時代週報記者：羅仙仙
近日，浙江證監局輔導企業信息顯示，湖州銀行正接受中金公司的上市輔導。據輔導備案公示文件，湖州銀行上市輔導將在2019年8月進入申報材料準備階段，若上述計劃順利，湖州銀行可能在2019年年內進入IPO待審名單。
公開資料顯示，湖州銀行前身為湖州市商業銀行，截至2018年9月末的總資產為515.5億元，在浙江省12家城商行中為資產規模最小的一家。在浙江的城商行中，寧波銀行、杭州銀行已先後在A股上市，另有溫州銀行進入上市輔導期。
在目前階段開啟上市輔導有哪些考慮？湖州銀行回覆時代週報記者稱，“一是為了壯大自身實力，補充資本金；二是為了擴大品牌影響力，打造可持續發展銀行；三是為了吸引人才。”
實際上，在資產規模持續增長狀態下，湖州銀行補充資本金問題顯得迫切。2018年第三季度末，湖州銀行一級資本充足率為10.09%，較2017年末略有提升。但在此之前，該行的一級資本充足率已連續三年下降，2017年末為9.74%，2016年末與2015年末分別為10.24%和12.23%。
除了在此次A股IPO募資補充資本金外，湖州銀行告訴時代週報記者，“目前正在考慮引進戰略投資者。”
最大客戶貸款佔比偏高
湖州銀行於1997年經中國人民銀行批准成立，是一家由地方財政、企業和個人參股組建的地方性、股份制商業銀行，實際控制人為湖州市政府。據上述輔導備案公示文件，截至文件出具日——2019年3月13日，湖州銀行持有5%以上股份的股東共有5家，分別為湖州市城市投資發展集團、美都能源、德清縣財政局、長興縣財政局和浙江誠信投資，持股比例分別為19.89%、12.5%、7.09%、7.09%、5.43%。
在這樣的股權背景下，湖州銀行的貸款業務也體現了明顯的地域特色。新世紀評級在近期出具的評級報告中指出，“前十大客戶主要為湖州市及下設區、縣政府融資平臺貸款”。
據湖州銀行年報，2017年末，湖州吳興南部城鎮建設發展有限公司與浙江南太湖控股集團為該行最大貸款客戶，貸款餘額在資本淨額比例均在5%以上；2016年末，湖州市土地儲備中心為該行最大貸款客戶，僅這一個客戶的貸款餘額就佔資本淨額比例的9.1%，其第二大貸款客戶——湖州市水利投資發展有限公司也達到6.52%。
從貸款地區分佈來看，湖州銀行貸款主要集中在湖州市。截至 2017 年末，湖州市貸款佔比為 82.90%，嘉興地區貸款佔比為 17.10%。不僅如此，湖州銀行證券投資業務資金投向以信託和資管計劃為主，最終投向同樣以湖州當地和周邊地區的政府融資平臺為主。據其年報，2015年至2017年，信託和資管計劃的資金投向佔比分別為28.55%、48.62%、46.98%。
時代週報記者注意到，湖州銀行2017年發生的關聯交易授信共有84筆，與90家關聯方發生交易，其中關聯法人有13戶，授信餘額為1.62億元，佔總關聯交易授信餘額的7成以上。湖州銀行在年報中解釋稱，“按照商業原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行。”
近年來，湖州銀行發放貸款及墊款中的新增信貸投放向個人貸款業務傾斜。2015-2017年末，湖州銀行個人貸款分別較上年末增長21.59%、43.67%和46.51%。在個人貸款業務的開展上，該行依賴第三方機構——微眾銀行，2017年，湖州銀行微粒貸業務增速為119.44%。
湖州銀行在不良貸款率指標上一直保持不錯成績，2015年末至2017年末分別為1.26%、1.25%、0.95%，截至2018年三季度末不良貸款率持續下降至0.61%。銀保監會最新統計數據顯示，截至2018年12月底，全國城商行不良貸款率上升了0.28個百分點至1.79%。
對此，湖州銀行對時代週報記者表示，“我行建立了一整套‘貸前、貸中、貸後’風險管控流程，不良率低於大部分上市銀行。”不過，新世紀評級也對快速增長的個人貸款業務表示對風險的擔憂，“隨著該行微粒貸信用風險的逐步顯露，2016年以來個人非經營性貸款不良率呈小幅上升趨勢。”
“目前銀行走向上市是一個趨勢，中小銀行更應該借上市的‘東風’。”某全國股份制銀行分析師向時代週報記者分析說：“城商行在這個過程是能深化改革、規範公司治理，更能在補充資本金的同時構建多層次的資本補充體系。”
值得一提的還有，2017年，湖州銀行原董事長路國民退休，吳繼平出任董事長。公開資料顯示，吳繼平曾任浙江安吉縣委書記、湖州市南潯區委副書記等職。
2018年9月，吳繼平出任湖州銀行董事長獲得浙江銀監局的核準。。對於推進上市的預估時間表，湖州銀行在採訪回覆中稱，“按照省證監局公告的時間為準。”
浙江最小城商行
目前，浙江省內的共有13家城商行，其中寧波銀行和杭州銀行分別在2007年和2016年完成A股上市，資產規模接近萬億或超過萬億元。
總資產未破千億的有4家，湖州銀行位列其中。此外還有金華銀行和寧波通商銀行，2018年9月末的資產規模分別為693.18億元、802.68億元。另一家為寧波東海銀行最近未披露進行財務數據的披露，最近可查的資產規模為2015年的129.37億元。據寧波東海銀行官網，截至2018年3月其僅設有12家分支機構，其中象山縣6家，寧波市區5家。
據湖州銀行年報，在2017年末該行的總資產尚未達到500億元，2017年末為443.86億元，較2016年末的378.39億元增幅為17.3%，而2015年末僅為333.26億元。該行官網顯示，目前下轄湖州、嘉興61個營業網點。
目前，溫州銀行業同樣處於浙江證監局的輔導備案名單中，其輔導期大致為2019年1-12月。截至2018年9月末，溫州銀行總資產為2109.38億元，雖較2017年的2241.12億元有所下降，但在浙江省內城商行中資產規模位列前三。
就盈利能力而言，湖州銀行在城商行隊伍同樣缺乏競爭力。2015年末至2017年末，湖州銀行營業收入分別為11.17億元、12.43億元、13.59億元，近三年增速分別為5.96%、11.35%和9.29%；淨利潤分別為2.19億元、2.42億元、3.15億元，近三年增速分別為1.70%、10.16%和30.42%。
在2018年三季度報中，湖州銀行實現營收11.24億元，淨利潤為5.81億元；而同期，溫州銀行的營收為27.11億元。
2015年末至2017年，湖州銀行計提的貸款減值準備分別為3.76億元、4.87億元和3.36億元。這也意味著，較高的資產減值準備計提在一定程度上侵蝕該行的盈利能力。
據銀保監會數據顯示，全國城商行的資產規模在2018年末為34.35萬億，同比增長率為8.27%，較2017年末下降了4.07個百分點，增速明顯下降。上述股份制銀行分析師告訴時代週報記者，中小型規模的城商行仍有發展機會，“應藉助於民營經濟的轉型，提供特色化的信貸服務，如小微金融、普惠金融等，在新一輪的經濟轉型中做大做強。”
2016年7月，湖州銀行獲得了3.04 億元的增資擴股，2017年完成兩期合計金額10億元二級資本債的發行。上述新世紀評級報告指出，“隨著未來業務的繼續拓展以及表外資產的陸續回表，未來面臨進一步補充資本，以支撐清償性償債能力的需要。”
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