趣頭條確定IPO價格區間 預計於9月14日登陸納斯達克

北京時間9月5日,移動內容聚合平臺趣頭條向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新後的招股書,招股書顯示,趣頭條首次公開募股(IPO)初步確定的發行區間為7至9美元,發行量為1600萬股美國存託憑證(ADS)。預計9月14日在納斯達克掛牌交易,股票交易代碼為“QTT”,將成為移動內容聚合第一股。

依據更新後的招股書,每4股ADS等於1股趣頭條A類普通股,每股A類普通股代表1票投票權,B類普通股代表10票投票權,且可以轉換為A級普通股。趣頭條本次IPO的主承銷商為花旗銀行、德意志銀行、招證國際、瑞銀集團。按9美元最高發行價計算,趣頭條將通過IPO募集1.44億美元資金。如果承銷商執行240萬股美國存託憑證的超額配售權,趣頭條將最高募集資金1.66億美元。招股書顯示,趣頭條獲得了來自京東集團4000萬美元的認購意向。

趣頭條APP於2016年6月正式上線,以娛樂、生活資訊為主體內容,依託於強大的智能化數據分析系統,為下沉市場受眾提供精準的內容分發服務。憑藉出色的內容創新與閱讀體驗,一躍成為移動內容聚合APP獨角獸。招股書顯示,截止2018年7月,趣頭條APP的累計裝機量達1.54億,月活用戶4880萬,在兩年多時間內躍居移動內容聚合領域第二名,僅次於今日頭條。

趣頭條採用了獨特的用戶體系運營機制,並基於社交關係鏈推動,以裂變式的傳播方式高效觸達傳統互聯網推廣模式下無法覆蓋的海量用戶群體,不僅大大提升了獲客效率,也有效保證了平臺的活躍度及粘性。這種獨特的運營機制,也使得趣頭條獲得了用戶長期留存的優勢,趣頭條的用戶登錄率高達95%,遠遠高於行業平均水平。這讓趣頭條更加了解用戶,即便用戶更換手機,但仍能憑藉唯一的賬號為用戶推薦定製化內容。

伴隨著用戶量的突飛猛進和用戶粘性的不斷提升,趣頭條在主營業務收入方面也實現了爆發式增長。招股書數據顯示,2016年成立當年的營收為5795萬元;2017年就達5.2億元,同比上一年增長近9倍;2018年上半年營收7.2億元,較2017年上半年的1.1億實現5倍以上的增長。

趣頭條出色的業績表現,吸引了各路資本的追捧。公開資料顯示,趣頭條於2017年下半年獲得成為資本、紅點創投、華人文化的4200萬美元A輪融資;2018年上半年完成超過2億美元的B輪融資,由騰訊領投,小米及其他財務投資者跟投,B輪投後估值超過18億美元;2018年8月,趣頭條引入包括人民網旗下基金在內的戰略投資者,投資額約6000萬美元。

招股書顯示,本次IPO募集到的資金,除了用於技術開發及營銷推廣外,趣頭條還將持續拓展和增強平臺內容。值得一提的是,趣頭條已獲得上海報業集團旗下澎湃新聞的戰略投資,雙方將建立深度合作機制、打通內部溝通渠道,在內容、品牌、流量、數據、技術、內控等方面構建互為優先、互惠共贏的深度戰略合作模式。澎湃新聞將支持趣頭條構建健康的內容生態,促進其平臺進一步做大做強。


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