大勢猜想：上證50標的股或繼續補跌
今日早盤滬深兩市微幅低開，隨後逐漸下行，滬指盤中失守2800點，最低觸及2798.80點，隨後快速拉起，回到2800點上方。上證50今日大跌超2%，成砸盤元兇。深成指盤中最深跌幅超2%，而昨日表現良好的創業板指今日暴跌1%。受人民幣貶值影響，航空股持續受挫，而造紙、紡織板塊走強。ST板塊今日10股漲停。*金亞被深交所啟動強制退市機制，今日復牌跌停。
截止收盤，滬指報2813.18點，跌幅1.10%，深成指報9168.66點，跌幅1.83%；創指報1546.23點，跌幅1.19%。
從盤面上看，採掘服務、ST、造紙、石油、紡織、稀土永磁、黃金等板塊漲幅居前，機場航運、白酒、鋼鐵、家電、中藥、地產、環保等板塊跌幅居前。
廣州萬隆表示，連陰不止的上證50是拖累大盤近期持續走弱的元兇。上證50止跌看銀行，因為銀行、地產以及週期行業有著千絲萬縷的聯繫，板塊之間也存在很強的聯動性，所以銀行板塊能否止跌企穩直接關係著大盤會不會繼續探底。
巨豐投顧分析認為，總體看，連續風險和情緒釋放之後，市場悲觀情緒開始回升，但是目前仍面臨些許的不確定性，是的風險和情緒消化過程時間拉長，而隨著指數的再次新低，交投熱情也提不起興趣。不過可喜的是，盤中部分題材股表現活躍，近期明顯有跌不動的感覺，也就是說個股的機會近期開始逐步呈現。當然，需要留意的是上證50以及消費標的仍在補跌，所以短期繼續保持倉位觀望，同時積極挖掘和博弈短期個股機會，可適當輕指數而重個股。
策略上，海通證券表示，短期來看，隨著6月底資金面最緊張的時段度過疊加7月5日降準的實施，資金面上能給市場帶來一個超跌反彈的機會。從中長期來看，市場能否企穩向上，主要觀察點在上市公司的中報業績。
操作上，短線投資者可在目前時點嘗試參與超跌反彈股。對於中長線投資者來說，目前市場上行業前景廣闊、成長性優異、估值合理的企業比比皆是，正是長線投資者逐步建倉的好機會。在目前的行情中，需保持多點耐心，擇優選股，逢低介入，長線持有。
具體方向上，中泰證券在市場配置方面建議關注兩個領域：首先，隨著政策預期的逐步回暖，週期股的業績增長確定性將增強，估值修復邏輯有望延續。同時，建議關注有望受益原油漲價的化工、機械等相關標的。其次，重視新興產業機會，每一次市場底部區域，最具配置潛力的板塊都是調整足夠充分的板塊，建議關注新能源汽車板塊。
資金猜想：成長股或表現相對更強
在近期大盤迴調的過程中，悲觀情緒濃重，但以產業資本為首的資金近期也是“動作頻頻”。有分析認為，資金增持、公司回購事件集中出現並非偶然，隨著A股整體進入低估值區間，產業資本作為最敏感的風向標，其對投資者理解、A股未來走勢以及公司業績預期的判斷都具備很高的參考價值。
業內人士表示，在當前市場偏弱環境下，業績高成長個股成為資金追捧的熱點，在這樣的背景下，成長股在7月份或相對錶現更強，可重點關注超跌與次新兩主線。
安信證券策略分析師陳果認為，伴隨著流動性預期和創業板盈利的邊際改善，疊加降成本、補短板政策的推進，創業板指數有望引領市場突出重圍。陳果表示，創業板PE在36倍左右，較歷史中位數55倍明顯偏低；與其他主要指數相比，創業板指的相對估值水平均處於歷史低位。
熱點猜想：稀土概念股或迎來機會
午後稀土概念股逆市拉昇，截止收盤，英洛華直線封漲停，鵬起科技、正海磁材、五礦稀土、盛和資源、銀河磁體等個股紛紛衝高。消息面上，國內六大稀土集團的格局已經形成，但國內稀土公司的競爭才剛剛開始。近日，中國稀土招股書申報材料在證監會網站公開。中國稀土是國內中重稀土冶煉分離產能最大公司。除南方稀土集團外，五大稀土集團都將擁有自己專屬的稀土上市平臺。
隨著資產證券化的不斷提速和稀土價格的上漲，幾大稀土集團旗下上市平臺如北方稀土、廣晟有色、五礦稀，已經從長期的增長乏力或虧損中恢復了元氣。
信達證券表示，看好新能源金屬鈷和供給改善的稀土。我們預計，到2020年全球鈷需求量將達到 18.5 萬噸，而全球新增產能有限，從新項目產能釋放的時間點來看，鈷供給將在 2019-2020 年產生缺口，鈷價仍有上漲空間。此外，由於環保督查和打黑的趨嚴，稀土供給將長期受到管制， 受益於供給改善，稀土價格將迎來中長期修復。
天風證券也指出，環保嚴查推動主流品種價格上漲。環保“回頭看”進駐內蒙古自治區，包頭地區多數稀土金屬生產企業停產。江西省內多家稀土分離企業也進行停產，包含六大集團子公司等相關大企業，預計停產週期一個月，短期內供應量將下降，預計稀土價格會有進一步的上漲。相關標的：盛和資源、北方稀土，關注：五礦稀土、廣晟有色。
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