1127金朝攻破开封府俘虏徽钦二帝北宋灭亡，金国占领中原，到1206年蒙金之战开始前，金朝已经成为了一个人口5000多万，常备军队超过120万的超级大国。即使成吉思汗一统蒙古各部，金朝的人口仍然比蒙古多出40余倍，军队多出10余倍，那么成吉思汗是如何一步一步攻灭金朝的呢，
蒙金世仇
金朝长期推行残酷的民族压迫政策，使蒙古人对金统治者怨入骨髓。金熙宗时期，成吉思汗的先祖俺巴孩汗曾被金朝以反叛罪钉在"木驴"上处死。金世宗时，金不仅要蒙古纳贡，还每三年遣兵向北剿杀，谓之"减丁"，激起蒙古人的怨忿。金朝为防蒙古报复袭扰，自达里带石堡子(今内蒙古莫力达瓦达斡尔族自治区北)，经鱼儿泊(今达来诺尔)，到夹山(今呼和浩特西北)，筑成一条长达3000余里的界壕(亦称金长城)。
蒙古重骑兵
野狐岭之战
1211年2月，成吉思汗亲自率军10万自怯绿连河(今克鲁伦河)南下，派先锋哲别率轻骑入金西北境侦察军情。4月，金帝闻蒙古军至，遣使乞和不成，命平章政事独吉思忠、参知政事完颜承裕领兵45万分别增援长城防线上的昌州、抚州、桓州。
独吉思忠率领主力抵达北部后，第一件事就是加固界壕修筑边塞，他看300公里界壕虽然有城墙，但没有女墙副壁，所以组织军兵调集民夫大修土木工程，打算用这种办法来阻止蒙古军南下，号称"用工七十五万"。
但是这种消极防御法除了劳民劳兵降低战斗力和挫伤士气外一无所获，重新修缮长达300公里的界壕边塞费时费力，而实际上只要集中兵力突破一点，整条300公里的防线就会全落空。
成吉思汗就是这么干的：命术赤、察合台、窝阔台领军3万攻打金朝西北边境，牵制驻守大同的西京留守胡沙虎，自己集中8万的兵力重点突破乌沙堡后发挥机动作战的优势继续迅猛推进又夺乌月营，独吉思忠苦心构筑的300公里界壕就这样泡了汤。
乌沙堡陷落之后，完颜永济解除独吉思忠的指挥权，改由完颜承裕指挥，临阵换帅本就是兵者大忌，而且成吉思汗曾在蒙古缴纳岁贡的时候接触过完颜承裕，知道此人是个草包。
野狐岭
完颜承裕惧怕蒙军，又担心蒙古军直接进攻中都，竟然撤掉长城防线，将40余万兵力全部集结在野狐岭，打算以野狐岭险峻的地形限制蒙军骑兵的战力。其实若仍然重兵防御长城防线，铁木真若绕过长城防线直接攻打中都的，中都城高壕深，军械充足，蒙军缺乏攻城器械短时间内难以攻克，此时以长城防线兵力猛攻，蒙军两面受敌非败不可。然而完颜承裕撤掉长城防线，成吉思汗不费一兵一卒便占领抚州、昌州、桓州，缴获大量金银、器械和马匹，尤其桓州是金朝军马牧场，养有百万军马，如此以来蒙军军心大振，而金朝前线战马储备几乎枯竭。
蒙军随后向野狐岭进发。野狐岭地形险峻，古称无穷之门，完颜承裕命45万大军占领有利地形分兵固守阵地，这招确实也起到了一定效果，蒙军赶到野狐岭后，骑兵无法发挥作用。
金军铁浮屠
险峻的山势地形同样也让完颜承裕各据点之间联络困难，蒙古大将木华黎率八鲁敢死营下马步战，直向完颜承裕的中军指挥部杀去，成吉思汗率部随后冲杀，金军各部难以快速支援，完颜承裕眼见不敌，只身丢下部队率先逃走，主将下落不明，金军军心涣兵败如山倒，蒙军趁势追杀，金兵死者‘蔽野塞川、伏尸百里’
翻过野狐岭后蒙古铁骑一路追杀，在会河堡追上聚拢了数万残兵的完颜承裕，成吉思汗亲率3000怯薛军冲击敌阵，蒙军同时对金军发起猛攻，鲜血染红了会河川，完颜承裕只身逃往中都。
1211年9月，蒙古大军攻占涿鹿，哲别率前锋轻骑兵出居庸关，抵达中都城下，中都城池坚固，并有重兵把守，哲别无法攻城，于是会同铁木真的大军在华北四处烧杀抢掠，中原民不聊生。
1211年10月，术赤的3万大军攻掠了山西北部的云内州、将另一个金军牧场的百万军马据为己有，随后术赤扫荡东胜州、武州、朔州，直逼大同，金西京留守胡沙虎闻讯弃城逃跑，术赤一路北上，攻破大同、兴和、尚义等地。
蒙古两路大军抢掠了无数的人、畜和金银财物后返回蒙古，这些牛羊马匹和财物为以后的蒙古西征打下了物质基础。
自此蒙金第一次大战结束，蒙军伤亡不足两万，金军伤亡20余万剩下的全部逃散，金朝皇帝完颜永济和主帅完颜承裕的昏庸无能导致这个拥有5000W人口的大帝国开始走向衰落，自战过后金朝的机动兵力全军覆没，蒙金形势逆转，金军只能固守城池，中原之地成了蒙军来去自如的屠宰场和提款机。
