今年年初,A股強勁反彈,外資私募繼續加大對中國市場的佈局力度。證券時報記者近期獲悉,聯博彙智(上海)投資管理有限公司(簡稱聯博彙智)已在中國證券投資基金業協會(簡稱協會)完成私募基金管理人備案,成為第17家外商獨資私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)。同時,富達利泰投資、路博邁投資、元勝投資、畢盛投資等外資私募在年初已發行5只私募基金,目前外資備案的私募產品總數達到30只。
第17家外資私募完成備案登記
協會信息顯示,聯博彙智成立於2015年12月14日,在今年3月1日完成私募基金管理人備案登記,成為第17家進軍中國市場的外商獨資私募證券投資基金管理人。工商信息也顯示,聯博彙智由聯博香港有限公司(ALLIANCEBERNSTEIN HONG KONG LIMITED)全資控股,註冊資本為1200萬美元。
而聯博香港公司是全球知名資管機構聯博集團(AllianceBernstein)在香港設立的分支機構。據公開資料,聯博集團1967年在美國成立,1988年在紐交所上市。截至2018年9月30日,聯博的全球管理資產規模已超過5500億美元,在全球擁有3583位專家,其投資範圍包括股票、固定收益、另類投資及多元資產方案等。
聯博集團非常看好中國市場的潛力,這幾年積極推進中國區業務,包括成立外商獨資投資公司聯博彙智(上海)投資諮詢有限公司,2017年9月變更了營業範圍為投資管理及資產管理,更名為聯博彙智(上海)投資管理有限公司,近期正式完成私募管理人登記,準備根據市場和客戶需求研發境內私募證券投資基金。2018年4月,聯博彙智(上海)海外投資基金管理有限公司成立,2018年5月,獲得合格境內有限合夥人資格 ( QDLP ) 並獲得外匯額度。此外,聯博集團還獲得了QFII、RQFII資格,成立相關基金。
值得注意的是,此次登記的聯博彙智法定代表人是錢峰,曾經是景順(Invesco)美國固定收益投資團隊及亞洲業務拓展團隊的成員之一,隨後在威靈頓(Wellington)效力長達十幾年,任職威靈頓管理香港有限公司全球客戶關係部高級副總裁,2018年6月加入聯博彙智,擔任總經理,負責中國區業務發展。
作為第八輪中美戰略與經濟對話的成果之一,2016年6月,中國證監會表示,允許符合條件的外商獨資和合資企業,申請登記成為私募證券基金管理機構,在中國境內開展包括二級市場證券交易在內的私募證券基金管理業務。2017年1月初,協會發布了《外商獨資和合資私募證券投資基金管理人登記備案填報說明》,對相關政策背景、申請材料、辦理程序等進行詳細說明。數據顯示,截至今年3月11日,已有富達利泰、瑞銀資管、富敦、英仕曼、惠理、景順縱橫、路博邁、安本標準、貝萊德、施羅德、安中、元勝、橋水、聯博彙智等17家外資機構,在協會登記成私募證券投資基金管理人。
年初已發5只 外資私募產品數量達到30只
今年初,部分外資私募投資人士表示,雖然中國經濟在底部還要持續一段時間,但對當前A股會更加樂觀一些,因為在當前市場環境下有一些股票的隱含回報率已經很高,而股價足夠低,可以選擇具有細分行業龍頭特性的公司。同時,中國市場對外開放、外資不斷加碼,還有保險、養老等長線資金進入,都對A股發展有好處。
從去年A股震盪到今年市場顯著反彈,外資私募佈局的腳步一直沒有停歇。協會備案信息顯示,年初以來僅2個多月,外資私募備案的新產品數量已達5只,目前17家登記的外資私募中,已有14家推出了私募基金產品,總數達到30只左右。
就在上週3月7日,路博邁投資備案了其第二隻產品——路博邁債券2號私募證券投資基金,該基金成立於2月19日,託管在招商證券,是路博邁投資時隔將近一年推出的第二隻私募產品,此前公司也推出了一隻債券基金。除此以外,今年初,畢盛投資備案了畢盛獅惠私募證券投資基金;元勝投資連續備案了元盛中國多元化金選五號私募基金、元盛中國多元化二號私募證券投資基金兩隻產品,元勝投資備案基金總數達到6只;富達利泰投資備案了富達中國債券優選一號私募基金,目前數量為4只。
記者發現,目前外資私募備案的產品包括股票、債券、量化和多元策略等。年初,有外資私募中國區總裁也表示,今年會更積極拓展業務,希望在低位募集,給客戶獲得更好回報。“我們在跟一些客戶、合作伙伴洽談,今年可能會推出新的基金。”
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