金融地产|美的置业拟香港上市,格力地产、华夏等披露融资事项

房地产开发属于资金密集型经济活动,我们引用一位美国银行家的话“房企一但获得一定的资本优势,就可以在行业内立于不败之地”。

5月31日,美的置业控股有限公司于香港交易所提交了上市招股书。根据招股书,截至2018年3月31日,美的置业共有117个规模化的项目组合,覆盖全国11个省份的33个城市及1个直辖市,并通过合营企业及联营公司参与了24个项目,土地储备总量的建筑面积约3310万平方米。公告还披露,2015年、2016年、2017年美的置业的收益分别是人民币83.127亿元、119.923亿元、177.169亿元;期内净利润及综合收益总额分别为3.835亿元、9.933亿元、18.936亿元。此外,美的置业表示,在物业开发及销售方面,其致力于开发高品质的住宅物业,主要面向中国快速增长的中高端富裕客户。同时亦参与商业及多用途物业的开发以增加收入来源。

5月31日,格力地产股份有限公司公告称,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元(含30亿元)的长期限含权中期票据。该票据将采用余额包销方式,在全国银行间债券市场公开发行;发行期限含权中期票据的期限为3+N或5+N;票据的利率还未厘定。募集资金用途为主要用于补充公司流动资金、项目建设及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动。

5月31日,华夏幸福基业股份有限公司宣布,公司2018年公开发行公司债券(第一期)已经成功发行。华夏幸福本期债券基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过20亿元,发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。上述债券分为两个品种,品种一为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种可以相互回拨,回拨比例不受限制。品种一发行规模24.75亿元;品种二发行规模5.25亿元,票据票面利率均为6.8%。

5月30日,深圳证券交易所发布公告称,普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第三期)(品种一),定于6月1日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易。证券代码“112692”,证券简称“18GLPR3”,发行总额15亿元,票面利率5.09%,债券期限9年,附第3年末和第6年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司的实际控制人和最终控股公司为普洛斯集团。

5月31日,泰禾集团股份有限公司发布公告称,公司共为子公司19.05亿元贷款提供连带责任担保。其中,为全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司、控股子公司福州新海岸旅游开发有限公司及福建灏宇智通实业有限公司的5.05亿元次贷款提供连带责任保证担保,期限不超过18个月,灏宇智通按照持股比例为本次担保金额的20%提供反担保。为控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司(泰禾间接持股51%,旭辉间接持股49%)不超过14亿元贷款提供连带责任保证担保,旭辉集团股份有限公司按照持股比例为本次担保提供反担保。

5月31日,建发国际投资集团有限公司发布公告称,公司与控股股东建发房产订立框架协议。建发房产同意于2018年6月1日起计三年期间向建发国际及其附属公司授出本金总额不超过人民币150亿元的股东贷款额度。


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