隨著智能手機市場的逐漸飽和，2018年第一季度，全球智能手機市場逐漸開始遭遇寒潮，而中國市場同樣未能倖免。鹿豹座平臺分析多家研究機構，從給出的數據發現，出貨量下滑，市場需求放緩呈現在了所有手機企業面前。但在全球智能手機市場蕭條的情況下，部分市場卻展現出了新的活力。
中國：市場紅利期消失 零售均價的上漲彌補了智能手機零售量的下降
近日，德國的GfK(消費品市場研究公司)發佈了相關調研結果，顯示2018年第1季度，全球智能手機零售量下降2%至3.47億部。
其中，拉低全球整體智能手機市場銷量的窪地，主要是三個區域市場，分別是中國、韓國及印度為主的亞洲市場;英國、西班牙和法國為主的西歐市場;美國為主的北美市場。
在亞洲市場，中國智能手機在Q1呈現出了“量減價增”的獨特現象。2018年初的各大手機品牌的春節大促，並未提升國內智能手機零售量的增長。從GfK中國零售監測數據來看，Q1中國智能手機零售量下降6%至1.05億部。不過值得注意的是，中國市場整體零售額卻同比增長15%，達到了401億美元。
而在另外兩家機構的國內手機出貨量調研報告中，形式似乎更為嚴峻。工信部旗下中國信息通信研究院發佈的《2018年3月國內手機市場運行分析報告》顯示，Q1國內市場手機出貨量為8137萬部，同比下降26.1%;而市場調研機構Canalys的年度數據則顯示，中國智能手機出貨量在2017年首次迎來整體性下滑，出貨量為4.59億臺，同比下降 4%，其中第四季度的出貨量更是同比下滑高達14%。
無論是零售量還是出貨量調查，市場低迷都呈現出繼續加重的趨勢。不過值得注意的是，GfK的給出的“量減價增”現象，說明中國品牌與國際品牌在去年底到今年初提升手機配置(更聚焦中高端機型)的策略起到成效。而線上渠道更受到消費者的青睞，手機銷售量出現了強勁增長。反觀運營商渠道，手機銷量出現一定幅度的下滑，幸好被線上渠道的增勢所彌補。
根據GfK相關預測：2018年中國智能手機零售量將下降4%，市場趨於飽和。
另外，在中高端機型的技術創新以及用戶體驗的提升方面，華為、OV和小米等頭部品牌的競爭也會更加激烈。
亞洲：市場全面受挫 印尼菲律賓成唯二亮點
從各方面數據來分析，中國所處的亞洲智能手機市場未來的情況也不樂觀。
2018年第一季度，亞洲發達市場的智能手機零售量同比下滑3%至1760萬部。 這其中澳大利亞市場亮點頻現，增幅達到了22%，但由於韓國市場零售量下滑-16%，整體趨勢並不樂觀。GfK預測，受韓國市場的影響，2018年亞洲發達市場智能手機零售量將下降4%(GfK報告將澳大利亞、新西蘭等納入亞洲發達市場)。
在印度、印度尼西亞、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國、越南等亞洲新興市場中，智能手機的零售量與2017年同期持平為5870萬部，零售額因均價上漲增長14%至110億美元。
令鹿豹座平臺意外的是，印度竟然成為其中降幅最大的市場。GfK報告顯示，印度智能手機Q1零售量下降4%，主要原因是低端4G功能手機的湧入，阻礙了智能手機的普及。
這種趨勢，與2017年出現的增長形成了巨大反差。鹿豹座平臺統計資料發現，印度智能手機市場去年佔全球市場份額約為10%，增長率高達14%，手機出貨量達1.24億。
而在Counterpoint Research的調研數據中可以看到：在2017年有7千萬印度人首次使用智能手機，而印度的智能手機用戶也在這一年裡躍升至3.7億。對於印度市場Q1所出現的這種低迷，最應該擔心的應該是紛紛發力當地市場的中國手機企業。
去年中國手機品牌在印度市場佔據了54%的市場份額，較2016年增長了34%。目前在印度銷量排名前五的手機品牌中，中國品牌佔據了四席。下圖數據顯示，2017年印度智能手機市場份額中三星排名第一，之後四席為小米、vivo、聯想和OPPO。
當然，印度市場出現的低迷並不影響東南亞市場的表現。相比之下，印度尼西亞和菲律賓智能手機零售量在Q1分別同比增長了18%和16%。GfK預測，2018年亞洲新興市場智能手機零售量將增長7%。這或許是眾多負面聲音中，能夠引起中國軍團關注的另一亮點。
北美、西歐：市場或持續下滑
在GfK的研究報告中，西歐和北美智能手機市場的下滑，似乎成為了除亞洲市場以外的另兩個“重災區”。
2018年Q1，西歐的智能手機零售量同比下降2%至2830萬部。這其中，零售量同比下降幅度最大的市場分別為：英國(-11%)，西班牙(-7%)，法國(-4%)。值得慶幸的是，西歐市場智能手機的零售規模同比增長23%至145億美元，這主要得益於超高端機型銷售的增長，推動了各型號產品的均價上漲26%。
不過，儘管零售均價很可能繼續上漲，但GfK預測2018年西歐智能手機零售量將與2017年持平。
而在中東歐市場則是一片量價齊增的景象：智能手機零售規模同比增長35%至59億美元，這得益於零售均價的上漲(+29%)及零售量的增長(+5%，達到1,970萬部)。 GfK報告顯示，烏克蘭零售量增長最大達到23%，而俄羅斯和波蘭市場的零售量均同比增長2%。展望2018全年，GfK看好俄羅斯和烏克蘭的增長勢頭，或將推動中東歐智能手機市場零售量增長7%。
與歐洲市場相比，北美智能手機市場的低迷仍在持續，Q1零售量下降約5%至3580萬部。GfK預測，2018年北美智能手機零售量將下降2%。而從鹿豹座平臺獲得的相關市場分析來看，2018年美國和加拿大市場或許會呈現更加悲觀的發展態勢。
非洲：未來最大熱門市場
在GfK的報告中，中東和非洲智能手機零售額同比增長7%至114億美元，零售量同比增長2%至4410萬部。值得注意的是，市場增長的兩個國家增幅堪稱驚人，分別是埃及的+42%，南非的+13%。非洲市場的增長，除了市場需求的拉動，還包括消費者正經歷從功能機到智能手機的升級換代大潮。對此GfK預測，2018年中東和非洲智能手機零售量將增長4%。
所以綜合來看，全球手機市場雖然在Q1呈現出低迷和下滑，但是部分國家和地區的增長，卻也給各大手機企業帶來了希望。另外，多數地區智能手機銷售額的增長，說明在5G到來之前，中高端機型的出現仍會讓具有較強實力的手機品牌獲得發展動力。
鹿豹座平臺認為，在這種大趨勢下，國內智能手機品牌將如何應對?簡單來說，就是發現更有潛力的藍海市場，在全球市場發掘新的增長點，同時不能對研發的投入、技術的創新有絲毫鬆懈，或許這正是度過2018凜冬的唯一選擇。
閱讀更多 鹿豹座 的文章
