餘五家銀行不良率均出現不同程度上升。其中，交通銀行增長幅度最大，信用卡不良率為2.38％，較上年上升了0.86個百分點；平安銀行信用卡應收賬款不良率1.66％，較上年末上升0.34個百分點，但平安銀行不良貸款水平總體較低；民生銀行信用卡去年的不良率為2.48％，較上年增加了0.33個百分點；招商銀行信用卡貸款不良率1.35％，較上年末上升0.24個百分點；建行信用卡不良率最低，為1.03％，但也較上年增長了0.05個百分點。
業內專家認為，當前信用卡業務面臨市場風險、行業週期風險等幾重壓力。經歷了2016年至2018年的發展“井噴期”，2018年下半年開始，信用卡行業發展速度放緩，風險暴露加大。從市場風險的角度看，2017年以來監管機構加強現金貸、P2P等業務整治，部分共債客戶資金鍊斷裂，風險傳導至信用卡，導致信用卡行業整體風險有所上升；宏觀經濟下行壓力下，部分中小企業僱員、個體經營者等抗風險能力較低客戶的還款能力受到了影響，該類客戶的風險狀況也正在上升。
信用卡行業是週期性非常強的行業，從銀行獲客、投放貸款到風險暴露，一般需要半年以上的觀察期。2016年至2018年是信用卡的高速增長期，各行紛紛加大信用卡投放規模。根據行業風險暴露的週期性規律，2019年至2021年將處於行業風險暴露期，週期風險今年將有所上升。
新冠肺炎疫情對信用卡業務也形成新的風險打擊。中信銀行行長方合英在該行業績說明會上表示，疫情使得銀行信貸需求萎縮，其中影響最大的是零售貸款，2月份包括個貸和信用卡貸款加在一起，同比下降169億元，環比下降1600億元。他表示，疫情對整個信用卡業務的獲客、交易、中收、資產質量都帶來比較大的影響，1至2月份髮卡量同比下降47％，交易量同比下降5％。招行披露的信息顯示，該行信用卡2月份海外交易量減半、逾期率同比大幅提升。
向線上化數字化深度轉型
業內人士認為，信用卡行業的週期性發展規律與國家的五年發展規劃高度正相關。這一輪週期從2016年開始，2018年和2019年屬於快速發展期，2020年和2021年風險將逐步暴露。風險或將在2021年見頂，2022年信用卡行業將步入正常發展階段，為下一輪發展週期積蓄能量。
進入盤整期的信用卡產業，一方面正在加大存量客戶風險監測，提升新客戶准入門檻，全面加強風險管控；另一方面積極推進收入結構轉型，拓展增收渠道，特別是加大線上渠道消費場景的拓展與創新，進而提升用卡頻率，提高信用卡業務創收能力。
5G、雲計算、人工智能等新一輪科技帶來智能消費增長，線上化、數字化將成為信用卡業務未來交易場景、獲客渠道發展的新方向。但是，業內專家也提醒，通過互聯網渠道獲客，要注重對真實消費背景的審查。特別是與網絡平臺的合作，要嚴把平臺資質審核，部分現金貸平臺的風險已經暴露。
不過，從中長期看，我國信用卡產業仍面臨良好的發展前景，消費信貸行業有較大增長空間。2019年我國家庭消費信貸參與率為13.7％，遠低於美國60％的水平。國家金融與發展實驗室數據亦顯示，我國仍有40％成年人從未獲得消費金融服務，消費金融獲得率遠低於發達國家。
本文源自金融時報
