匯付天下將於6月15日登陸港交所,最高募資19.15億港元

柒聞網獲悉,5月31日,第三方支付機構匯付天下公佈全球發售及其股於香港聯合交易所主板上市的具體情況。匯付天下計劃在6月15日在港交所正式掛牌交易,股票代碼為1806,將成為中國第三方支付第一股。

據瞭解,匯付天下IPO發售價將定於每股6.5至8.5港元區間內,最高發行價為8.5港元,並將出售2.253億股,募集資金規模最高可達19.15億港元,中信里昂證券資本市場有限公司及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited為聯席保薦人。

匯付天下將於6月15日登陸港交所,最高募資19.15億港元

匯付天下表示,公司擬將全球發售所得款項淨額用於進一步增強公司的技術系統及研發能力、進行選擇性收購或戰略投資、對公司的直銷渠道和ISO網絡加大投入、進一步招募及培養人才、部份償還公司近期因重組而產生的銀行借款及營運資金和一般企業用途。

公開信息顯示,匯付天下成立於2006年6月,主營業務為銀行卡支付、結算業務提供技術平臺等。2010年獲證監會許可後,匯付天下開始為基金銷售提供支付及相關結算服務。2011年5月,匯付天下成為首批獲得央行頒發的《支付業務許可證》的支付服務商之一。

此前,匯付天下在招股書中披露,2015年至2017年三年間,匯付天下的收入分別為5.56億元、10.95億元和17.26億元,淨利潤分別為-570萬元、1.199億元、1.665億元。其中,2017年支付服務收入佔比90%左右,其餘為科技金融服務。

截至2017年12月31日,匯付天下客戶基礎遍及中國超過580萬家小微商戶、1500家互聯網金融提供商及各垂直行業的4000家公司。


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