優信向美SEC提交IPO申請書:計劃納斯達克上市 擬籌資最多5億美元

優信向美SEC提交IPO申請書:計劃納斯達克上市 擬籌資最多5億美元

二手車電商優信向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO申請書。申請書顯示,優信計劃在納斯達克IPO上市,股票代碼為“UXIN”,擬籌集最多5億美元資金。

招股書顯示,摩根士丹利國際公司、高盛(亞洲)公司、摩根大通證券公司、中國國際金融香港證券有限公司、華興證券(香港)有限公司將擔任優信IPO交易的承銷商。

根據招股書披露,優信2017年總營收為19.514億元人民幣(約合2.986億美元),與2016年相比增長136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度,優信的總營收為6.494億元人民幣(約合1.033億美元),與去年同期相比增長93.2%。

優信2017年淨虧損為27.478億元人民幣(約合4.205億美元),2016年淨虧損為13.929億元人民幣。截至2018年3月31日的第一季度,優信的淨虧損為8.394億元人民幣(約合1.335億美元),去年同期為5.108億元人民幣。

不按照美國通用會計準則(不計入股權獎勵支出和衍生負債的公允價值變動),優信2017年調整後淨虧損為16.961億元人民幣(約合2.596億美元),相比之下2016年的調整後淨虧損為10.504億元人民幣。在截至2018年3月31日的第一季度,不按照美國通用會計準則(不計入股權獎勵支出和衍生負債的公允價值變動),優信的調整後淨虧損為4.780億元人民幣(約合7600萬美元),相比之下去年同期的調整後淨虧損為4.304億元人民幣。

2017年,優信旗下平臺的GMV(交易總額)為434億元人民幣(約合69億美元),同比2016年增長66.9%;在2018年底一季度,總GMV為116億元人民幣(約合19億美元),與去年同期的79億元人民幣相比增長47.8%。


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