中國經濟網北京10月25日訊 昨日,第十八屆發行審核委員會2019年第153次發審委會議召開,廣東東鵬控股股份有限公司(以下簡稱“東鵬控股”)首發獲通過。這是今年過會的第90家企業。
東鵬控股此次IPO的保薦機構為中金公司,保薦代表人為章志皓、潘志兵。此前,1月8日,中金公司保薦的南京泉峰汽車精密技術股份有限公司過會。5月16日,中金公司保薦的中海油能源發展股份有限公司、江蘇卓勝微電子股份有限公司、三隻松鼠股份有限公司過會。6月27日,中金公司保薦的科博達技術股份有限公司過會。7月25日,中金公司保薦的中國廣核電力股份有限公司過會。8月15日,中金公司保薦的重慶農村商業銀行股份有限公司過會。10月24日,中金公司、中郵證券聯席保薦的中國郵政儲蓄銀行股份有限公司過會。
東鵬控股致力於成為國內領先的整體家居解決方案提供商。報告期內,公司主要產品包括瓷磚和潔具,此外還生產銷售木地板、塗料產品。
東鵬控股擬登陸深交所中小板,擬公開發行不超過1.5億股A股,募集資金均用於主營業務,扣除發行費用後將投資於以下項目:年產315萬平方米新型環保生態石板材改造項目、擴建4條陶瓷生產線項目、澧縣新鵬陶瓷有限公司二期擴建項目、年產160萬件節水型衛生潔具生產線建設項目、年產260萬件節水型衛生潔具及100萬件五金龍頭建設項目、東鵬信息化設備及系統升級改造項目、智能化產品展示廳建設項目。
發審委會議提出詢問的主要問題:
1、發行人歷史上主要資產、業務均來源於東鵬創意。請發行人代表說明:(1)東鵬創意歷次員工退股過程的合法合規性,是否存在強制退股情形;定價是否公允並經過充分協商,員工股東轉股、退股價格與《員工持股方案》規定不一致的原因及合理性,部分高管與員工退股價格存在差異的原因及合理性;(2)東鵬創意對相關間接股東和隱名股東的分紅落實情況;(3)2006年東鵬創意剝離潔具、瓷磚資產所履行的程序、支付對價及作價依據,轉讓前後相關資產的經營情況及財務狀況,剝離價格的公允性;2013年發行人收購前述資產的定價依據及公允性,前述剝離價格和收購價格的差異原因及合理性;(4)相關股東代表及代持人是否均嚴格按照相關規定及員工股東意志行使股東權利;(5)前述事項中,東鵬創意及實際控制人是否存在侵犯中小股東合法權益的情形,是否存在潛在糾紛,實際控制人是否已採取有效的應對措施,對發行人的潛在影響,是否構成本次發行障礙。請保薦代表人說明核查依據、過程並發表明確核查意見。
2、發行人2018年、2019年上半年業績同比持續下滑。請發行人代表:(1)結合經營環境、產業政策、業務模式及收入結構變化等,說明最近一年一期業績持續下滑的原因及合理性,與同行業可比公司情況是否一致;(2)說明2018年庫存商品大幅增加的原因及合理性;產品是否出現大面積滯銷,存貨跌價準備計提是否充分;(3)說明2018年銷售費用上升的背景下營業收入略有下滑的原因及合理性,發行人所處的行業環境是否發生重大不利變化;(4)結合2019年1-9月經營和財務狀況,說明目前業績下滑的影響因素是否已消除,業績下滑趨勢是否已扭轉或趨緩,持續盈利能力是否仍存在重大不確定性,2019年全年業績是否存在大幅下滑的風險。請保薦代表人說明核查依據、過程並發表明確核查意見。
3、報告期內,發行人銷售模式以經銷為主,直銷為輔。請發行人代表說明:(1)經銷收入佔比持續下滑的原因及合理性,與同行業可比公司情況是否一致;(2)直銷與經銷模式(包括專營與非專營模式)下毛利率的差異原因及合理性;(3)報告期內僅調整潔具經銷商管理模式而未調整瓷磚經銷商管理模式的原因及合理性,是否存在通過二級經銷商囤貨調節利潤的情況;(4)各期經銷商終端銷售的實現情況及期末庫存情況,是否存在為發行人鋪貨調節業績或其他利益輸送的情形;(5)直銷收入中對工程客戶、家裝客戶收入大幅增長且同期應收賬款(含商業匯票)大幅增加的原因及合理性,應收賬款逾期佔比較高、回款較慢的原因及合理性,是否存在重大回款風險,壞賬減值計提是否謹慎;主要新增工程客戶、家裝客戶與發行人及其股東、實際控制人、董監高是否存在關聯關係,是否存在利益輸送。請保薦代表人說明核查依據、過程並發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
博通集成電路(上海)股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
中信證券
2
亞世光電股份有限公司
2019/1/3
上交所主板
招商證券
3
雲南震安減震科技股份有限公司
2019/1/8
深交所創業板
民生證券
4
南京泉峰汽車精密技術股份有限公司
2019/1/8
上交所主板
中金公司
5
廣東南方新媒體股份有限公司
2019/1/29
深交所創業板
華西證券
6
四川天味食品集團股份有限公司
2019/3/12
上交所主板
東興證券
7
深圳市德方納米科技股份有限公司
2019/3/19
深交所創業板
華泰聯合證券
8
北京元六鴻遠電子科技股份有限公司
2019/3/22
上交所主板
國泰君安證券
9
拉卡拉支付股份有限公司
2019/3/26
深交所創業板
中信建投
10
中簡科技股份有限公司
2019/3/26
深交所創業板
光大證券
11
浙江運達風電股份有限公司
2019/3/26
深交所創業板
財通證券
12
廣東日豐電纜股份有限公司
2019/3/26
深交所中小板
東莞證券
13
武漢帝爾激光科技股份有限公司
2019/4/4
深交所創業板
長江證券承銷保薦有限公司
14
西安三角防務股份有限公司
2019/4/4
深交所創業板
中航證券
15
鴻合科技股份有限公司
2019/4/4
深交所中小板
東興證券
16
四川福蓉科技股份公司
2019/4/4
上交所主板
光大證券
17
青島惠城環保科技股份有限公司
2019/4/11
深交所創業板
中德證券
18
深圳市新城市規劃建築設計股份有限公司
2019/4/11
深交所創業板
海通證券
19
寧夏寶豐能源集團股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
中信證券
20
廣東松煬再生資源股份有限公司
2019/4/11
上交所主板
英大證券
21
紅塔證券股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
東吳證券
22
山東元利科技股份有限公司
2019/4/18
上交所主板
中泰證券
23
蘇州銀行股份有限公司
2019/4/25
深交所中小板
招商證券、東吳證券
24
四川德恩精工科技股份有限公司
2019/4/25
深交所創業板
國海證券
25
廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司
2019/4/30
深交所創業板
廣發證券
26
江蘇國茂減速機股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
國泰君安
27
廣東丸美生物技術股份有限公司
2019/4/30
上交所主板
中信證券
28
桂林西麥食品股份有限公司
2019/5/9
深交所中小板
招商證券
29
浙江新化化工股份有限公司
2019/5/9
上交所主板
光大證券
30
山東朗進科技股份有限公司
2019/5/9
深交所創業板
東北證券
31
中海油能源發展股份有限公司
2019/5/16
上交所主板
中金公司
32
江蘇卓勝微電子股份有限公司
2019/5/16
深交所創業板
中金公司
33
三隻松鼠股份有限公司
2019/5/16
深交所創業板
中金公司
34
宏和電子材料科技股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
海通證券
35
中國衛通集團股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
中信建投
36
浙江大勝達包裝股份有限公司
2019/5/23
上交所主板
東興證券
37
江蘇神馬電力股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
長江證券承銷保薦有限公司
38
上海移遠通信技術股份有限公司
2019/5/30
上交所主板
招商證券
39
中信出版集團股份有限公司
2019/6/6
深交所創業板
中信建投
40
成都唐源電氣股份有限公司
2019/6/6
深交所創業板
國金證券
41
北京國聯視訊信息技術股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
西部證券
42
景津環保股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
銀河證券
43
寧波柯力傳感科技股份有限公司
2019/6/13
上交所主板
國信證券
44
青島國林環保科技股份有限公司
2019/6/13
深交所創業板
華福證券
45
北京值得買科技股份有限公司
2019/6/13
深交所創業板
第一創業證券承銷保薦有限責任公司
46
南通海星電子股份有限公司
2019/6/20
上交所主板
安信證券
47
深圳科瑞技術股份有限公司
2019/6/20
深交所中小板
國海證券
48
安福縣海能實業股份有限公司
2019/6/20
深交所創業板
中信證券
49
科博達技術股份有限公司
2019/6/27
上交所主板
中金公司
50
小熊電器股份有限公司
2019/6/27
深交所中小板
東莞證券
51
中科軟科技股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中泰證券
52
南華期貨股份有限公司
2019/7/4
上交所主板
中信證券
53
廈門松霖科技股份有限公司
2019/7/11
上交所主板
廣發證券
54
瑞達期貨股份有限公司
2019/7/11
深交所中小板
中信證券
55
青島日辰食品股份有限公司
2019/7/18
上交所主板
廣發證券
56
安徽省交通建設股份有限公司
2019/7/25
上交所主板
國元證券
57
中國廣核電力股份有限公司
2019/7/25
深交所中小板
中金公司
58
湖北五方光電股份有限公司
2019/8/8
深交所中小板
民生證券
59
東莞市宇瞳光學科技股份有限公司
2019/8/15
深交所創業板
東興證券
60
重慶農村商業銀行股份有限公司
2019/8/15
上交所主板
中金公司
61
仙樂健康科技股份有限公司
2019/8/22
深交所創業板
招商證券
62
浙商銀行股份有限公司
2019/8/29
上交所主板
中信證券
63
豪爾賽科技集團股份有限公司
2019/8/29
深交所中小板
長江證券承銷保薦有限公司
64
杭州壹網壹創科技股份有限公司
2019/8/29
深交所創業板
廣發證券
65
佳禾智能科技股份有限公司
2019/8/29
深交所創業板
廣發證券
66
北京指南針科技發展股份有限公司
2019/9/5
深交所創業板
國泰君安
67
浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司
2019/9/5
深交所創業板
國金證券
68
紹興貝斯美化工股份有限公司
2019/9/5
深交所創業板
中信建投
69
八方電氣(蘇州)股份有限公司
2019/9/5
上交所主板
申萬宏源
70
祥鑫科技股份有限公司
2019/9/6
深交所中小板
國信證券
71
北京左江科技股份有限公司
2019/9/12
深交所創業板
中信證券
72
江蘇錦雞實業股份有限公司
2019/9/12
深交所創業板
國信證券
73
廣州廣電計量檢測股份有限公司
2019/9/12
深交所中小板
光大證券
74
麒盛科技股份有限公司
2019/9/12
上交所主板
招商證券
75
鋼研納克檢測技術股份有限公司
2019/9/19
深交所創業板
安信證券
76
力合科技(湖南)股份有限公司
2019/9/19
深交所創業板
第一創業證券承銷保薦有限責任公司
77
山東泰和水處理科技股份有限公司
2019/9/19
深交所創業板
中泰證券
78
上海矩子科技股份有限公司
2019/9/26
深交所創業板
興業證券
79
築博設計股份有限公司
2019/9/26
深交所創業板
中信建投
80
重慶新大正物業集團股份有限公司
2019/9/26
深交所中小板
長江證券承銷保薦有限公司
81
廣州通達汽車電氣股份有限公司
2019/10/11
上交所主板
中信證券
82
鄭州天邁科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
光大證券
83
江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
平安證券
84
廣東電聲市場營銷股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
廣發證券
85
嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
中泰證券、東興證券
86
深圳市銳明技術股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
國信證券
87
深圳科安達電子科技股份有限公司
2019/10/17
深交所中小板
長城證券
88
北京中科海訊數字科技股份有限公司
2019/10/17
深交所創業板
東興證券
89
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2019/10/24
上交所主板
中金公司、中郵證券
90
廣東東鵬控股股份有限公司
2019/10/24
深交所中小板
中金公司
今年IPO被否企業一覽:
序號
公司名稱
上會日期
擬上市地點
保薦機構
1
信利光電股份有限公司
2019/1/29
深交所中小板
中國銀河證券
2
南通超達裝備股份有限公司
2019/1/29
上交所
中泰證券
3
杭州天元寵物用品股份有限公司
2019/3/26
上交所
海通證券
4
蘇州規劃設計研究院股份有限公司
2019/4/11
深交所創業板
東吳證券
5
西安瑞聯新材料股份有限公司
2019/6/6
深交所創業板
海通證券
6
廣東申菱環境系統股份有限公司
2019/6/20
深交所創業板
中信建投
7
北京生泰爾科技股份有限公司
2019/6/20
深交所創業板
東方花旗
8
深圳警翼智能科技股份有限公司
2019/6/27
深交所創業板
平安證券
9
上海奕瑞光電子科技股份有限公司
2019/6/27
深交所創業板
廣發證券
10
江西3L醫用製品集團股份有限公司
2019/7/11
深交所創業板
中銀國際證券
11
深圳市中孚泰文化建築建設股份有限公司
2019/7/18
深交所創業板
長江證券承銷保薦有限公司
12
江蘇揚瑞新型材料股份有限公司
2019/7/18
深交所創業板
中金公司
13
上海艾融軟件股份有限公司
2019/7/25
深交所創業板
中德證券
14
廣東泰恩康醫藥股份有限公司
2019/8/22
深交所創業板
東北證券
15
海灣環境科技(北京)股份有限公司
2019/9/27
深交所中小板
英大證券
16
北京墨跡風雲科技股份有限公司
2019/10/11
深交所創業板
華泰聯合證券
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