糧油調味行業主要依靠農副產業的發展，而農業一直是我國政策關注焦點。農副食品加工業一直是國家大力扶持的產業，農業部等相關職能部門制定了一系列優惠政策，為糧油調味行業的規模化發展提供了了良好的政策環境。

糧油調味業是一個永恆的產業，是國家國民經濟基礎性產業，從居民的餐桌到國家糧食安全都與國民經濟發展息息相關。2014-2017年中國糧油調味品市場規模年複合增速達2.77%，到2017年中國糧油調味行業市場規模達25478.1億元，較2016年增長3.91%，增速較2016年同期上升1.31個百分點。

2017年，在我國經濟下行壓力持續加大的背景下，糧油調味行業總體運行相對平穩，主營業務收入小幅增長，利潤總額增幅有所提升。根據農業部農產品加工局數據顯示：

目前，我國糧食加工業已基本形成以長江中下游、東北地區為中心的產業帶，依託自然資源，行業企業基本圍繞幾個產業帶分佈，尤以黑龍江為主要地區。普米市場競爭激烈，精加工米、品牌米品牌優勢明顯。

食用植物油方面，中國食用植物油市場的原料供應的大部分份額均被ADM（ArcherDanielsMidland）、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和路易達孚（LouisDreyfus）等跨國糧商控制。

在中國，三大食用植物油品牌（“金龍魚”、“福臨門”和“魯花”）佔中國食用植物油七成以上市場份額。我國調味品行業集中度較低，龍頭佔比僅為6%。

根據數據，中國調味品行業CR5為20%遠低於亞洲多數國家，主要與我國面積遼闊、人口較多有關。行業龍頭海天佔比僅為6%，其次為李錦記、老乾媽、太太樂、美味鮮。其他亞洲國家龍頭的市佔率均達到了10%以上，越南調味品行業龍頭馬山集團市佔率達到39%。我國調味品行業集中度趨於提升，中大型企業優先受益。

糧油調味行業市場規模

糧食

2004年-2017年我國糧食總產量實現十四連增，糧食產量穩定增長，為加工行業穩定發展創造了有利的可觀條件。到2017年中國糧食總產量61791萬噸，比2016年增加166萬噸，增長0.3%。以3000元/噸價格計算，2014-2017年中國糧食市場規模年複合增速達1.72%，到2017年中國糧食市場規模達18537.3億元，較2016年同期增長2.28%。

圖表：2014-2017年中國糧食市場規模及增速

食用植物油

2017年我國國產大豆、花生產量略有回升，其他油料產量繼續減少。根據國家統計局數據顯示，2017全國食用植物油產量達2734萬噸，較2016年增長3.33%。2017年中國食用植物油市場規模達4237.4億元，較2016年增長6.52%。

圖表：2014-2017年中國食用植物油市場規模及增速

調味品

2014-2017年中國調味品市場規模年複合增速達8.21%，到2017年中國調味品市場規模達2703.4億元，較2016年增長11.67%。

圖表：2014-2017年中國調味品市場規模及增速

綜合來看，2014-2017年中國糧油調味品市場規模年複合增速達2.77%，到2017年中國糧油調味行業市場規模達25478.1億元，較2016年增長3.91%，增速較2016年同期上升1.31個百分點。

圖表：2014-2017年中國糧油調味行業市場規模及增速

糧油調味行業產品發展現狀

糧油調味行業主要依靠農副產業的發展，而農業一直是我國政策關注焦點。農副食品加工業一直是國家大力扶持的產業，農業部等相關職能部門制定了一系列優惠政策，為糧油調味行業的規模化發展提供了了良好的政策環境。糧油調味業是一個永恆的產業，是國家國民經濟基礎性產業，從居民的餐桌到國家糧食安全都與國民經濟發展息息相關。

我國水稻種植優勢區域集中，大米加工業以豐富的稻穀資源為原料，整個行業規模也隨之呈現出區域性集中的特點，向長江中下游和黑龍江水稻產區集中。水稻播種面積跟產量穩步上升，大米銷售市場剛性需求穩定，而進入行業門檻較低，大米加工的企業數量逐年增加，行業整體規模不斷擴大。全行業面臨著資源整合、結構調整的發展形勢，傳統粗放的加工生產經營已不能適應現代化市場需求，行業競爭環境較為激烈。

　隨著人民生活水平的提高，我國植物油消費需求以約每年4%以上的速度增長，而且這種消費需求增長趨勢將一直延續。

2008年以來，國家為保護和鼓勵農民種植油料作物的積極性，對大豆、油菜籽實行臨時收儲政策，在保護農民利益的同時，國家儲備了大量油脂、油料庫存，對穩定和提高油料價格起到支撐作用。通過上述保護措施，我國油料產量雖然將有所增加，但由於目前缺口較大，我國食用植物油市場對外的高度依賴在未來較長時期內無法改變。

經過多年發展，調味品行業標準和市場準入制度不斷完善，市場運行逐步規範。工業化、現代化的生產方式得到較為廣泛的應用，行業整體科技含量不斷提升。調味品行業由原先的小規模甚至作坊式生產、粗放式經營為主，逐步向工業化、規模化、品牌化和規範化的方向過渡，在各細分子行業中形成了一批全國性品牌和企業，行業集中度不斷提高。

但另一方面，由於我國調味品消費的區域性特色明顯，消費群體的忠誠度較高，在未來較長時期內，區域性品牌仍將佔據一定的市場份額。整體上看，隨著我國居民收入水平不斷提高、健康消費觀念逐步養成，調味品行業正朝著更加健康、規範的方向邁進。

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