魏国
魏明帝曹叡是曹丕长子，其攘外安内，颇有建树。屡次成功抵御诸葛亮北伐，遣司马懿击杀公孙渊，收复辽东，且安定北疆，使鲜卑“种族离散，互相侵伐，强者远遁，弱者请服”。但曹叡是一时明主，并未思虑维护纲常伦理的道德风范，亦没有巩固使皇权稳定的政策方略，致使“大权偏据，社稷无卫”。故在其英年早逝后，司马氏家族逐渐窃夺军国大政。
曹叡养子曹芳在位时，辅政重臣司马懿趁皇帝拜谒高平陵之际（高平陵是曹叡陵墓，在洛阳以南九十里），亲自率军逼迫曹芳罢免曹爽官职，自此升任丞相的司马懿独揽曹魏大权。而司马懿之子司马师继掌朝政后更是以沉迷女色、弃辱儒士等理由废黜曹芳，另立高贵乡公曹髦。等到了司马师之弟司马昭执政时，篡夺曹魏之心已经是“路人皆知”，曹髦正是不满傀儡命运，才率领僮仆数百人讨伐司马昭，结果在司马昭心腹贾充指使下，被武士成济弑杀。魏灭蜀后，司马昭因功封晋王，曹魏即将易主。265年十二月，司马昭之子司马炎废魏帝曹奂自立，改国号为晋。280年三月，晋军攻克建业，东吴亡，结束将近百载的分裂割据局面。
接替太祖孙权继任东吴皇帝的是虚龄十岁的孙亮。孙亮乃孙权幼子，前面还有六个哥哥，那孙亮为何能后来居上被钦定为皇位继承人呢？因为孙亮登位时，大哥孙登、二哥孙虑已亡，三哥孙和与四哥孙霸因制造党争而两败俱伤，孙和遭陷害被废黜太子尊位，鲁王孙霸则被赐死，而五哥孙奋和六哥孙休因才能平庸不被重视，这样天资聪慧，可塑性强的孙亮自然进入孙权视野。252年孙亮继位，257年亲政，但次年就被权臣孙綝chēn废为会稽王。当时孙亮打算诛杀擅权跋扈的孙綝，但因依仗的外戚谋事不慎，致使消息泄露而反遭敌人先行下手。经此变故后，孙权第六子孙休被迎立为帝。
孙休在位时，依靠左将军张布和丁奉，在腊祭之日，以设宴为名诛杀了权倾朝野的孙綝。但孙休却因为旧有的交情恩惠，执意重用濮阳兴和张布等人，不能选拔良才，虽然仁善好学，又怎能挽救内忧外患的困局呢？而正是濮阳兴等人，在孙休暴毙后，采纳诸臣选立年长之君的建议，摒弃了尚在幼龄的孙休之子，而迎立了孙休侄子、前废太子孙和之子孙皓承继皇统。
孙皓是出了名的荒淫暴虐，其施政错乱，肆意诛杀，又横征暴敛，大兴土木，在失去蜀汉的屏蔽后竟屡次北伐晋朝， 东吴的家底经此折腾，已是“国无一年之储，家无经月之畜”。280年三月中旬，晋将王濬jùn、唐彬统领“卒八万，方舟百里”入建业，孙皓降，东吴亡。
蜀汉
蜀汉仅历两代，即昭烈帝刘备和后主刘禅。刘禅在诸葛亮死后虽然仍在位二十载，但此时的蜀汉已渐趋衰落。继任诸葛亮执政的蒋琬、费炜，按照诸葛亮制定的联吴抗曹、稳固后方和发展生产等方针政策治国理政，尚能维持蜀汉安定，但宦官黄皓肆无忌惮的专擅朝政后，连蜀汉后期的军事柱石姜维也被迫屯田沓中，不敢回成都。而姜维屡次兴师伐魏，亦使“民劳卒敝”，蜀汉的实力渐渐被掏空。
东吴使臣蒋珝对蜀汉的评价是：主上昏聩不知其过错，臣下苟且偷安以求不要罪责加身，入其朝堂没有听闻合于正道的话，经其郊野民众皆是菜色（菜色指用野菜充饥而显出的营养不良的脸色）。263年，魏将钟会在剑阁牵制姜维，邓艾率军偷渡阴平直驱成都，刘禅出降，蜀汉灭亡。刘禅第五子刘谌见劝阻无效，便在祭祀刘备的昭烈庙中杀妻灭子后自戕而亡。