西路軍曉行夜宿，向西挺進。十七、十八，月亮更發。月光之下，大漠沙如雪，寒夜之中，戈壁硬如鐵。紅軍指戰員，衣衫襤褸，飢 腸轆轆，冒著西北高原凜冽風雪，長夜行軍，艱苦至極。這些來自鄂豫皖、川陝和寧都暴動的英雄兒女，赤膽忠心，頑強不屈，目標只有一個，正如歌中所唱：
我們是鐵的紅軍，
鋼的力量，
工農的兒女，
民族的希望。
不打通國際路線，
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不是紅四方面軍。
部隊得不到補給，常常沒有糧食吃，指戰員就勒緊褲帶前進。在夜寒風嘯中行軍，身上冷，肚子餓，腿就像灌上了鉛。更困難的是，西路軍整日被馬家軍追趕著、截擊著、包圍著。艱難困苦走了一夜，本想找個村莊休息，可是敵人的騎兵不用兩個小時，就走完紅軍一夜的路程。紅軍不但不能休息，還要趕快設鹿砦，修地堡，阻擊敵人。因為只有消耗，沒有補充，子彈越來越少，一粒子彈真是寶貴勝似一兩黃金。敵人的騎兵在紅軍隊伍前後奔跑，步兵成群結隊遊行似的耍威風。紅軍指戰員把子彈推進槍膛，食指緊扣扳機，直到敵人靠得不能再近時才開槍。當敵人略微遠一點的時候，大家又把食指鬆開，將子彈退出來裝到子彈袋裡，堅持到天黑突出重圍，再繼續行走。紅軍天黑突出重圍，天亮又被包圍，於是再堅持到天黑，再突圍。就這樣，在敵人的包圍圈中行軍，突圍，行軍。餓了，緊一緊褲帶；瞌睡了，邊走邊打盹。
紅五軍軍部駐地高臺縣城天主教堂紅五軍在軍長董振堂、政委黃超、參謀長李屏仁、政治部主任楊克明率領下離開山丹縣城，以急行軍的速度向撫彝（今臨澤）、高臺一線挺進。12月30日午時抵臨澤縣城。紅五軍前衛部隊早一步到達臨澤，為攻打高臺準備了糧食、草料、攻城雲梯等，準備了送傷員的騾馬、駱駝和大車等運輸工具，並派出偵察員偵察沿途敵人設防和高臺城內敵情。部隊在臨澤休息時進行了戰鬥動員和物資補充。當日晚飯之後，紅五軍在臨澤留下一部防守，其餘部隊、機關向高臺挺進。1937年元旦拂曉，部隊到達高臺城下。四十五團一營奉命擔任攻城戰鬥的預備隊，警戒地點在東關大路一座牌坊式古門樓下。明亮的月光下，可以看清高臺城堡不小，牆垛子上架有滾木，有無數的射擊孔，東西門樓完整，壁牆上均有射擊孔。一營指戰員迎著塞外寒風，警惕地監視著四周的動靜，等待攻城部隊發起攻擊的槍聲和上級的增援命令，傳來的卻是天亮入城的指示。紅軍抵達高臺城下，守軍毫無察覺，守軍保安隊及民團千餘人投降，紅軍一彈未發佔領全城。
順利攻佔臨澤、高臺兩座縣城的第二天（1月2日），徐向前、陳昌浩致電軍委：
（一）連日西路軍全部已行軍通過沙漠灘地，且戰且行，雖極艱苦，各軍圓滿達其任務，均無傷亡。五軍一日佔撫彝（今臨澤縣廖泉鎮）城，昨晚打開高臺城，敵只打一槍，縣長及民團千餘人被俘。人、糧均極豐。三十軍今早到六壩，明由甘浚堡附近往沙河堡進。我們及九軍今早用火攻擊拒敵堡，人逃亡甚多，今或明向甘浚堡、高臺進。
（二）馬元海率主力今可到洪水，馬彪部在三堡，有犯六壩可能。馬步鑾團在六壩附近，馬樸二團今由甘往撫彝前進，甘州敵仍如前。
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（三）因敵騎多且速，不宜分兵與敵戰，日行不便，落伍相當多，但士氣極旺，九軍稍差。
（四）如敵無大力壓迫，即以大部留高、撫休整；如被敵迫時，即準備部署肅州，以一部誘敵進展。對各方情況及我方行動有何指示？
1月4日，徐向前、陳昌浩、李特致電軍委及總政，進一步報告西路軍情況及敵情：
（一）我們及九軍昨過卵河水橋，夜到甘浚，然敵騎一旅今早跟到我們附近攔頭。三十軍今早到龍首堡，敵騎一旅接近，擬在現地反擊敵，不易聯絡，掉隊甚多，均被敵殺害。敵騎及民團騎兵約六千。五軍兩團在撫彝，兩團騎團在高臺，已擴紅六百，可集糧兩萬石，此地較富。
（二）估計馬彪、韓起祿兩騎旅附屬馬樸，元海各騎團及馬祿騎旅，向撫、高几路進。韓起功步旅在甘，馬步康旅一步團在肅。馬步康一團、祁明山步旅、馬繼融步旅，正由紅水向我尾追。敵頗有決心阻我進。來敵並不敢猛攻，只利集團騎兵攔頭尾追截殺，沿途沙灘多且大，白天絕不易行動。行軍週日，敵騎一早趕到，且戰且行，全無休息。
（三）高臺以下人糧極富，以上則甚荒涼，據點少且遠。正值天寒。如主力控制高、撫，進則齊進，道路、糧、房、敵騎均不許可；打則齊打，亦只有坐待消耗，滅敵不易，驅敵不易。此方六千騎兵，絕非番騎或陝騎兵可比。
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（四）西路軍抱最大決心□□空前困難，不怕犧牲。從戰役政治打敵上，求得最大進步，當自照前電完成任務。但如何以外力幫助我，或以外交、武力扼阻“二馬”，或令三十一軍、四軍過河配合，則我損失必少，任務更易完成；或則我們即在高臺戰敵，遠方資物用外力送下，亦屬必要。望採納下見。情報消息多供給，任務多指示，問題多有答覆。只是說佔領甘、肅二州並取安西是不夠的。電臺日夜與我通報，免失時機。如何，盼復。
（引自《工農紅軍西路軍·文獻卷》上，甘肅人民出版社2004年7月第1版，第521頁）
西路軍以紅五軍開路，紅三十軍殿後，前攻後衛，邊打邊進。1937年元旦，紅五軍一舉拿下高臺。1月上旬，紅九軍一部圍攻甘州未下，進駐臨澤東南的沙和堡；總供給部、總部直屬隊和紅五軍一部駐臨澤；總指揮部及紅三十軍駐倪家營子。
這時，河東形勢又發生了突變，內戰烏雲再次籠罩陝甘上空。蔣介石飛回南京後，囚禁了張學良，而且食言於“下令東路軍退出潼關以東，中央軍決離開西北”。顧祝同率37個師“討伐”，其中15個師已進入潼關。東北軍和西北軍群情激奮，要同中央軍拼命，要求放回張學良，要求蔣介石履行“諾言”。西安方面和中央軍兩軍對峙，雙方都擺成陣勢，作出要打的姿態。紅軍堅決表示與東北軍、西北軍採取一致行動。1月2日，軍委通電：“各兵團各駐原地集結待命，準備配合友軍作戰。”
1月5日，軍委主席團致電徐、陳、李及軍政委員會：
甲、西路軍即在高臺、臨澤地區集結，暫時勿再西進。
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乙、全軍集結於二、三點，一天左右行程能集中作戰，大力訓練補充，伺機消滅敵人。
丙、全靠你們自己團結奮鬥，取得勝利，不要靠任何外面的援助。
（引自《工農紅軍西路軍·文獻卷》上，甘肅人民出版社2004年7月第1版，第523頁）
由於軍委沒有告知西安事變後，河東方面出現的曲折，西路軍領導人不知道全局情況，對於軍委又一次改變部署，要“西路軍即在高臺、臨澤地區集結，暫時勿再西進”迷惑不解。
6日，西路軍軍政委員會致電軍委主席團，報告西路軍實力和行動方針：
（一）西路軍實力：五軍仍四個團，每團約八百人，騎團約百餘，內有新兵約一千；九軍只三個團，每團約八百餘，騎團百五十餘；三十軍六個團，每團約六百餘；騎師約三百餘騎。彈藥極少，刀槍甚缺，此次由永昌行軍，共減員八百餘。
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（二）此地村落盡是堡壘，分兵即不能滅敵，集結則糧易被敵困，攻則傷亡甚大，所以補充訓練事實上不易做到。
（三）近來各方情況此間甚不明，究竟整個戰略企圖如何，西路軍基本任務怎樣，據歷次來電變更很大，致西路軍遭受一些不可避免的損失，並影響到今後行動。
（四）來電所謂不依靠任何外力，是否包含遠方與統一戰線，究竟前電所稱遠方貨物到達時間是否屬實，抗日聯軍方面目前對“二馬”有無可能爭取。
（五）西路軍以現有力量，可以在此爭取必要時間，準備以全力接近遠方。
（六）負完成任務使命，但停此太久消耗實力，全靠自力不能解決“二馬”，奠定抗日後方。如必須先機或同時完成奠定抗日後方的任務，既不能希望任何外力援助，則建議四、三十一軍歸還建制，如何速示。
（引自《工農紅軍西路軍·文獻卷》上，甘肅人民出版社2004年7月第1版，第525頁）
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7日，軍委主席團覆電徐、陳：
軍委並沒有變更你們的基本任務，也沒有要你們久停不進，僅要你們暫勿西進，暫在原地休整，這是根據你們四日來電所述的情況而指定的。“二馬”根本反對西安事變，希望同“二馬”成立統一戰線是不可靠的。遠方物資只送至安西，送至肅州是不可能的。四軍、三十一軍已集中長安附近，也不可能策應你們。因此，目前你們只能依靠自己團結奮鬥，不要依靠任何外力，詳容另告。
（引自《工農紅軍西路軍·文獻卷》上，甘肅人民出版社2004年7月第1版，第526頁）
西路軍的壯偉舉動和鏗鏘腳步，在絲綢古道上的敲打，躍過時間鑄就的障礙，在噴薄，在飛昇。然而，正像太陽有黑子，白璧有瑕點，紅軍震撼荒原的執著中，夾雜有支離破碎的雜音。
1月22日下午，駐臨澤城外村莊的紅五軍十四師師長郭錫山藉口看陣地叛逃。
“不好了，郭錫山跑了!”他的警衛員跑回來說。
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“你幹嗎不打死他?”在戰爭年代，警衛員負有隨時處決叛徒的責任。
原來郭錫山和警衛員走到前沿戰壕，郭說：“把你的盒子槍給我，打個遠目標。”警衛員把槍給他，他頂上子彈對準警衛員，指著敵人的陣地說：“你跟不跟我去?”警衛員不去，他就一個人跑了。警衛員讓哨兵開槍，打了幾槍沒有打中。
郭錫山被馬祿旅哨兵查獲，送交旅部。郭交代了身份，表明是來投誠。馬祿積極歡迎，把他護送到涼州。馬步青叫顧問李蘭軒（郭的同鄉，河南人）對郭優待。郭主動出面，印刷傳單，招降紅軍。馬步青對此至為滿意，任命郭為參議，月薪100元（硬幣）。西路軍失敗後，被俘的紅軍高級幹部到涼州後，馬步青指定郭做工作。馬步青又任命郭為甘新公路督辦公署運輸處副處長，月薪300元。馬還把自己的大姨子許配給郭為妻，恩准其將父親和弟弟接到涼州。最後因為郭的弟弟搶劫了馬的丈母孃的財物被馬所殺。
祁連的夜以低而莊嚴的夜空，悽然的月色星輝，撫慰著艱難的紅軍。紅軍利用夜暗突圍，向倪家營子靠攏，遭敵截擊。兩邊奔馳著馬家騎兵，一面衝殺，一面高喊：“弟兄們，衝啊！抓住女共黨一人給一個老婆。”
秦基偉從受驚的騾子上摔下來，忘記傷口疼痛，立刻爬起來帶領部隊與敵人拼殺。隊伍邊打邊走，婦女團和機關幹部傷亡慘重，不少人被俘。
“啪啪啪……啪啪啪……”密集的槍聲遠去了。黑夜裡飛過一串流火，留下不消失的回聲，留下天宇的空曠和那濃重的令人悲傷的岑寂。
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紅軍女戰士的敘述
婦女團團長王泉媛——
從山丹撤出後，馬匪在後緊緊追擊，戰鬥頻繁。1000多女同志集中到一塊影響太大，於是把婦女團解散分到各軍。我帶了何福祥這個營，還是跟著總部行動。
1937年1月，我們被敵人包圍在臨澤城內。全體女戰士站在守城第一線，有武器的用武器，沒武器的就用石頭、瓦片向敵人狠狠投去，打得敵人血肉橫飛、連滾帶爬，一天就打退敵人的多次進攻。戰鬥十分殘酷激烈，城外堆滿了敵人的屍體，城牆上也灑滿了同志們的鮮血。晚上，戰士們又忙著加固城牆。連續戰鬥了三天三夜，敵人的部隊還在不斷增加，攻勢也越來越強。他們憑藉著猛烈的炮火，把城牆一次又一次轟開。數不清的敵人蜂擁而上，並無恥地狂叫著：“弟兄們，衝啊！打進城去一人賞一個共產婆。”敵人利用梯子和吊繩爬上了城頭，戰士們奮不顧身地和敵人展開激烈的肉搏戰。幾個身強力壯的女戰士把一截露出頭的梯子掀了下去，梯子上的敵人號叫著死去。敵人一次次的進攻，一次次的失敗。一個小女戰士自豪地說：“有我們在，匪徒休想爬上來!”
但是，形勢對我們越來越不利，再守下去，將有全軍覆沒的危險。我們按總部指示尋機突圍，奮力拼殺衝出了臨澤。在這次戰鬥中，婦女團有400多人犧牲。
婦女團二營營長何福祥——
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從山丹西進到張掖、臨澤、倪家營子。我們主要是配合戰鬥，守城牆，搶救傷員。由於戰鬥頻繁，彈藥補充不上，我們就到老百姓家去收廢銅爛鐵，自己製造土手榴彈和子彈。記得這一帶前進後退往返不一，由於是孤軍深入，敵我力量懸殊，我們處於節節失利的局面。
婦女工兵營營長楊文局——
臨澤突圍，四面八方槍聲亂響，天空都是紅顏色，還聽到馬家兵的嚎叫聲：“把槍往天上打，抓活的，抓到婆娘一人一個!”這時，我被一顆子彈打傷，幸虧傷不很重，趕快跑進一個冰灘。冰很滑，馬摔倒了，許多東西都摔壞了。我們老遠看見三個馬家兵在追捕一個女紅軍戰士，便衝了上去。那位女戰士用剪刀戳死一個敵人，剪刀紮在敵人的腹部。女戰士自己也因多處受傷，壯烈犧牲。臨澤突圍，很多人犧牲了，很多人被俘了。
董振堂將軍在高臺英勇犧牲
婦女工兵營班長李文英——
那年冬天冷得出奇，樹枝凍幹後都掉了下來，樹上搭窩過冬的老鴉也凍死了，有的地方地凍裂成手掌寬的口子。手握在冰冷的槍管上，會把皮撕下來。
東北城牆被敵人的大炮炸開一個缺口，如不立即修補，臨澤城將有被敵攻破的危險。我們冒著炮火衝到城牆下，發現上城的梯子已被炸燬，便藉著夜色的掩護，搭成人梯爬上城牆。我們往下一看，城外的敵人已抬著梯子到了城牆下，正要往上爬。我們機槍、步槍、手榴彈一齊開火，打退了敵人的進攻。
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打退敵人後，我們立即用繩子把磚頭石塊吊上城頭。由於天太冷，根本無法用水和泥，大家急得團團轉。有位同志急中生智，想出了用水凍土築牆的辦法，拿水一試，果然能行，於是我們一邊壘好磚頭石塊，一邊往上潑水。突然，一顆炮彈落在前面，當場炸死好幾位同志。我們冒著密集的炮火，沒有人怕死。天亮時，城牆修好了。
敵人圍攻臨澤，我軍傷亡較大，多次組織突圍都未成功，情況日益艱險。女子獨立團的同志都把齊耳的短髮剪光，準備同敵人血戰到底。高臺失陷後，臨澤城西門也被敵人攻開了。我們從東門殺開一條血路衝出了重圍。在過一座木橋時，我的一隻腳夾在板縫裡，鞋拔不出來就光著腳跑。天亮時，我的兩邊都是馬匪的騎兵，他們一面追趕，一面高喊：“弟兄們，衝啊！抓住女共黨一人給一個老婆。”我們從臨澤突圍出來的同志，大部分在馬匪的追殺中犧牲了，一部分讓敵人抓走了，剩下的少數人撤到了倪家營子。
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