山西潛伏客：5G新週期，投資新邏輯
大家好，我是山西潛伏客，每晚覆盤捕捉風口熱點+龍頭股整理 風雨無阻，隔天低吸低位龍口品種，然後以波段的方式持續吃肉。專業的事交給專業的事來做 關注我，潛伏客帶大家低吸牛股 捂住牛股 更多主升浪牛股我會持續更新！5G即將啟動，細分板塊具備不同邏輯。針對通信板塊的5G投資，我認為各個細分子行業的投資邏輯不盡相同。
投資個股。
光模塊板塊建議關注國內光模塊龍頭企業光迅科技、中際旭創；
傳輸設備建議關注設備商烽火通信(600498)；
數據中心市場關注佈局核心城市IDC的光環新網；
無線通信模組板塊建議關注受益海外車載終端需求的移為通信
電信光模塊：銷售量快速增長帶來毛利率提升。我認為電信光模塊廠商營業成本的控制主要來源於隨著銷售量的增長，生產規模擴大帶來的採購成本以及直接人工及製造費用的下降。我們針對5G C-RAN和D-RAN架構分別建立估算模型，測算國內電信光模塊市場在5G驅動下201 9年市場規模約為85億元，同比增速約為31%，2020年同比增速約為79.g%。
傳輸設備：流量快速增長，承載網急需擴容升級。重度應用的大帶寬要求需要端到端的大帶寬保證和高效的大帶寬調度。。2017年，中國移動和中國電信相繼進行了OTN設備的集採，以滿足網絡擴容的需求。OTN市場有望進快速增長期。
光纖光纜：上游自主化提升龍頭盈利能力。國內廠商在光纖生產自主化方面主要在兩個方面進行突破，一是光棒自主生產，二是上游原材料的國產化。數據中心：根據IDC圈發佈的預測數據，201 7年-2019年中國IDC服務市場將保持38%的年均增長速率，預計到2019年將達到1862.5億元。一二線城市佔據了IDC服務市場的絕大部分份額，佔比約78.5%。
物聯網：無線模組面臨業績釋放。無線通信模組產業鏈上游是通信芯片、傳感器、天線等原材料提供商，其中通信芯片佔總原材料成本50%左右。通信模組產品快速向3G/4G模組升級，產品面臨量增價升的趨勢。
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