悟空吸取混世魔王的教训，把武艺操练提上日程，使用法术从傲来国搬来很多兵器，使得群猴的作战能力，有了质的飞跃。花果山上其他七十二洞妖王，纷纷俯首称臣。
悟空寻机大闹东海龙宫，向敖广索得“如意金箍棒”后，又威逼其他三海龙王献出凤翅紫金冠、锁子黄金甲和藕丝步云履。自此悟空放下心来，开始广交天下，与牛魔王等结成七兄弟，终日云游四海，饮酒作乐。一日，悟空醉梦中被小鬼锁到幽冥界，借酒意怒闯森罗殿，强销生死簿。
玉帝得知后，派太白金星来到花果山诏安。悟空大喜，当即辞别众猴，与金星一起赶赴天庭。
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