高升後的李茂堂，利用自己的身份更加方便為黨組織更為重要、更有價值的情報。不久，一名中共地下黨員被捕，上級指示李茂堂火速營救。李茂堂以秘密審問為由，將這名地下黨帶回中統單獨審問。
胡宗南
誰知，“審問”剛要開始，李茂堂就接到電話，國民黨第一戰區司令長官胡宗南有要事相商，讓他立即前往。等李茂堂再次趕回審訊室後，這名地下黨卻告訴他，自己知道李茂堂的真實身份。還告訴了李茂堂與其他地下黨接頭的時間和地點，並叮囑他一定要及時趕到。
李茂堂
李茂堂走出審訊室，和自己的貼身保鏢肖華傑耳語了幾句，就趕往接頭地點，找到了接頭人。就在這個時候，王季高突然帶著幾個人出現了，舉槍對李茂堂冷笑道：哼哼，抓了個現行！跟我走吧！
話音未落，藏在樹後的李茂堂的保鏢肖華傑立刻帶人衝了出來，將王季高一夥團團圍住，王季高見狀，臉色立刻溫和下來，對李茂堂說道，誤會，都是誤會。
朱家驊
這究竟是怎麼回事呢？原來，王季高在黨部的年會上被打了個頭破血流不說，自己依仗的大樹朱家驊也倒了，這種奇恥大辱他豈能善罷甘休？為了報仇，王季高利用各種手段攀上了胡宗南，成為了他的心腹，還被任命為黨政軍特聯彙報秘書長。這一次是王季高讓胡宗南配合自己，為抓捕李茂堂精心設下的圈套。
其實，那個地下黨在胡宗南支開李茂堂的當晚就叛變了。他是按照胡宗南的指令，假傳情報，哄騙李茂堂前去接頭。
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