浩物股份重啟11億併購重組 藍黛傳動再謀收購

近一個月時間裡,已有兩家汽車行業上市公司——浩物股份和藍黛傳動重啟併購重組,另有多家公司的重組申請獲得中國證監會受理。

浩物股份重啟併購重組

浩物股份於11月9日晚公告,公司董事會會議當天通過了相關議案,擬繼續推進發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項。

浩物股份此前披露的方案顯示,該公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買浩物機電和浩誠汽車合計持有的內江鵬翔100%股權,交易對價合計為11.86億元。但在10月18日,中國證監會併購重組委召開會議審核該重組方案,認為浩物股份本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金事項,不利於上市公司減少關聯交易,避免同業競爭,最終,對該方案做出了不予核准的決定。

對於繼續推進該併購重組事項,浩物股份表示,本次交易擬收購的標的資產質量良好,具有良好的發展前景,有利於提高公司在汽車產業的綜合競爭力,繼續推進本次交易符合公司經營業務規劃及長遠戰略發展需要;同時,控股股東履行承諾將內江鵬翔100%股權注入公司,有利於提高公司資產的獨立性,符合公司及全體股東的長遠利益。

資料顯示,內江鵬翔此前支持了浩物股份重點項目“曲軸生產線”的建設,並負責該項目前期土地、房產的投資建設;浩物機電曾經承諾,在內江鵬翔名下“曲軸生產線”項目整體廠區建設工程滿足一定條件後,提議將所持有的內江鵬翔100%的股權轉讓給浩物股份。在去年9月,浩物機電對內江鵬翔進行增資,並以內江鵬翔為主體整合了旗下經營良好的乘用車經銷和汽車後市場服務相關優質資產。目前,乘用車經銷和汽車後市場服務業務成為內江鵬翔的主營業務。

對於浩物股份而言,目前該公司以汽車發動機曲軸業務為主營,若完成對內江鵬翔的收購,公司將獲得“曲軸生產線”項目相關的經營性資產及二期建設資金,並新增乘用車經銷和汽車後市場服務業務。

浩物股份表示,根據中國證監會併購重組委的審核意見,公司將協同交易對方及中介機構,進一步修改、補充、完善本次交易方案及相關申報材料。

藍黛傳動擬收購臺冠科技

另一家汽車行業上市公司藍黛傳動,同樣於近日宣佈重啟收購案。10月31日晚間,藍黛傳動披露了擬收購深圳市臺冠科技有限公司89.6765%股權的預案。需要說明的是,這是藍黛傳動於今年5月終止重大資產重組事項後,再度籌劃收購臺冠科技的股權。

回溯資料顯示,藍黛傳動於今年3月披露正在籌劃重大資產重組,但在5月份,藍黛傳動宣佈終止本次重大資產重組事項,具體原因在於,藍黛傳動與交易對方未能就本次交易的核心條款達成一致意見,難以在較短時間內形成具體可行的方案以繼續推進本次重大資產重組。當時,藍黛傳動透露,擬收購標的為深圳市臺冠科技股份有限公司(於今年4月更名為深圳市臺冠科技有限公司)。

在終止收購臺冠科技股權後不久,藍黛傳動以自有資金向臺冠科技增資3847.5萬元,藉此取得臺冠科技5%股權;同時,藍黛傳動以3847.5萬元收購臺冠科技股東周桂鳳、黃昌狄、魏平合計持有的臺冠科技5%股權。由此,在此次披露預案前,藍黛傳動已經取得了臺冠科技合計10%的股權。

根據藍黛傳動最新披露的預案,該公司擬向晟方投資、中遠智投、潘尚鋒等33名交易對方,以發行股份及支付現金的方式購買臺冠科技89.6765%的股權,其中,股份對價4.34億元,現金對價2.81億元,合計作價7.15億元。若此次交易完成,藍黛傳動對臺冠科技的持股比例將變為99.6765%。

據悉,臺冠科技是一家以觸摸屏及觸控顯示一體化相關產品為主營的公司,而藍黛傳動主營乘用車變速器總成、乘用車變速器齒輪及殼體等零部件。在藍黛傳動看來,臺冠科技的觸摸屏產品可運用於車載智控顯示設備,而公司收購臺冠科技,有利於拓展觸控顯示業務上下游產業鏈。

值得一提的是,在藍黛傳動披露預案之前,證監會於10月30日發佈聲明稱,將加快推動三方面工作,其中一項為提升上市公司質量,“加強上市公司治理,規範信息披露和提高透明度,創造條件鼓勵上市公司開展回購和併購重組。”

此外,11月以來,ST嘉陵發行股份購買資產的申請和申華控股非公開發行股票事項,均獲得中國證監會受理。

本文源自證券時報

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