證券代碼：600143 證券簡稱：金髮科技 公告編號：臨2018-066
債券代碼：136783 債券簡稱：16金髮01
金髮科技股份有限公司收到上海證券交易所關於對金髮科技與海越能源簽署股權收購框架協議事項問詢函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金髮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年12月20日收到上海證券交易所上證公函【2018】2739號問詢函《關於對金髮科技股份有限公司與海越能源簽署股權收購框架協議事項的問詢函》，問詢函全文如下：
2018年12月19日，公司披露與海越能源集團股份有限公司（以下簡稱海越能源）簽署股權收購框架協議的公告，擬受讓海越能源持有的寧波海越新材料有限公司（以下簡稱寧波海越） 51%的股權。交易價格暫定為人民幣70,000.00萬元。
前期，公司於10月24日披露收購資產及對外擔保的公告，分別以10,040.38萬元和7,567.66萬元收購寧波銀商和萬華投資100%股權，從而間接持有寧波海越49%股權。
針對上述公告事項，根據本所《股票上市規則》的有關規定，請你公司核實並披露以下事項：
一、根據前期公告，公司收購寧波銀商、萬華投資股權設置了分期付款及債權債務處置安排，包括由標的資產繼續承擔的債務部分，自完成工商變更登記手續之日起十個工作日內償還給債權人。如經審計上述債務涉及關聯方借款本息實際金額小於約定的金額，按照審計的金額進行調整，但審計金額差異在50萬元以內的，不作調整。請公司補充披露：
（一）截至目前，上述交易的進展情況，包括股權轉讓價款的支付情況及工商變更登記手續的辦理情況；
（二）寧波銀商和萬華投資相關債務的經審計數據，是否涉及調整，上述債務是否已經按照收購協議約定的方式償還；
（三）其他債權債務處置安排的相關進展情況。
二、根據兩次資產交易公告，公司收購寧波海越100%股權的對價合計約為8.76億元，且均為現金支付。根據公司2018年三季報，公司前三季度經營活動現金淨流量為3.63億元，投資活動現金淨流量為
-14.61億元。請公司結合日常經營活動的資金安排及現金流狀況，說明短期內大額現金支出對公司正常運營的影響，並提示相關風險。
三、公告披露，寧波海越最近三年及一期的營業收入分別為29.47億元，52.89億元，56.37億元和56.73億元，淨利潤分別為-4.23億元，-1.57億元，-1.97億元和1.62億元。寧波海越2015年投產以來，受化工行業週期性以及停工維修等因素影響，業績呈現一定波動性。請公司補充披露：
（一）結合寧波海越所處行業發展情況，說明該行業週期性特徵，以及寧波海越前期連續虧損的具體原因；
（二）最近三年一期寧波海越歷次停工維修情況及原因，每次停工對其經營業績的影響，後續停工維修安排及影響；
（三）自投產以來，寧波海越業績波動明顯。請公司補充說明收購寧波海越的必要性。
四、公司披露，寧波海越2018年9月30 日淨資產6.97億元，對應的51%股權估值為7億元。請公司結合同行業可比交易的估值情況，說明本次交易定價依據及合理性。
五、請全體董事、監事、高級管理人員對本次交易的必要性、標的資產的定價依據及合理性發表意見。
請你公司於2018年12月20日披露本問詢函，於12月27日之前以書面形式回覆我部並予以披露。
公司將按照上海證券交易所要求及時回覆問詢函並履行相關信息披露義務。
特此公告。
金髮科技股份有限公司董事會
二〇一八年十二月二十一日
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