你是否常常苦恼 这些问题:
为什么每天的工作就是
卖卖卖?
我们真的能给客户创造价值吗?
市场好就多卖市场不好就少卖?
资产配置究竟是话术,还是技术?
见过很多产品,却从没见过资(ti)产(cheng)长啥样?
客户信息获取渠道越来越多,越难约见面?
接受了很多的培训和训练
学会了无数的话术和技巧
客户却反馈说,理财经理越来越不走心了
可能是我们走了太远,却忘记了因何而出发
不妨让我们回到 加菲的第一讲
《资产配置的起点和财富管理的初心》
导师介绍
为什么要讲这门课
我从 09年公募基金入行,然后经历了招行私人银行核心岗位的扎实淬炼,机缘巧合又回到公募。
整个经历可谓是从乙方到甲方再到乙方,从资产管理到财富管理;从产品经理到投资顾问,从公募基金到私人银行。
在这十年中,我走过不少弯路,而且可以说是走位风骚,花式踩坑。希腊神话有句谚语讲得好,智慧总是来自切肤之痛。所以我常常在想,有些认知要是在我刚入行的时候就能够明白,那么后面可能会少走一些弯路。虽然成长的路径不可替代,但是一些基本的困惑还是可以解决的。
因此,这个课程的名字叫做加菲的第一讲,意为重新开始,回归本源。
课程目录
第一章 客户行为与销售行为的反思(1课时)
1.追涨杀跌是理性的,还是非理性的?
2.偏股型产品销售需要解决的5个问题
3.资管新规之后,穿透产品看资产是标配
4.资产管理行业未来的核心:销售力
5.打开基金产品的黑箱
第二章 从产品开发的角度理解资产(1课时)
1.资产配置的前提:什么是资产
2.股票:赌具还是工具?
3.股市为什么涨,为什么跌?
第三章 穿透股票基金看权益类资产(1课时)
1.我们为什么要配置权益类资产?
2.权益类资产的逻辑和价值
3.基金是怎么获利的?
第四章 封闭产品和基金定投的本质(1课时)
1.权益类极端案例:三年定开
2.权益类极端案例:基金定投
第五章 资产配置:话术,还是技术(1课时)
1.资产配置的定义与目标
2.资产配置:从产品线的角度看
3.资产配置:从时代背景和客户需求的角度看
4.资产配置:从理财经理自身的角度看
5.一个让人震撼的资产配置游戏
第六章 理清财富管理的边界与定义(1课时)
1.财富管理与资产管理的区别:定位与边界
2.财富管理与资产管理的区别:对象与作用
第七章 财富管理的核心是客户信任(1课时)
1.财富管理的核心是什么?
2.金融产品销售的逻辑
3.获得客户信任的三个法则
第八章 理解的进阶:从KYC到UYC(1课时)
1.如何才能做到换位思考
2.中国人的预期收益为什么这么高?
3.中国高净值人群的需求和趋势
适合人群
刚入行,不知如何开展业务的初阶小白
学了很多“术”,却始终没上道的理财师
焦虑于行业快速发展,担心被洗牌的犹疑者
课程亮点
深度学习
线上学习 +直播答疑
告别隔空喊话
全新升级
课程内容迭代升级
比 16版内容有50%的更新
附赠助力理财经理能力跃迁的技能课程
《如何快速提升 PPT制作水平》
让我们从资产配置出发,寻找财富管理的初心◥
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