在轉型背景下由新技術、新商業模式推動的新經濟正在快速崛起，通過PE/VC（私募股權投資/風險投資）可以參與這些產業的發展，對於高淨值人群來說，通過配置一定的股權投資，也有望收穫經濟轉型的紅利。
業內人士表示，如果個人財富能通過PE/VC投向新經濟產業，就等於投資國家利益，收穫的是經濟轉型發展紅利，擁抱未來的財富。
過往數據和海外經驗表明，股權投資相關投資產品的表現往往與經濟週期的關聯性較弱，被認為是具備“穿越週期”的投資品種，這也是在經濟週期背景中受到青睞的原因。但與此同時，股權投資的投資週期往往高達數年，流動性較差的問題也值得重視，因而要注意採用一定的投資策略。
穿越週期
近年來，隨著國內資本市場的發展，股權投資已經並不再是陌生的領域，日益成為高淨值人群在資產配置中的選擇之一。在當前經濟轉型過程中，股權投資亦找到了屬於自己的定位。私募股權投資是一個非常好的抵禦貨幣貶值以及對沖宏觀經濟風險的選擇。
從現在的市場行情來看，正是股權類投資的最佳時刻，用存於居民手中的貨幣去購買處於低估值的優質企業股權，去享受企業、行業及後續市場發展帶來的財富增值。私募股權投資不僅可以抵禦貨幣貶值的風險，更可以最大化的利用貨幣以及市場環境去為投資者帶來超額的投資回報收益。
PE/VC的投資有時候是和經濟週期相向而行的，經濟週期的低估有時候反而是投資的好時機，而經濟週期的高點則是退出的好時機，因此，把握好了經濟週期的波動反而有助於保障投資的成功概率，也能燙平經濟週期的波動。而從國內外的統計來看，從長期整體的回報來看，PE/VC的平均回報要高於傳統模式。
因此，PE和VC也往往被看作擁有著頑強的生命力，它們作為新興產業發展的幕後推手，亦是推動經濟轉型的核心力量，而從另一個角度來看，經濟發展的低估和轉型期的機遇也正是為PE/VC帶來了良好的投資機會和未來高額的投資回報。
對於以傳統企業家為主的高淨值客戶來說，與新經濟的崛起相伴隨的是新的投資機遇和財富管理理念。美國等成熟市場的發展經驗表明，推動新經濟崛起的重要基礎是以PE/VC為代表的資本力量。它們在企業發展的不同時期，給予資金、技術、管理等多方面的支持，培育企業發展壯大，在企業成熟時通過IPO、併購等方式實現退出與盈利。
分散投資
在過去的數年中，股權投資迎來了數個主題性的投資機會，尤其是作為新興經濟的代表，互聯網領域的投資熱潮此起彼伏。不過，隨著資本的瘋狂湧入，互聯網領域投資泡沫之聲漸起，這也使得一些投資者對是否繼續參與互聯網投資產生了疑慮。
就目前市場環境來看，部分互聯網行業的估值是存在被高估的情況。中國的互聯網行業水平是走在世界前列的，也誕生出了世界級水平的公司，阿里、騰訊、京東、滴滴等。中國乃至世界互聯網行業的一個特色就是行業前三名佔據了市場90%以上的市場份額，之後的眾多企業只能佔據很小的一部分市場份額，因此，任何一家投資機構都不願意錯過對優質互聯網企業的投資機會。所以，大部分投資機構選擇了押注賽道而不是押注賽車，這就導致了某些被看好的領域或者風口裡的企業普遍被估值過高。
但這並不能夠被稱之為泡沫，因為互聯網企業的特性，最後生存下來的公司會搶佔其他被淘汰的企業的所有市場份額與企業估值，在這個淘汰的過程中，企業的估值會被不斷修復，最終到達一個合理的區間。這是一個估值被修復的過程，而不是一個泡沫破滅的過程。對於機構投資者而言，要做的就是挑選最具有投資價值的標的，關注企業的創新能力和自身的成長性，在創新領域中挑選具有行業領先地位的企業。
從整體的資產配置策略來看，投資者應該考慮到保持流動性的問題。因為當前的投資環境是動盪的，所以流動性是很重要的。
因此，當前PE/VC投資仍然是值得考慮的投資配置，但要注意控制配置的比重，同時也要注意投資的策略。對於投資者而言，應該注重資產配置、特殊策略以及操作模式的選擇。最現實的投資策略是組合配置，通過資產的組合配置，達到分散風險的目的。
總體來看，近一年的股權投資市場是收穫與風險並存的一年。同時，證監會和私募基金業協會近期針對私募基金擴張過快引發的風險和問題及時採取監管措施，也為中國私募投資基金未來長期、健康、穩定的發展打下基礎。
隨著各項行業利好政策的陸續出臺、多層次資本市場的不斷完善以及新一輪國企改革的啟動，未來十年中國股權投資市場在注重理性和價值投資的基礎上，也將迎來新的歷史性發展機遇。
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