計劃不如變化快。
誰曾料到，短短一年多時間裡，資本扎堆湧入的車貸市場就從藍海之勢演變成了慘烈的紅海。
此前，自網貸“限額令”出臺後，車貸業務因借款額度普遍較低、市場潛力大、資產符合監管要求等因素成為不少P2P網貸平臺重點發展的業務，也因此備受資本追捧。隨之而來的是，平臺之間的競爭也變得愈加激烈。
“車抵貸業務成本和利潤越來越不成正比，全行業都只剩賠本賺吆喝了。”對此，有資深車貸人士感嘆道。
特別是今年以來，監管部門加大了對貸後催收的嚴格管控，包括套路貸、校園貸、車輛“二押”貸款、暴力催收等行業亂象成為打擊重點。
“有車就能貸”曾是不少車貸平臺的宣傳口號。不同於純信用貸款，有車作為抵押物，在很多車貸平臺看來，只要把車控制好，就不愁貸出去的錢回不來。
之所以這樣，主要是以往車貸行業催收行為沒有被規範，車輛能否回來就各憑本事。中間不免涉及到一些暴力催收、拖車的問題。但如今簡單粗暴的“拖車”不再奏效，對一些車貸平臺的資產處置造成很大影響。
如今，在競爭白熱化加上監管升級的大背景下，車貸平臺轉型已成為行業燃眉之急。
車抵貸業務現清盤潮
統計數據顯示，2017年4月至2018年3月一年時間裡，涉及車貸業務的正常運營平臺數量由590家減少至384家，平臺數量大幅減少逾200家，縮水超過三成。
互金咖注意到，進入5月以來，車抵貸業務再現清盤潮。
5月2日，作為車貸平臺沃時貸的運營主體，南京勝沃投資管理有限公司在其官網發佈關於停止線上運營的公告稱，經過公司慎重考慮，本著為所有投資用戶資金負責的初衷，決定從即日起，沃時貸線上平臺停止運營，不再發布借款標的，新、老平臺都將停止回款。同時，針對新老平臺有待收的投資用戶，平臺給出了相關退出方案。
公開資料表明，沃時貸於2013年7月30日開業，曾在2016年8月獲得神州泰嶽4000萬元融資。據公司官網披露，沃時貸運營4年半以來，線上交易總額達21.84億元，為投資人創造收益近1.15億元。
在其線上平臺停運背後，公司稱，近兩年來隨著國家對互聯網金融的監管不斷加強，行業也趨於越來越正規化，沃時貸一直以來也在堅持按照國家監管政策進行整改和完善，但是公司在整改過程中一些問題也隨之而來。
一是逾期和壞賬率增加。公司響應國家政策，杜絕暴力催收，逾期及壞賬已全面禁止強制拖車或上門催收等行為，全部改為文明催收電話提醒，或通過法律途徑走法律訴訟的方式對逾期和壞賬進行處理，造成不良資產的處理時間週期變長，公司墊付資金壓力變大。
二是交易額減少。為減少逾期及壞賬率，尋找更優質借款客戶，公司提高了風控審批標準，造成線下借款端業務量大幅度減少。
三是線下收益減少。國家已明令禁止借款利息及各種收費綜合年化不得超過24%，而公司線上資金及運營成本一直過高。
四是監管政策公佈後，為滿足監管要求，銀行存管等合規化要求增加了線上運營成本。現預計監管驗收時間將會推遲，時間成本、後期合規費用及平臺合規標準無法預估。
值得一提的是，受沃時貸停運事件影響，另一個車貸平臺圖騰貸也意外捲入漩渦之中。
儘管圖騰貸的運營主體——深圳前海圖騰互聯網金融服務有限公司隨後於5月4日在公司官網發佈澄清公告稱，公司自2014年成立經過4年的長足發展，已經安全運行1300多天並未出現逾期；平臺累計成交接近70億元，為用戶賺取近1.6億元收益。在提高資產端質量的情況下，最新的互聯網車貸交易量圖騰貸也排名前六。
但公司公告同時也透露了圖騰貸旗下車貸業務面臨轉型的現狀。對此，圖騰貸直陳，2018年公司立足於建立優質的資產端，加強風險審核及防火牆建立，並豐富資產端種類。圖騰貸未來即將轉型，推出安全優的“以租代購、車商貸（供應鏈金融）、融資租賃”等多種模式。
此外，地處浙江臺的車貸平臺——州泓源資本也於5月3日在公司官網宣佈從即日起，泓源資本線上停止運營，不在發佈借款標種，對平臺還有待收的投資人提出以下解決方案，投資人總待收本金將全部轉為個人清算待收本金，所有待收利息全部清零，所持的待收本金（待回收本息--待收利息--已掙利息--平臺提現總額）將分檔進行兌付。
行業轉型成燃眉之急
據互金咖瞭解，包括圖騰貸在內，今年以來，的確有不少車貸平臺感受到了轉型的燃眉之急，並試圖向以租代購、融資租賃、供應鏈金融等方向進行突破。
此前，圖騰貸在4月底發佈公告稱，在未來的12~24個月儘量降低車抵貸業務的比例，增加汽車供應鏈、融資租賃、以租代購的產品比例，主要服務二網，汽貿店等B端客戶。
另有消息稱，作為深圳一家成立時間較早的車抵貸公司，後河車貸也被曝擬轉型以租代購。截至2017年底，該平臺在全國已成立了111家分公司。但最近，這100多家分公司的車抵貸業務被整體停掉。
關於轉型，圖騰貸CEO羅潤超表示，供應鏈金融和融資租賃的核心是參與新車的採集和銷售，批發和零售的邏輯是不一樣的，中間有很大的議價空間。
另外，轉型的成本並不大於原業務，在過去發展的過程中最大的成本是人員，以前線下的總成本可能要1300萬元-1500萬元，現在轉型能把成本控制在300萬元以下，這意味著每個月可以省下1000萬元，一年至少1.2個億，省下的就是賺到的。
不過，話說回來，車貸平臺要實現完美轉型恐怕也不是易事。如今的汽車金融領域可以說是“前有狼後有虎”。
目前，新車消費金融市場仍然被商業銀行和持牌汽車金融公司佔據了大部分份額，市場壟斷程度業壁壘相對較高。相比之下，二手車消費金融市場未來的機會或許相對較大。
另據Analysys 易觀報告分析，現階段，受到我國居民消費習慣，市場認知情況，行業規範程度，市場監管等方面的因素影響，我國汽車融資租賃業務的滲透率遠遠低於全球平均水平，線上線下未來均有較大的發展空間和市場機會。
基於此，互聯網汽車企業、電商公司、互聯網金融公司等不同類型的互聯網企業紛紛開始推出分期貸款，保險等汽車金融產品，一方面豐富自己的產品線，形成產品閉環，另一方面也可以進一步優化用戶體驗。
就細分市場的機會而言，居民購買力的持續提高和消費信貸意識的逐漸增強使得諸多原本沒有購車需求的消費者可能會產生大量的購車需求。此外，汽車行業的快速發展和汽車金融公司逐漸將業務重心轉移向C端的趨勢也使得諸多中小型新車和二手車經銷商產生了向新渠道進行融資的需求。
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