自840年攻灭漠北回鹘汗国后，几年时间里，黠戛斯扫荡漠北中心，挥师天山南北，东破室韦各部，使各部臣服，被视为北方草原新的宗主。然而，黠戛斯雄踞漠北的时间并不长久，是谁终结了黠戛斯的草原霸权呢？国外学者一般将黠戛斯的衰落与契丹的崛起联系在一起。事实是否真的如此？
漠北回鹘解体后，回鹘可汗外甥旁特勤率部众西迁，黠戛斯尾随回鹘进入北庭地区。黠戛斯先抵达库车，因不敌黠戛斯，再向东搬到焉耆，西州就成为庞特勤的领地，并在此先称叶护后称可汗，创建了安西回鹘政权。
黠戛斯追击漠北回鹘路线
黠戛斯占据北庭的时间非常短暂（842年-865年），不就就被高昌回鹘创建者仆固俊夺回。866年仆固俊克北庭、清镇、轮台，并从庞特勤手中将西州夺走。吐蕃自九世纪四十年代因内乱而实力大衰，特别是大中二年（848年），张义潮举义后，吐蕃在西域、河西的统治遭到沉重打击而已近土崩瓦解，根本不可能主宰天山北路。九世纪六十年代以前，天山北路诸城大多由黠戛斯控制，只有西州当时可能在庞特勤手里。可以肯定仆固俊是从黠戛斯人手里夺得天山北路诸城的。
黠戛斯被迫退出东部天山后，就逐渐回归了叶尼塞河流域。回鹘仆固俊继续进军漠北，唐乾符二年（875年），回鹘已回到原来的牙帐所在地——合罗川，仆固俊又顺利地收复了回鹘故地。
黠戛斯汗国
九世纪中期，是黠戛斯人的强盛时期，但他们只是摧毁了漠北回鹘的汗庭，却并没有能力再剪除回鹘残众。虽然黠戛斯人对这些逃亡的回鹘人，也展开过一定成都的清剿。但自回鹘保义可汗（808年—821年）全力经营西域控制东部天山南北和纳林河谷、费尔干纳谷地一代;控制东部天山北麓和塔里木盆地西北部的整治格局一直持续到唐开成五年（840年）回鹘西迁之前。虽然840年之前西州又被吐蕃掌控，但西域的整个格局没有 发生大的变化。
正是由于回鹘早年在天山东部地区的经营，使得从漠北回鹘来到此地的回鹘残众迅速站稳脚跟，并集结了力量发起反攻，高昌回鹘的崛起就是例证。黠戛斯人为了打击回鹘挺进漠北，又为了追击回鹘余众进军天山，结果不但没有消灭回鹘残余，反而被回鹘的分支迫使其又退回故地叶尼塞河上游。
北归的黠戛斯
契丹初兴于九十世纪之交，第一次大规模远征在唐天复二年（902年），耶律阿保基率部南越长城攻打河东、代北之地。辽神册元年（916年），契丹军征突厥、吐浑、党项、沙陀各部，进攻方向在漠南地区。契丹第一次深入大漠中心地区是天赞三年（924年），阿保机派兵越流沙，拔浮图城，尽取西边诸部。然而，此时黠戛斯早已从漠北中心撤回到叶尼塞河上游，黠戛斯北归与契丹无关。
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