湖北襄陽府北的朱家鎮是個不大的鎮子，小鎮的東街上住著一戶人家，家主名叫朱方，本是一個窮腐書生，每日勤學苦讀不敢有絲毫鬆懈，可一直到而立之年卻沒有考取過半點功名。他的父母早逝，妻子前些年因病亡故，也沒留下一個子嗣，家中只餘他一人孤獨過日。朱方讀書雖說是穿壁引光嘗膽眠薪，可就是時運不濟，三十以後仍舊名落孫山，於是逐漸有些心灰意冷起來，後來索性迷上了道學，喪妻之後也不再娶，整日打坐修行，醉心於老莊之道，也不再去讀什麼聖賢書了，反正家裡還有幾畝薄田租給了佃農，每年的生計倒是不用費心。有一日朱方正在門口閒坐，忽見一個挑擔的賣貨郎經過，他不經意間看見賣貨郎的貨但上有一尊銅像，從外貌看很象是一個神采奕奕的道士，朱方一見這尊銅像就非常喜歡，於是急忙叫住貨郎，將這尊銅像買了下來。他雖不認識這尊神像是哪位真君，但是心中認定這必是位真神，因此每天早晚上香虔誠奉拜，一直供奉了三年之久。
這天清晨他拜過神像正想出門，忽見一個全真道人在門前化緣，朱方本就好道，一見同道中人自是不敢怠慢，急忙返身將他請入屋中熱情款待。上茶之際他眼角一瞥，猛然間發現這道士的樣貌和自己所供奉的那尊銅神像倒是有些相似，他心中不由一動，於是又在旁悄悄觀察了一會，越看越發現道人的容貌神態都和神像相似，而此時道人也盯著他所供奉的神像，低著頭似乎在凝神思索。見此情形他便故意指著神像問道人道：“我雖一心向道每日朝拜，卻是不知此神尊名，還請大師見教。”道人一聽便抬起頭來微笑道：“此為鬥姥宮尊者。”朱方一聽大喜，今日遇見道人終於知道了尊神的來歷，於是趕緊連聲道謝。兩人坐下又聊了一會，其間賓主雙方相談甚歡。道人見家中只有朱方一人，閒談間便問他有無娶妻，朱方答道中年喪偶尚未續絃。道人聽罷思索片刻，接著抬頭對他道：“貧道有一獨女年已及笄，雖然姿色鄙陋，操持家務倒還算能幹。貧道看你談吐不凡，也是忠厚老實之人，故意欲將女兒嫁給你，不知你意下如何？”朱方初聽此言不由大感意外，隨即心中又驚又喜，驚的是今日剛和道士萍水相逢，他就放心將女兒嫁給自己；喜的是這簡直是天上掉下餡餅來，於是連忙點頭應允下來。
道人見他願意作自己的女婿，當即滿面喜色，便讓他和自己一起回去。兩人出門走了幾里路來到山腳下，又順著山間小徑曲曲折折行了數里，終於來到一座莊園前，只見這莊園頗為宏大，門庭清雅竹石蕭疏，和凡間景色迥異。道人將朱方帶進堂中坐下，自己去內室叫女兒出來。朱方在堂中等了片刻，只聽一陣叮咚環佩之聲響起，隨即一個粉衣妙齡少女從內室中走了出來，這少女唇紅齒白眉目如畫，低著頭含笑不語。道人拉著少女的手對朱方說道：“這是貧道的女兒環娘，自今日嫁與了你，還望你能善待於她。而貧道日後還要靠你們來養老送終，不知你能否做到？”朱方眼見這麼一個如花似玉的可人兒，心中不由歡喜萬分，急忙點頭承諾道：“那是自然，小婿絕不敢忘。”道士聽罷此言不由仰天大笑起來，當晚便讓他們合巹成婚，婚後小兩口相親相愛如同蜜裡調油，而每天的吃穿用度也從不缺乏，朱方在此溫柔鄉里樂不思蜀，過得如同神仙一般。
過了月餘，一日兩人正在園中賞花，妻子環娘忽皺起眉頭滿面憂色，朱方見狀不明所以，於是便問她好端端的為何事憂慮，環娘說道：“我看這滿園鮮花再美也有凋零之時，一時觸景生情故才憂傷難過。”朱方聽罷這才知緣故，於是趕緊好言寬慰於她。環娘嘆一口氣道：“這裡再好也是荒野之處，你我終究不能長留。我聽說京師是個大都會，若是我們能居住在那裡說不定還能有所作為。”朱方乍聽此言大感意外，隨即想想也深以為然，於是夫妻倆便去和父親商議，準備收拾東西北上京城。道人一聽非常驚訝，極力阻止他們，可是夫妻倆心意已決不為所動，仍是要堅持要去。道人眼見他們不聽自己勸阻，無奈之下搖搖頭長嘆一聲道：“這恐怕也是天數啊。”於是不再阻攔他們，讓他們收拾東西去了京師。
朱方夫妻倆拜別父親，經過十數天的舟車勞頓終於來到了京城，先租了一間房子暫時住了下來。京師果然是規模宏大熱鬧非凡，兩人每日一起這裡轉轉那裡看看，甚是愜意。轉眼一月過去，夫妻倆所帶的錢財也不多了，可朱方身無一技之長，終日只會誦經打坐，眼見坐吃山空也不是辦法，他不由為此憂心忡忡。環娘對此卻不以為意，一日忽對他道：“我自幼曾從父親那裡學了點小法術，現在傳授於你，你學會之後即可開門納徒，這樣既能賺點銀子養家餬口也能光大我家的門庭，豈不是兩全其美之事。”朱方想不到自己的妻子還有這本領，一時大為歡喜，於是妻子便向他傳授了一些移形換影修心煉形之術，朱方試了試還頗有靈驗，於是便在集市上設了一個法壇，專行一些小法術，眾人一看頗為靈驗，於是爭相拜在他門下為徒，一時間他家是門庭若市熱鬧非凡，其門下的徒弟數以百計。
此時正逢京師大旱，天師（即龍虎山的天師，也是朝廷的御用天師）祈雨一月無效，上到皇帝下到百姓都很焦急，於是朝廷貼出皇榜徵求能夠求雨的異人。朱方回家後告訴了妻子，環娘一聽便極力慫恿他去應徵，朱方面有難色的對環娘道：“我只會一些你所教的障眼法，這呼風喚雨之術可從未學過。”環娘對他笑道：“此事不妨，現在你修為尚淺，我即使教了你喚雨之法恐怕也未必能靈驗。不過你大可放心的去，到時我當在壇下助你一臂之力。”說畢環娘便教了他一些法咒讓他前去應徵。朱方依妻子所言當即便來到官府前揭下了皇榜，官府一見有人揭了皇榜自是不敢怠慢，急忙一邊派人上報皇上一邊將他迎入府內好生款待，待他定了吉日設下法壇便準備招風喚雨。到了那天京城的官員和老百姓都前來觀看，只將法壇圍的是水洩不通，而天師聽說有人能招風喚雨，心中很是驚訝，不信朱方能比他厲害，於是也帶著法官一起前來觀看。
到了午時三刻，只見朱方身著黑色道袍起身上壇，披頭散髮手持寶劍頌起咒來。過不多時便見黑雲蔽日狂風驟起，可等了半天就是乾打雷不下雨，朱方見狀心中不由焦急萬分，不停用眼睛瞟著妻子，環娘知道他道行不夠，於是在法壇旁雙眼微閉頌起法咒，過不多時果然天降暴雨，一時大雨侵盆河渠皆滿。周圍圍觀的人群發出的歡呼喝彩之聲震耳欲聾，從官員到百姓都紛紛認為朱方果然是法力高強名不虛傳，天師和法官在旁雖是嫉妒惱恨，但是心底不由也暗暗稱奇。第二天皇帝也知道了此事，專程派人召見了朱方並賜予他豐厚的獎賞，一時間朱方聲名大噪，隱約有和天師分庭抗禮之勢，想和他結交的王公貴族不計其數，而天師自是門前冷落車馬稀，於是心中對朱方嫉恨不已，可是朱方此時正是皇帝眼前的紅人，一時間也奈何不了他，天師心中始終不甘，於是便派自己的徒弟悄悄打探朱方夫妻倆到底是什麼來歷。
這徒弟也是個精明能幹之人，他先是喬裝投入朱方門下，由於善於奉迎巧舌如簧，沒多久便深得夫妻倆的信任，經常跟隨於左右。日子一長便逐漸將他們的底細摸了個八九不離十，悄悄回來告知了自己的師傅，說朱家原來不是本地人，他的法術好像也是妻子傳授的，聽說她妻子的法術更高。天師聽後也感到很納悶，不知道朱方的妻子到底是什麼來歷，不得已便低聲下氣的假裝與朱方交好，日常還時常請他來家飲酒作樂，至於禮物饋贈更是不計其數。等到兩人逐漸相熟後，他便時時在酒酣耳熱之際打探朱方妻子的來歷，可是朱方口頭甚緊，無論他怎麼試探就是不說，天師也一籌莫展無可奈何。如此過了數年，有一日朱方的妻子忽對他說：“我有一件皮衣，你拿去懇請天師在上面蓋上法印，天師和你關係相善，想必可以應允。”朱方聽後雖不解其故，但是還是依妻子所言將這件衣服交給了天師。天師聽他所求心中不覺有些詫異，但是口中卻先答應下來，待拿著衣服回到府中便將法官叫來與他商議。兩人將衣服翻來覆去的看都沒發現什麼異常，法官對天師道：“好端端的將此衣拿來蓋印，恐怕必有他故啊。”天師道：“我也是這麼想的，所以就沒有先蓋印。俗話說烈火見真金，依我看不妨先將此衣用火烤一下，看看這件衣服到底有什麼異常之處。”說畢他便讓法官將炭盆拿來，把衣服張開放在炭盆之上烤了起來。沒到一盞茶的時分，他忽覺手中有些異常，待二人仔細一看，手上的衣服竟然不知不覺間變成了一塊狐狸皮，而且頭尾皆備毛髮茸茸。二人見狀大驚失色，當即將狐狸皮扔進了火盆，瞬間便皮焦毛臭化為灰燼。
此時朱方的妻子正在家中，忽然拉著他的手哭泣著對他道：“我和您的緣分盡了。實話告訴您，我本不是人而是天狐。原本想讓天師在自己的毛皮上蓋印，冀以能夠由此得道昇天，沒想到被他識破將我皮毛火化，此時我原形將露，身體只餘骨肉，性命也在旦夕間不保，而您受我所累，命也在頃刻之間了。”朱方一聽大駭，頓時手足無措渾身顫抖起來，夫妻二人不由抱頭痛哭，後悔當初不聽老父所言以至於現在遭此殺身之禍。正哭著哭著他的妻子忽然倒在地上氣絕身亡，身體也化作了一隻沒皮的狐狸，朱方正在悲痛間，天師已經將此事陳奏給皇上，皇上聽說後龍顏大怒，迅即派人來到朱府將朱方抓住投入大獄，三堂會審之後以妖言惑眾的罪名將其斬於法場，而天師因為滅妖有功受到皇上的嘉賞，自此以後更加受到尊崇，終於得償所願被賜予國師的稱號了。
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