【野火財經】7月4日訊，農行（601288.SH）晚間公告稱，非公開發行股份募資1000億，最終確定發行價格為3.97元/股，發行數量為251.89億股，扣除直接相關發行費用共計1080萬元，募集資金淨額為9998.92億元。
農行主要股東中央匯金投資有限公司和財政部，分別認購100.82億股和98.77億股，斥資400億和392億元，總計近800億元認購，限售期為5年。
其餘5個投資者包括中國菸草總公司、上海海煙投資管理有限公司、中維資本控股股份有限公司、中國菸草總公司湖北分公司、新華人壽保險股份有限公司，分別斥資100億、50億、30億、20億和7.6億認購，限售期為3年。
發行完成後，農行第一大股東匯金公司和第二大股東財政部所持股份比例維持不變，分別為40.03%和39.21%。
新晉股東中國菸草總公司持股0.72%，為第5大股東。上海海煙投資管理有限公司首次成為農行股東，持股比例0.36%，為農行第7股東。
至於為何定價為3.97元/股，農行表示，按照定價基準日即6月26日前20個交易日A股票交易均價為3.60元/股，其90%為3.25元/股。另根據2017年度利潤分配方案，以公司截至2017年12月31日總股本3,247.94億股為基數，向A股和H股東派發現金利，每10股普通派發1.783元（含稅），合計579億元（含稅）。2017年末歸屬於母公司普通股東的每股淨資產為4.15 元/股，利潤分配方案實施完畢後相應調整為3.97元/股，最終確定非公開發行價格為3.97元/股。
農行表示，發售完成後，核心一級資本充足率、資本充足率將得到有效提升，進而增強公司抵禦風險能力，為公司進一步發展奠定堅實基礎。
農業銀行3日跌0.01元，收於3.31元，市盈率（淨）為5.6，市淨率為0.78，市值為10750億。
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