中國零售業付費會員消費洞察

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從中國零售市場發展階段和國際經驗來看,付費會員制代表未來發展的一種趨勢。

1. 中國零售市場逐漸由用戶增長驅動模式向流量價值驅動模式轉變,消費者的價值開發越來越受到市場的重視。

2. 國際零售市場上的會員經濟已經發展相對成熟,例如,山姆會員商店有著30多年的歷史,定位中高端收入家庭,全球有

800多家門店,服務於5000多萬名個人與商業會員;亞馬遜Prime會員計劃,為平臺營收的新一輪增長起到了較大的拉動作用。借鑑國際經驗,中國市場上的零售企業也相繼推出自己的付費會員計劃:例如電商付費會員京東PLUS,上線2 年發展迅速,會員人數和銷售額的月度複合增長率近30%。

付費會員計劃滿足了消費者對價格、品質和服務的新需求。

1. 中國消費者正在經歷新一輪的消費升級,對品質和服務提出了更高的要求。超過50%的消費者表示在購物時願意為了 更高的品質付出10%-20%的溢價。

2. 付費會員計劃為會員設置了價格折扣、專屬商品、及時響應的客服、便捷退換貨等各種類型的權益,使消費者可以獲得更優惠的價格、高品質的商品和優先級的專屬服務,滿足了新時代消費者的新需求。

付費會員為零售企業帶來了高購買力與高忠誠度的用戶,提高了平臺的運營效率。

1. 付費會員計劃具有較強的家庭消費輻射能力。京東PLUS與山姆會員商店會員在家庭消費中起決策主導作用。

2. 付費會員具有較高的忠誠度。調研數據顯示,31.4%的消費者表示加入會員計劃後,同類商品不會在其他平臺購買。

3. 付費會員的續費率和續費意願較高。以京東PLUS和山姆會員商店為例,其會員續費率分別高達74%和70%。

4. 付費會員推薦他人辦理會員的意願較強。調研數據顯示,37.3%的用戶明確表示願意推薦他人加入付費會員計劃,另有35.8%的用戶表示可能會推薦他人加入計劃。

極致用戶體驗為消費者對未來會員權益的最大預期。

中國零售市場進入提質升級新階段

流量飽和,用戶增長驅動模式面臨挑戰

伴隨宏觀經濟和城鎮居民收入增長放緩,中國零售行業銷售增速逐漸放緩,2016年社會消費品零售總額為33.2萬億元,同比名義增長10.4%,增幅下降;另一方面,網絡購物市場隨著渠道的成熟,流量紅利的漸失,增速也逐漸趨穩,傳統用戶增長驅動的模式面臨挑戰,中國零售市場和網絡零售市場進入提質升級新階段。

基於流量價值提升的新驅動力正在形成

消費者擁有了更多的選擇

2012年-2019年間,電商廣告覆蓋式投放成本攀升,網購單用戶承載的電商廣告成本日益走高,依靠網民增量帶動發展的時代面臨結束,基於流量價值提升的新驅動力正在形成。另一方面,隨著線上線下場景的不斷融合,消費者購物時也擁有了更多的選擇,用戶體驗也在逐步提升。

消費者成為零售市場的主導力量

個性化和多元化的消費需求引導零售商提供差異性服務

隨著科技的進步,消費產能的迅速增加以及購物渠道的逐漸成熟,市場上提供給消費者的商品和服務越來越豐富,供給端的局部過剩使得消費者在購物過程中的主導作用越來越強,中國零售市場逐步由供給驅動演變為消費驅動。隨著居民收入水平的提高和消費主力結構的變化,新時代消費者不再只關注商品的價格,而是對產品的體驗提出了一系列個性化需求, 早期基於“價格+功能+質量”的標準需求時代,逐漸開始進階到2.0個性化需求時代。

中國零售業付費會員消費洞察

消費者對商品和服務的品質需求提高

近50%的消費者願意為更好的品質付出溢價

在消費者最近的購物行為中,47.8%的用戶表示更注重商品的品質,這些用戶更願意在同類商品中選擇品質好的,並且願意為此多付出10%的消費溢價。此外,33.2%的用戶認為品質、品牌最重要,購物時不介意價格高一些。中國消費者對商品和服務的品質需求不斷提高,零售商提供更高品質的商品和服務成為未來的重點發展方向之一。

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歐美付費會員制歷經多年發展逐步成熟

付費會員計劃為平臺帶來高購買力與高忠誠度的用戶

會員制最早起源於歐洲俱樂部制度,20世紀80年代成為風行歐美的商業促銷形式,經歷多年發展已逐漸走向成熟。目前山姆會員商店已在全球建立800多家門店,會員總數達5000萬。亞馬遜於2005年推出的Prime會員計劃如今已成為其穩定的獲利來源及三大業務支柱之一, 以Prime會員收入為主的零售訂閱服務,2016年營收達64億美元,同比增加43.1%。無論在電商還是在傳統零售市場,引入“付費會員制”都具有極大的優勢。對用戶而言,加入付費會員可以獲得更多的優惠與更優質的服務。對企業而言,付費會員制保證了會員群體的購買力與忠誠度,在促進消費、增加用戶黏性等方面發揮重要作用。

中國零售企業競相佈局會員計劃

付費會員制成為未來發展趨勢之一

20世紀90年代外資零售巨頭將會員制引入中國,受限於消費者習慣不同等諸多因素影響,這種倉儲會員店的模式並未得到快速發展。但會員制這種新型的模式卻在經過本土化的創新後迅速推廣,成為零售企業進行客戶管理不可或缺的手段之 一。近年來,消費升級背景下,消費者對於個性化、服務體驗的需求不斷提升,越來越多的消費者開始接受為更好的品質和服務付出溢價,各大零售商越來越重視會員體系的打造,紛紛試水付費會員制。

中國典型零售業付費會員制盤點

除價格優惠外,更優質的服務成為吸引付費會員的法寶

無論是傳統零售還是電商,目前國內採用付費會員制的企業都不多。儘管獨享類付費會員店進入中國已超過二十年,但發展一直較為緩慢,不少會員店由於“水土不服”已撤出中國市場或轉型,目前麥德龍、永輝會員體驗店等以會員店形式運營的店鋪實際並未向消費者收取會員費。隨著消費者對於服務、品質的追求日益強烈,對付費會員的接受程度不斷提升, 市場條件逐漸成熟,山姆會員商店開始在中國加速擴張,付費會員制開始高速發展。近年來,一些電商平臺也開始嘗試付費會員制,年費在100-400元之間,為消費者提供的主要權益為折扣和配送費減免/優惠券等,部分平臺還通過推出專屬客服、免費電子書等更優質的服務來吸引會員。

中國零售業付費會員消費洞察

傳統零售付費會員制典型案例分析

山姆會員商店---深耕中國20年培育會員市場經濟

早在1996年山姆會員商店就在深圳開設了中國第一家付費的會員制商店,經歷20年對中國市場的深耕,近年來山姆會員商店開始加速擴張,發展迅速。山姆會員商店鎖定的目標客戶為高端消費群體,目前活躍的會員平均客單價在600元-1000元之間,遠高於一般的超市或大賣場,會員續費率超過70%,忠誠度極高。截至到2017年,山姆會員商店已服務於超過180萬名中國會員;新設門店南京、長沙店每週新增會員數量約2萬,深圳福田店連續9年排列山姆全球銷售第一。

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電商零售付費會員制典型案例分析

京東PLUS會員---中國首家推行付費會員制的電商平臺

2015年10月,京東“PLUS會員”正式上線,京東成為國內第一家推出付費會員制的電商平臺。2016年1月至2017年9月,付費制會員數量月複合增長率高達29.2%,付費制會員銷售額月複合增長率達26.6%,增速迅猛。目前,京東PLUS會員收費為149元/年,會員可獲得專屬價格折扣、運費券等優惠外,還可享受更優質的客戶服務、退換貨服務及免費電子書等增值服務。

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付費會員畫像:以一二線城市用戶為主

北京市、上海市、江蘇省、廣東省為付費會員最多的地區

消費者加入會員計劃需要付費購買會員資格,其用戶分佈與中國地區經濟發展水平基本一致。付費會員以一二線城市用戶為主,其中一線城市用戶佔比28.4%,二線城市用戶佔比29.6%;在省市分佈中,北京市、上海市、江蘇省、廣東省為付費會員數量最多的地區。

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