东晋被桓玄篡了位，基本上没救了，即便后来刘裕再次复国，可是东汉跟西汉一样么，东晋跟西晋一样么，再建的晋室已经沦为权臣的朝廷，所以没什么意思，我们把目光回到北方，毕竟五胡乱华是北方先闹得。
后燕慕容垂以古稀之年亲率大军攻打拓跋珪，天下震动，群胡惊惧，只当末日来临，然而，大概是老天不忍慕容垂再历磨难，仗尚未打完，慕容垂便龙御归天，之后太子慕容宝即位。
可是没了慕容垂的后燕，宛如待宰的羔羊，拓跋珪亲率四十万大军南出马邑，越过句注南，大举伐燕。
后燕无人能当。
短短二十天，攻陷并州，两个月后，河北失陷。
北魏马快刀锐，势如破竹，刀锋所及处，无不如摧枯拉朽，这宣告了后燕的倾覆。
这时候，已处在亡国边缘的后燕，还在为权势挣得你死我活。慕容宝人望素轻，又刻薄寡恩，慕容家族中人人不服，即便北魏打到家门口，谁一谁二也要分个清楚。就这样，大片土地顿入他手。
慕容宝虽然不是个好君主，不过他爹的话还是听的，慕容垂临终前，一再叮嘱慕容宝必须把重镇邺城交给慕容德管理。
慕容宝继位后，任命慕容德为使持节、都督冀、兖、青、徐、荆、豫六州诸军事、特进、车骑大将军、冀州牧，兼领南蛮校尉，镇守邺城，取消留台，以都督专门统管南夏。
这是后燕亡国之际，慕容宝做的最正确的一件事，大概也是唯一一件。
北魏占了河北大片土地，拓跋珪看着邺城这座重镇名城，心中豪气干云，指挥大军攻打邺城。
慕容德一面派人向后秦姚兴求救，一面沉着应对，严阵以待。
姚兴拒绝救援，后燕上下，顿失信心，人人自危，慕容德亲自犒赏战士，多加抚慰，激励和鼓动士气，终于使得人人效命，个个死战，挫败了北魏的数次进攻。
不愧是慕容垂看中的男人！
对于后燕而言，只要邺城不丢，祖宗社稷便得以保留，可是又出差错了，慕容宝跑了！
慕容宝见拓跋珪日夜兼攻，精神崩溃，只想这逃命，于公元397年三月十四日夜，领了一万余骑自中山出奔。
中山是后燕的都城，在今河北定州。皇上突然跑了，中山城中百官无首，百姓惊惧，混乱之际，城门竟然没有关上！
很多人都在想，完了，都城陷落，国家要亡了，然而，拓跋珪居然没有进城。
想想真是离奇，拓跋珪放弃了入城的最好时机。
原因有二，一是那个曾建议坑杀战俘的王建，他说，皇上啊，这乌七八黑的入城，士兵不好约束，万一他们肆意抢夺，那燕国国库一定会被抢个精光，不如天亮在进吧。
二是拓跋珪自己认为，反正燕帝已经跑了，中山不过是掌中之物，于是同意了他的说法。
他哪里会知道，区区一夜，城里的百姓另立了一个叫慕容详的皇族远宗为太守，同仇敌忾，共抗魏兵。
天亮，拓跋珪兴致勃勃入城，可是还没到门口就看见城门已关，而迎接他们的，自然是城中人的石头，弓箭！
拓跋珪心中那叫一个憋屈啊，立刻传令三军，强攻中山。
俗话说机不可失时不再来！中山数攻不下，魏军丢盔弃甲，损失不小。
拓跋珪窝了一肚火，无处发泄，就派人登上楼车，跟城里的人对话，朋友们，你们的皇帝都跑了，你们玩命似守城干嘛！还不早早投降，也得个万户侯，多好啊！
城里人答道，你们就喜欢杀俘，参合陂几万人都被你们坑杀了，我们就是不投降，有本事你就打进来啊。
双方数次对话，拓跋珪又气又急，北魏只好憋足气再攻。
可是攻来攻去，拓跋发现粮食不够了，只好暂时撤离中山，往他处就食，而出逃的慕容宝返回旧都龙城，却因为威严不够，反被部下所害，由其他的一些慕容王公另建立了一个不伦不类的北燕。
这个北燕，也不长久，很快就有一个叫高云的大将篡了位，这一部分的慕容鲜卑人彻底地退出了中原争霸的舞台。
当然了还有一部分慕容鲜卑人滞留中原，以全部身家，创造最后一点荣光。
再看中山城，太守慕容详见北魏军撤，不禁大喜过望，立刻称帝，同时把魏燕交恶前因拒不交战马而被扣留的北魏使臣拓跋觚砍了。可是既然攻城的北魏缺粮，守城的后燕其实也缺粮，不过相比缺衣少食，慕容详更怕拓跋珪突然大军回撤，遂下令严闭城门，禁止城里人出城采野菜。理由嘛当然是出城就得开城门，开了城门万一魏军杀进来怎么办！
如此一来，这些百姓可是遭殃了，饿死无数，饿殍遍地！
慕容详也知道这些事情，不过他为了消除影响，塑造自己伟岸的形象，在城中大肆杀人，以求立威！
俗话说若要人不知除非己莫为，慕容麟突然回来了。原来当初他争不过慕容宝，一气之下，就率两万人跑太行山做了土匪，如今听说慕容详自己做皇帝，还作威作福，心中十分不平衡，杀死慕容详，自己嘛当然也要称帝了。
他也不想想，现在后燕的皇帝这么好当么？转眼间，拓跋珪又来了，这次北魏粮食攒够了，也都吃饱了，慕容麟的两万人根本不够看，一呼一吸，中山城落，慕容麟在几十名骑兵的保护下投奔邺城的慕容德。
就在慕容详慕容麟先后称帝之时，慕容德派往后秦的使者回来了，虽然兵没有借到，却搞到了一组玉玺，上书“有德者昌，无德者亡。德受天命，柔而复刚”。
当时，又有歌谣传唱说：“大风蓬勃扬尘埃，八井三刀卒起来，四海鼎沸中山颓，惟有德人据三台。”
慕容德的部下们由此商议，纷纷表示既然慕容详这种人都可以称帝于中山，主帅慕容德如此人物，不如就拥戴他为帝，以号令散落在各地的燕军。
慕容德本人却拒不接受。
后来慕容麟逃到邺城，对慕容德说：“中山既没，魏人必乘胜攻邺城，邺城虽然积储了粮食，但是城大难以固守，人情沮动，不可以战。不如趁魏军未至，拥众南渡，占据滑台（今河南滑县东），聚兵积谷，伺隙而动。魏军的目标是抢掠人口和财物，势必不会久留，而中原人民厌倦迁徙，彼时就会发生变故，只要我们广开恩信，招集遗民，就可以一举而克魏人。”
慕容德也知道此时邺城迟早会失，遂接受了慕容麟的主张，领了四万户、二万七千乘车，从邺城迁往滑台。
他们前脚一动，魏军后脚就至，很快占领了邺城，并尾随追来。
慕容德这边毕竟有百姓，拖家带口，费了大力才走到黄河边，不及上船，突然间，飞沙走石，狂风怒号，渡河战船全部沉入河底，大家面色煞白，心死如灰，只当是末日来临。
慕容德马上决定：退守黎阳。
幸运的是，大风之后，黄河冻结，这还墨迹什么，慕容德大手一挥，全军快走！
慕容德迅速取消了退守黎阳的计划，指挥大家赶紧过河。
说来也奇怪，他们过了河后的第二天早晨，河面上的冰又已四分五裂，在河水的冲击下，翻滚着漂向下游。
此时北魏大军追到岸边，只能望洋兴叹，目送慕容德一行远遁！
到了滑台之后，慕容麟劝说慕容德称帝，经过这次危机，慕容德也不再拒绝，依照燕元旧例，称元年，大赦境内死罪以下的罪犯，设置百官，史称南燕。
当然了，慕容麟不是省油的灯，毕竟他本人也做过皇帝，后来准备谋反，事泄，被杀。
慕容德初定都在滑台，介于东晋、北魏之间，地不足十城，军队不过数万。
滑台，今之河南省滑县，古之重镇。
潘聪劝谏慕容德说：“滑台四通八达，非帝王之居。且北通大魏，西接强秦，有此二强敌，未可以高枕而待之。青、齐土地肥沃，号称‘东秦’，土地方圆二千里，户余十万，四塞之固，负海之饶，可谓用武之国。且三齐英杰，蓄志以待，日夜盼得明主以立尺寸之功！广固山川阻峻，足为帝王之都。宜遣能言善辩之士飞速前去游说，大军跟进。占据广固，闭关养锐，伺隙而动，如东西二汉占据了关中、河内地区。”
慕容德大为激赏，依计而行，顺利进入了广固（今山东益都县）。
占据广固之初，贼人王始曾在泰山聚集人马，自称太平皇帝，称其父为太上皇，兄为征东将军，弟为征西将军。
慕容德兴师剿匪，将他擒获，解到刑场斩首。
即将行刑，有人多嘴问他：“你父亲和兄弟在什么地方？”
王始答道：“太上皇帝蒙尘于外，征东将军、征西将军为乱兵所害。惟朕一身，独无聊赖。”闻此言，一旁跪着的妻子大怒，张口大骂：“就是因为你这张嘴，才落到了今天这个下场，现在死到临头了，还改不了！”
王始呵呵一笑，从容说道：“皇后！皇后！自古岂有不破之家，不亡之国邪！”
刽子手用刀背击他，他两眼上翻，正气凛然地说：“崩即崩矣，终不改帝号！”
慕容德闻言，联想往日燕国历史，不由哑然，自古岂有不破之家，不亡之国！
公元400年，慕容德以原属东晋的青、幽、齐一带地区为基业，以广固为都城，正式称帝，改年号为建平。
慕容德于宫廷南设立临时宗庙，大宴将士，建立学官，简选公卿以下子弟和二品士门共二百人为太学生。
慕容德在位期间，休养军队，冶炼兵器，扩大农耕，积储粮食，审核户籍、增加军资，大规模地聚集儒生，亲自策试，并设宴招待，凡此种种，不失为一位明君。
有一回，慕容德宴请群臣，想到自己再创大燕，任谁也不免得意，于是便问了一句很多帝王说过的话，“朕虽然德行寡薄，但如今庄严端正地坐在朝廷上接受诸侯的朝见，在上位却不傲慢，整天为自己的职责不敢怠慢，可以和自古以来什么样的君主相比？”
青州刺史鞠仲见如此良机，正好显摆一下溜须拍马之功，马上说道：“陛下是中兴圣主，可与少康、光武帝相提并论。”
慕容德哈哈一笑，命人赏鞠仲一千匹帛。
一句话得帛千匹，饶是鞠仲脸皮再厚，也不好意思收下，只好说“太多了，臣拿不下。”
慕容德哈哈一笑，说：“卿如此戏弄朕，难道朕就不能如此戏弄你吗！你的回答夸张而不符合实际，那我也用夸张而不符合实际的奖赏来奖赏你。这个奖赏没有弄错，你用不着推辞！”
另一个耿直的臣子韩范在旁瞧不下去了，说：“臣闻天子无戏言，忠臣无妄对。今天的表现，上下相欺，可谓君臣俱失。”
慕容德听了，由衷高兴，赏赐韩范五十匹绢。
自此，人们争相进献直言，朝多耿直之士。
这个时代，南燕是慕容家最后一点荣光，之后，再无能人，灭亡只是时间问题而已。
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