蒙古汗国早期是没有首都概念的，通常是大汗住在哪里，大汗的驻节地就是蒙古的老巢。成吉思汗西征前，倒是选定了回鹘人的旧都哈拉和林为都城。但这座城位于草原深处，而且当时正在修建中，战略意义不大。
所以，金国与其吃力不讨好的进攻草原，倒不如集中兵力消灭蒙古人的留守部队，因为只有消灭了蒙古人的生力军，金国人才有翻盘的机会。但是成吉思汗是个战略家，他早就想到了这一点。
因此成吉思汗在挥师西征前，蒙古大军采取东守西进的策略。在东面稳住金军，西面大军出动，直逼西夏的老巢。这一次征讨西夏，在历史上被称为蒙古第四次攻夏之战。西夏神宗见蒙古势大，不敢抵抗，逃到了灵州。太子李德旺奉旨留守都城中兴府。李德旺也害怕的不得了，便遣使向成吉思汗求和，蒙古与西夏签订了城下之盟。西夏再次臣服于蒙古，表示愿意与宗主国共同对付金国。
金国的地盘，当时已经被蒙古挤压得非常小。同时，由于金宣宗把都城南迁，不但失去了朝中大臣的支持，而且也失去了北方老百姓的支持。北方老百姓或者结寨自保，或者投降蒙古，可以说，金国基本上失去了对北方的控制。
金宣宗为了巩固统治，把国内九个最大的地方地主武装封为公爵，史上称为“封建九公”。但是这九个公爵不但对于抵抗蒙古基本上没有起到什么作用，而且还形成地方割据势力，金国更难控制。
西夏的情况与金国差不多，更没有能力对抗蒙古。夏神宗不愿意当亡国奴，赶紧把皇位让位太子夏献宗。他这一让位，显然就是力不从心的表现。
如果当初金国不犯浑，在蒙古攻击西夏的时候，出兵救西夏，那么历史恐怕不会是后来这个样子。蒙古先灭西夏后灭金，实际上在此之前，这两国自相残杀已经把自己的精兵猛将消耗得很严重了。
如果当初金能救援西夏，维护两国盟约，保证两国之间的友好。在成吉思汗西征之际，两国联手出20万人马，不去端老巢，而是抄一下成吉思汗的后路，跟花拉子模里外夹击，恐怕就不会有大元朝的诞生了。