大苏州的房价飞上天
美团也没有一天亏损一两个亿这么多,2018年亏损1155亿元是因为存在“可转换可赎回优先股”的公允价值的变动,而并非实际亏损的数字,而其实际的经营性亏损实际为111亿元。
1、美团的外卖加钱了吗?
这个确实是加了钱的,2018年美团的餐饮外卖笔数为63.9亿笔,2017年为40.9亿笔,而同期美团餐饮外卖贡献的收入为282.8亿元和171.1亿元,那么相当于平均每笔交易为美团贡献的收入为4.4元和4.2元,从2017年到2018年,美团每笔交易贡献的收入增加了0.2元。但是到了2019年的第二季度,该季度餐饮外卖贡献的收入是128亿元,而成交的笔数为20.8亿笔,那么平均每笔交易额带来收入是6.2元,这个指标比2018年提高了1.8元/笔,提高幅度达到了41%。
我们可以简单的理解为,餐饮外卖每成交一笔,将为美团贡献6.2元的收入。所以,美团外卖是加了钱的。
2、餐饮外卖每笔交易的交易额是多少?
2019年第二季度餐饮外卖的交易额是931亿元,而成交笔数是20.8亿元,也就是说每笔交易的成交额是44.8元。
根据上文的计算,每成交一笔为美团贡献的收入是6.2元,而每笔的成交额是44.8元,那么成交额的13.7%会转换成美团的收入。
3、美团要赚钱就得继续提高毛利率
美团现在的交易流水主要来源是餐饮外卖,2017年餐饮外卖交易额占平台总交易额的比重是48%,到了2018年提高到55%,到了2019年上半年提高到58%。
2017年餐饮外卖的毛利率是8.1%,而到了2018年已经提高到了13.8%,毛利率提高了5.7个百分点,而到了2019年的上半年更是提高到了18.7%,在2018年的基础上再次提高了将近5个百分点。
但是到店、酒店及旅游的毛利率一直维持在89%的水平,并没有什么变化。
4、互联网企业几乎都是先市场后赚钱
由于互联网市场的边际成本极低,所以都需要先把规模做起来,赚钱的事情往往是留到把市场规模做到瓶颈后再考虑的事情,美团过去10年一直是在亏损的,但是规模不断扩大,现在的增速虽然还保持在50%左右,但是速度放缓是必然的,未来一两年美团也会考虑赚钱的事情。
要赚钱也简单,把毛利率一提就是了,也就是说把佣金的点数再提高,减少营销推广和补贴,省下来的钱就是利润。
壹号股权
亏个一两亿也很正常,但有一点要搞清楚,不是说美团外卖亏损,而是整个美团系亏损,别听到美团两个字就以为美团只有外卖。
据我所知,美团的业务五花八门,这包括美团支付、点评、打车、酒店、旅行、生鲜、线下实体店等业务。美团最早的主营业务是美团网,最成功的业务是美团外卖,甚至美团外卖的收入早早的就超过了美团点评。据网络消息称,美团好像要关掉处于亏损状态的美团点评。
先看美团的年度点评财报:
截至2018年12月31日年度的美团点评财报显示,第四季度营收198亿元人民币,同比增长89.0%,略高于市场预期的193.9亿元人民币。2018年总收入652亿元,同比增长92.3%。我们再来看美团外卖的数据”
也就是说美团外卖是不亏损的,目前市场上很多商家反映美团抽取商户血汗钱,这点我是不认同的。是否上美团等外卖平台的决定权难道不在自己手里?虽然美团的抽佣高了一些,但上与不上都是自愿的,总不能利润不拿,人家白帮你宣传吧?
据网络消息称,2018年美团日均订单超2100万,如果按照题主所说每单加一元的话,的确是能弥补亏损,但这么做的意义何在?本身美团外卖就是盈利,为什么还要再次增加利润?增加利润那就意味着要有人要为其买单,别以为美团的高层是傻子,这种杀鸡取卵的事你会干?
最重要的一点,虽然美团整体处于亏损,但亏损也是有原因的,纵观互联网巨头成长史我们会发现,当某一个公司在某一个行业形成垄断或平分天下时,就是它开始扩张、野蛮生长的时候。
腾讯因为QQ社交将手伸向了游戏、金融等领域,甚至积极开发一些竞品来针对竞争对手,比如QQ飞车、穿越火线、微博、拍拍网等。其他的不说,当年的微博与拍拍网就是失败的产品。阿里也一样,从淘宝网购开始辐射各个领域,再加上近几年提出的新零售概念,腾讯与阿里又开始针对线下实体支付入口展开了一次争夺。
(为了生态布局而导致的亏损)
美团外卖、到店及酒旅等主营业业务是赚钱的,美团之所以亏损的原因是,从战略发展的角度考虑,以现有主营业务盈利且逐渐饱和的情况下,美团要提升自己的业绩与体量,就必须寻找新的变现渠道,哪怕将之前赚的钱都投入进去也在所不惜。
综上,我们可以看出美团其实也在布局,就像题主说的,在下一盘大棋。
实体店老王
要弄明白美团在下一盘什么棋,先要读懂美团2018年的财报,再谈谈王兴的布局,老麦根据美团官方财报提取了几个关键数据和大家分析一下。
01
关键数据数据
02
主营业务数据
而支撑王兴说的持久增长的绝对因素是交易用户数量和年平均交易笔数的稳定增长,通俗的讲,虽然总的交易笔数放缓,但美团的用户数量增加了,同时对美团的粘性增强了。说明用户对美团的认可度越来越高,这才是王兴真正想要的。
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03
亏损还是赢?
04
王兴的算盘
“全球化”讲得是格局和眼光,互联网从业者不一定会参与全球竞争,但务必要有全球化的格局,随时做好应对外来大鳄的准备。包括深度研究国外平台的技术、商业模式、服务等方面的优势,以此提升自己的竞争力。
同时,在去年王兴提出了“供给侧数字经济”战略,他认为需求侧的数字化已经完成,接下来要解决的是供给侧的数字化问题。
老麦道
美团营收与亏损结构
提升利润率,挤压商家和骑手
这样的计算方式,还是只扣除骑手跑腿费,如果再扣除美团平台的佣金,你花25块钱买定额外卖,你所吃到的饭真正值多少钱呢?
按美团外卖业务毛利率18.7%来算,也就是一单25元的外卖,美团佣金就会拿掉4.67元。也就是说一份25元的外卖,真正的饭最多只值不到16元。
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锐眼财经
美团现在每天外卖订单2000万,每单加1元钱就是2000万元,一年就是73亿元,而美团去年亏损85亿元,外卖涨价理论上是可以弥补亏损缺口的。账是这么算的,美团也是这么做的,所以谈不上“在下一盘大棋”。
美团具体是怎么做的呢?美团外卖的收入来自两部分:大头是商家的抽成,即商家每成交一单就要交成交金额固定比例的佣金;其次是从骑手的配送费那里获得分成。
最开始,美团为了吸引商家入驻,开出了很低的佣金比例,从2016年开始,美团从最早的5%的佣金开始涨,涨到2018年的25%(100元的订单要给美团25元)。这还不算,美团还推出了类似百度的“竞价排名”,即商家交的钱越多,那你的店铺搜索排名就越靠前——这无关你真正的服务水平、菜品质量,只要钱多就能上“头条”。
美团提高抽成比例,商家只有三条路可以走:要么自己忍着,餐饮业大约40%的利润,美团拿走25%大头,替美团打工;要么涨价或者短斤缺两,将成本转嫁给消费者;有部分商家有固定客源的,可以用一些自己的临时的骑手,减少对平台的依赖。
美团在增加对商家负担的同时,也想办法从骑手那里榨出油来。从一单抽取2-3元到变成一单抽取2.5-4元的配送费,这其实更符合美团“每单涨1元”的原理。
总之,美团的涨价没有直接针对消费者,是“静悄悄”的,消费者不一定能直接感受到,即便感受到也只会将矛头对准商家。这样的做法,对于利润是有提振的。在订单量增长80%的情况下,其餐饮外卖收入由2017年同期的84亿元增长90.9%(增速更高),达到了2018年上半年的160亿元;到今年上半年,美团餐饮外卖实现营收107.1亿元,同比增长51.7%,也远高于交易笔数35.8%的增幅——这意味着美团从每一单当中获得的分成实际上是有所提高的。
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美团营收与亏损结构。2018年美团总收入652亿元,同比增长92%。其中,餐饮外卖、酒店业务净收入增长而且实现盈利,在互联网生活平台中首屈一指。但是全年亏损1100多亿元,每天约亏3亿多,调整以后也亏85亿元,同比亏损加剧,其中摩拜共享单车就亏了45亿元。2018年是王兴亏得比较多的年份。
外卖涨价是趋势。第一,美团等外卖平台当时烧钱补贴抢市场,竞争很惨烈,最终形成今天美团、饿了么两强争霸,商户和消费者也集中在两大外卖平台。第二,外卖市场培育期到头了,美团也需要提高配送费和平台的抽成,加快投资回本。第三,成本转嫁给商户,外卖就贵了,满减就少了,配送就涨了,起送就提了。第四,一二线城市消费者较多地使用美团、饿了么外卖解决就餐,具有较好的消费基础。所以,美团涨价是必然趋势,与美团是否布局没什么关系。王兴的美团外卖还要发挥利润的重要支撑作用。
美团的布局。王兴要将美团打造成生活服务平台。第一,美团的基础还是外卖业务,外卖处于领先地位,是美团的根基,接下来还会进一步通过技术提升用户体验,增加用户线上使用频次。其次,基于外卖带来的流量,帮助美团酒店发展,消费主体主要针对年轻人。第三,美团需要短途出行,所以坚定不移地输血摩拜。但是共享单车缺乏盈利模式,所以王兴也在逐步退出摩拜海外业务,减少亏损。此外,王兴在网约车上也坚持投入,去年到达45亿元,每天约1200万元,在巨大资金推动下,与滴滴在上海展开激烈竞争,最高强占30%的市场。王兴眼中,共享出行是潜力行业,当务之急是需要投入占市场。
新研智库
首先美团点评(“美团大众点评”由美团与大众点评于2015年10月8日合并成立)确实是亏损,但不是题主所说的每天一两个亿,美团2018年经调整的亏损净额为85.2亿元,也就是美团点评每天亏损2000多万,当然未经调整的美团点评净亏损大约1155亿元,被公众戏谑为“亏损王”,主要源于包含1046亿元的可转换可赎回优先股之公允价值变动,但这其实并不是实际的亏损,只是账上表现,类似减值准备,并没有发生实际亏损,但在账务上要处理。
其次美团点评是整个系列的亏损,成立9年来,美团逐步形成了到家、酒店旅游、出行、餐饮、团购、娱乐、生活服务、时尚购物等20多项业务,其主要的亏损来自于受收购摩拜、发展出行等新业务持续投入的影响。外卖及酒店业务相对而言增长显著,已成为美团的重要组成部分。
其中,2018年,美团的业务支柱餐饮外卖业务收入实现381.4亿元,毛利总额为52.7亿元。2018年餐饮外卖交易笔数63.9亿笔,增长56.3%。
最后回答题主的另外一个问题,如果每单增加1元,按照2018年日均餐饮外卖交易笔数1750万笔。每年增加的净利润大约为63亿元,其实美团也或者说美团为何不这样做,
第一:饿了么的参与竞争,第三方数据机构DCCI发布了2019年首份外卖行业报告显示美团外卖、饿了么和饿了么星选的市场份额分别为64.1%、25%和8.7%。可以说美团单方面的涨价势必会造成一些商户的流失;
第二:已经居高不下的佣金比列,传统的餐饮行业利润大致为30-40%,而目前市场上
佣金比例从刚开始仅仅15%的低佣金到现在的21%,甚至有些餐饮企业的佣金比列高达26%,对于单价并不高的外卖行业来说,1元钱的提升势必导致商家的净利润进一步下滑,饮鸩止渴不可取;
第三:亏损对于互联网企业来说其实并不算大事,重要的是对于这个企业的预期,
亚马逊20年保持不盈利,所以美团一直再丰富线上线下的场景搭建与产品完善。
百年梦幻与孤独
当你顺坡下的时候,你发现你的刹车失灵了。于是,你只能顺坡继续往下。美团便是如此,若说有什么大棋?本身就是为了谋求更多的垄断,一个模式垄断之后会带来更多的利益。但问题是,谋求这种市场优势的企业实在太多。所以,不用怀疑,美团就是被免费模式引入之后,不知道如何离开。
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“免费模式”的由来:
2008年左右,克里斯安德森写了一本《免费:商业的未来》。他是美国《连线》杂志的编辑,他通过观察谷歌和亚马逊这样的企业,发现商业规律,并且总结。比如另一本讲《长尾效应》,说互联网将货架扩展到无限,而本来超市的货架是有限的。很多你找不到的产品,可以去互联网找到,而人们的爱好又是很多元。
克里斯安德森的书大致迎合了当时国内的需求。也有人多人在总结BAT,是怎么成功的,经过国内自媒体渲染。国内的免费模式逐渐以互联网的姿态登堂入室。不错,免费在我国的时间并不长,其实共享经济的前身,也是对电商低成本销售模式的总结。
然后,这个故事开始变形。实质上,免费,就是短期内获得用户,然后通过其他方式来获得收益。比如共享单车惦记的是用户押金投资,和单车广告投放。比如视频网站惦记的是,先用免费的视听节目来吸引流量,然后再卖大会员,比如哔哩哔哩。比如滴滴,当年的算盘是,先将地面上经营车辆全部纳入到自己平台,然后,通过规模,就可以获得更多的收入。
美团是怎么算的?同样道理,作为庞大的配送行业,他首先要挤掉竞争对手。比如百度外卖已经寿终正寝。如今只剩下饿了么和美团。进而,扩大业务覆盖范围。比如生鲜配送,酒店旅游,便利店配送(便利店后台),鲜花礼仪性配送。甚至于通过餐饮配送,派生到物流配送上面。直接进入商业流通领域。别人开超市要中心城铺面,美团只要一个仓库即可配送全程。这不是比电商更加高效的业务吗?
现下的胶着状态:
阿里系不会放弃饿了么。这是一定的,因为对于电商,外卖配送业永远是一个威胁。仓库加同城配送做到一定规模,真的会构成威胁。同时,很多的一小时达,本地超市配送的业务也在开展。
但是,只要有一个对手在,就无法形成垄断,就会形成互相之间的价格竞争。所以,美团试图用继续烧钱的方式,来巩固自己在送餐业务上的地位。同时不敢擅自介入到电商领域。
结果会是怎样?
美团不同于饿了么,背后没有支点,送餐业务就是底线。所以美团可能烧不起,从而最后败走。美团虽然多路出击,但是每一路都是烧钱的路。免费模式在中国有年头了,事实证明,免费的确好用,迅速扩张用户,补贴带来流量。但是,是事实也证明,考虑好谁买单,才是免费模式真正的难点。比如共享单车,最终就出现了无人买单的窘境。
天上不会掉馅饼,地上处处是陷阱。
财经纸老虎
谢谢您的问题。美团的外卖一直挣钱,王兴就是相信摩拜而已,愿意背着亏损
美团营收与亏损结构。2018年美团总收入652亿元,同比增长92%。其中,餐饮外卖、酒店业务净收入增长而且实现盈利,在互联网生活平台中首屈一指。但是全年亏损1100多亿元,每天约亏3亿多,调整以后也亏85亿元,同比亏损加剧,其中摩拜共享单车就亏了45亿元。2018年是王兴亏得比较多的年份。
外卖涨价是趋势。第一,美团等外卖平台当时烧钱补贴抢市场,竞争很惨烈,最终形成今天美团、饿了么两强争霸,商户和消费者也集中在两大外卖平台。第二,外卖市场培育期到头了,美团也需要提高配送费和平台的抽成,加快投资回本。第三,成本转嫁给商户,外卖就贵了,满减就少了,配送就涨了,起送就提了。第四,一二线城市消费者较多地使用美团、饿了么外卖解决就餐,具有较好的消费基础。所以,美团涨价是必然趋势,与美团是否布局没什么关系。王兴的美团外卖还要发挥利润的重要支撑作用。
美团的布局。王兴要将美团打造成生活服务平台。第一,美团的基础还是外卖业务,外卖处于领先地位,是美团的根基,接下来还会进一步通过技术提升用户体验,增加用户线上使用频次。其次,基于外卖带来的流量,帮助美团酒店发展,消费主体主要针对年轻人。第三,美团需要短途出行,所以坚定不移地输血摩拜。但是共享单车缺乏盈利模式,所以王兴也在逐步退出摩拜海外业务,减少亏损。此外,王兴在网约车上也坚持投入,去年到达45亿元,每天约1200万元,在巨大资金推动下,与滴滴在上海展开激烈竞争,最高强占30%的市场。王兴眼中,共享出行是潜力行业,当务之急是需要投入占市场。欢迎关注,批评指正。
追科技的风筝
每天亏损一两个亿多不多,这还用问?
但其实美团没有亏损那么多。
美团年报显示,2018年全年亏损达1155亿元,除了包含1046亿元的可转换可赎回优先股之公允价值变动外,美团全年经营亏损为110.86亿元,同比上升189.7%。
也就是美团实际亏损四110.86亿元,一天亏损3000万元左右。其中大头“1046亿元的亏损”其实不是亏损,而是可转换可赎回优先股之公允价值变动,这部分不需要美团本身支付现金。而是早期的天使投资‘风险投资,变为股票带来的增值,这部分增值是由现在的投资者支付。
美团2018年110多亿元的亏损,还要算上摩拜这个“吞金兽”。摩拜给美团带来了巨大压力。
在外卖上,美团是盈利的,这个可以从财报上看出来。
每单外卖加一块钱就回来了,说起来简单,做起来不是很容易。不过现在应该差不多了,毕竟小平台都被“杀死了”,只剩下两个超级对手,一个是美团,一个是饿了么,双巨头垄断的市场,确实可以提价来。关键是,现在消费者的消费习惯已经培养起来了,简单地说,大家已经习惯了在手机上点一点,然后想吃的东西就有人给你送到家门口,或者是公司门口,上班族已经很难离开外卖了。每单加一元,一天也就是两元钱的支出,对于现在上班族来说,不是一个沉重的负担。
但主要问题在于,消费者在习惯了外卖的时候,也习惯了外卖时不时的折扣,所以在回归正常的时候,会有一些价格敏感者“逃离”外卖,不过影响不是很大。
但是,美团外卖在2018年已经加单价,单价是不可能不断往上加大,要在合适的范围之内。所以美团在一段时间之内,是不可能来一个简单的“每单外卖加一块钱就”,这么笨的办法,就像全国13亿人,每人给我一元钱,我就是13亿富豪一样,不会在美团业务中体现。
美团下的棋,其很多文章,很多新闻已经报道过,分析过。
它干的就是一个生活服务平台。然后边界无限扩张,然后不合适的再剔除。反正就是折腾,折腾到最后,不是成为巨无霸,就是死翘翘。 没有说一定会成为伟大企业,也不会说就会倒闭。反正一切皆有可能。
不管下一盘多大的大棋,能赢得棋才是好棋。