从2018年底开始,氢能+燃料电池板块二级市场上受到了市场资金的追捧。
从长期的产业发展和国外历程来看:
氢燃料电池的投资机会,主要集中在系统/电堆、关键零部件膜、催化剂、辅助系统如空压机、氢气循环泵等;
氢能产业链的投资机会,则集中在氢气的储运环节,另外下游加氢站的核心装备比如氢气压缩机、加氢机等机会。
主要涉及上市公司
1、氢燃料电池:是在电催化剂的作用下,通过氧化还原讲作为燃料(氢气的化学能)转换成电能的装置。
相关标的:雄韬股份、大洋电机、潍柴动力、全柴动力、中国动力、同济科技、科力远、英威腾、康盛股份、美锦能源、宗申动力
2、质子交换膜:氢燃料电池核心部件,属于膜电极三大部件之一。膈膜两级反应气体,并且具有传导质子的作用。
相关标的:雄韬股份、同济科技、科恒股份
3、催化剂:是膜电极的三大关键材料之一,决定了氢燃料电池的放电性能和寿命,主要分为铂催化剂、低铂催化剂和非铂催化剂。
相关标的:贵研铂业、北方稀土
4、膜电极组件:是物质传输及氢燃料电池发生电化学反应的场所,由质子交换膜、催化剂和气体扩散层三部分构成。
相关标的:雄韬股份、潍柴动力、美锦能源、道氏技术
5、电堆:雄韬股份、续任股份、大洋电机、东方电气、全柴动力、潍柴动力、同济科技、三环集团、英威腾
6、空压机:雪人股份、大洋电机、昊志机电、英威腾、雪人股份
7、氢气储存瓶:中材科技、富瑞特装、京城股份
8、燃料电池车:亚星客车、上汽集团、宇通客车、福田汽车、康盛股份、东风汽车、华菱星马、凯龙股份、美锦能源
9、加氢站:厚普股份、鸿达兴业、金通灵、京城股份、同济科技、美锦能源、中泰股份、雄韬股份、东华能源、金鸿能源、华昌化工、福田汽车、滨化股份
从二级市场来策略:
很多燃料电池个股涨幅比较高,主要还是市场炒作的未来预期,但是从中期看很多个股已经透支了未来的业绩空间,而且有的是蹭热点。
所以从中长期来看,需要挖掘真正的受益品种。
短线板块灵魂:美锦能源和全柴动力, 他俩不倒,就有反复炒作的机会。
高位股最好等待回调低吸的机会,不要盲目追高,低位股产业链的滞涨股依然可以挖掘补涨。
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