11月下旬，新季中晚稻上市量明顯增加，多數主產省託市收購啟動，中晚稻市場進入“託市行情期”，整體收購進度秈快粳慢。預計後期託市範圍將進一步擴大，繼續主導中晚稻市場。
目前，江南和華南大部晚稻已收穫完畢，僅廣東南部、廣西局部晚稻處於乳熟至成熟收穫期。農業農村部最新農情調度信息顯示，截至11月20日，全國晚稻收穫近九成，預計月底前將完成全部收穫工作。本週華南沿海地區有中到大雨，局部暴雨，不利於晚稻收穫掃尾和晾曬存儲。
中晚稻收購進度秈快粳慢
目前，中晚稻主產區已有6個省份啟動託市收購，收購進度秈快粳慢。受制於終端大米消費疲軟，米企及貿易商入市收購相對謹慎，原糧購銷仍待託市收購提振。據統計，截至11月20日，主產區累計收購中晚稻2684萬噸，同比減少69萬噸，減幅2.3%。其中，湖北、安徽等14個主產區累計收購中晚秈稻1929萬噸，同比增加76萬噸，增幅4.1%。本期5日收購量為136萬噸，較前期高點回落125萬噸左右，中晚秈稻收購進度平穩緩慢進行。黑龍江等7個主產區累計收購粳稻1035萬噸，同比減少145萬噸，減幅12.3%。
本期5日收購量為144萬噸，與前期基本持平，粳稻收購進度緩慢。雖然黑龍江省已經啟動粳稻託市收購預案，但由於農戶惜售心理較強，且部分地區前期收購價格偏高，收購量增加緩慢；第二產量大省江蘇省粳稻價格整體偏高，託市啟動壓力較大。多重因素疊加，導致今年粳稻整體收購進度緩慢。
“政策市”下稻米價格持穩
目前國內稻米行情整體保持穩定。中晚稻市場由於多數主產省已啟動託市收購預案，受託市收購主導，價格整體堅挺。同時，由於粳稻啟動省份偏少，市場化收購力量薄弱，價格窄幅波動。
江蘇：本週稻米市場受區域供需不平衡影響，價格小幅震盪。據監測，截至11月27日，普通中等粳稻收購價：南京2790元/噸，周跌10元/噸；鹽城2700元/噸，周漲20元/噸；淮安2860元/噸，周漲120元/噸。普通粳米批發價：南京3900元/噸，周跌20元/噸；鎮江4040元/噸，周跌50元/噸；南通4000元/噸，與上週持平；蘇州4020元/噸，周漲20元/噸。
目前該省託市收購尚未啟動，市場化收購相對謹慎，短期價格仍將保持穩中偏弱走勢。
吉林：目前全省秋收全部結束，農戶除個別地塊稻穀採取人工收割放在田中晾曬降水外，其餘已全部脫粒拉入家中儲存，由於今年氣溫同比偏高，農戶收割水分偏高的稻穀長期儲存存在一定風險。本週稻穀價格繼續保持穩中偏弱走勢，截至11月27日，出米率66%、水分17%以內的超級稻價格為2960元/噸，周跌40元/噸；普通雜交稻市場收購價2760～2860元/噸，與上週持平。目前全省粳稻收購量在140萬噸左右，餘糧約540萬噸，餘糧佔全省粳稻產量的比重約79%，收購處於逐步增量階段，由於終端需求偏弱，粳稻市場價格雖然偏高，但購銷清淡。
黑龍江：本週省內基層原糧購銷加快，粳稻價格穩中有漲。隨著入市收購主體增加，農戶惜售心理進一步增強，大米加工企業為確保上量開始提價收購，長粒粳稻價格穩中有漲。託市收購啟動後，逐步提振圓粒粳稻行情，加工企業開始與國儲糧庫爭奪糧源，紛紛提價收購，目前省內多數地區圓粒粳稻價格已高於託市價20～60元/噸，市場化收購進度同比偏慢。據統計，截至11月20日，黑龍江省粳稻收購量約佔產量的1/5，基層糧源仍較充裕。受制於原糧成本上漲，加工企業紛紛上調大米出廠價。截至11月27日，圓粒粳稻收購價：佳木斯2640元/噸，周漲40元/噸；牡丹江2700元/噸，與上週持平。長粒粳稻收購價：哈爾濱3160元/噸，周漲60元/噸；齊齊哈爾3000元/噸，與上週持平。圓粒粳米出廠價：齊齊哈爾3800元/噸，與上週持平；雙鴨山3660元/噸，周漲40元/噸。長粒粳米出廠價：哈爾濱4860元/噸，周漲60元/噸；佳木斯4600元/噸，與上週持平。
江西：本週中晚秈稻市場總體保持平穩，受周邊省份啟動託市及各級儲備輪出基本結束影響，部分區域市場新陳糧源均有所趨緊，市場價格相對堅挺。據監測，截至11月27日，普通中晚秈稻收購價：宜春2520元/噸，周漲40元/噸；贛州2580元/噸，與上週持平。
由於部分地區普通中晚秈稻收購價仍在託市價下方運行，省內託市收購啟動在即，市場化主體更傾向於收購優質稻，導致省內稻穀優質優價特徵明顯。預計託市收購啟動後，中晚秈稻收購進度將進一步加快。
湖北：本週新產中晚秈稻市場價格維持穩定，陳糧市場價格依然低迷。新稻收購仍以託市收購為主，市場化收購較少，大米加工企業新糧收購價基本維持在2400～2500元/噸，且收購量偏少。主要原因是終端消費未有明顯好轉，加工企業資金有限，成本較高，利潤微薄，入市收購新糧積極性不高。由於臨近省份湖南省也啟動託市收購，對本省市場化收購形成一定支撐作用，預計後期市場化收購價格將逐步向託市價靠攏。
早稻拍賣成交率持續走低
據調研，目前早秈稻市場餘糧偏少，原糧供給主要來源於政策性陳稻拍賣。受新糧行情擠壓，陳早稻拍賣行情持續偏弱運行。短期看難以出現實質性好轉。11月27日，國家投放2014年產政策性早秈稻37.04萬噸，實際成交0.88萬噸，成交率2.37%，成交均價 2000元/噸。與上週同期拍賣相比，成交量略有回升，但整體仍處於較低水平，且連續3周拍賣均為底價成交。據統計，截至11月27日，2018年政策性稻穀拍賣共計進行85次，累計投放2013～2017年產政策性稻穀9335萬噸，實際成交842萬噸，成交率9%。
國家糧食交易中心發佈的拍賣計劃顯示，下週政策性稻穀投放量為87萬噸，與本週持平。12月4日，計劃拍賣2013～2014年產最低收購價早秈稻37萬噸，12月6日計劃拍賣2015～2017年產最低收購價早秈稻50萬噸。其中，2013年產早秈稻投放量僅0.73萬噸；2014～2015年產早秈稻是拍賣市場的主力，投放量佔比超過74%。目前市場對早秈稻的需求有限，預計短期拍賣行情持續偏弱運行。
大米進口量同比大幅下滑
近期海關發佈10月份進出口數據。據統計，10月份我國進口大米26萬噸，環比增加4萬噸，增幅18.2%，同比減少3.6萬噸，減幅12.2%；1～10月累計進口大米249萬噸，同比減少77萬噸，減幅23.6%。10月份我國出口大米18.7萬噸，環比增加1.2萬噸，增幅6.9%，同比增加9.6萬噸，增幅105.5%；1～10月累計出口大米155萬噸，同比增加57萬噸，增幅58.2%。
雖然10月份大米進口量已經達到近5個月的高點水平，但與去年同期相比，仍處於下滑階段，進口米性價比降低、國內大米市場持續疲軟是主要原因。一方面，國內外大米價差持續縮小，進口米優勢逐漸減弱；另一方面，國內稻米市場供需寬鬆局面持續，大米消費持續疲軟，需求難以擴大。
以我國大米進口第一來源國越南為例，截至11月28日，越南破碎率15%大米FOB報價401美元/噸，同比漲14美元/噸，到我國廣東口岸完稅價與國產早秈米價差約-200元/噸，而去年同期兩者價差約-700元/噸，國內外大米價差持續收窄，利好國內大米市場。
從出口來看，今年我國大米出口增長迅猛，前10個月裡，除5月份外，其餘9個月大米出口量均高於去年同期水平，且前10個月大米出口總量已經超過去年同期一半以上。
大米出口市場比較活躍，主要出口國家為幾內亞、孟加拉國、塞內加爾、科特迪瓦和韓國等，出口到這5個國家的大米數量約佔大米出口總量的60%。
低價出口策略已為我國大米在國際市場贏得競爭力，據美國農業部預估，2018/2019年度中國大米佔國際大米出口市場的份額為3.7%，較上一年度上升0.8個百分點。隨著我國稻穀市場去庫存需求的進一步增強，預計後期大米出口量將繼續增加。
來 源丨糧油市場報
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