10月31日，招商基金髮布高級管理人員變更公告，宣佈原董事長李浩退休，由劉輝擔任新任董事長。
公告中披露了劉輝的過往從業經歷。公告稱，劉輝於1995年4月加入招商銀行，2010年至2013年擔任總行計劃財務部副總經理，2013年至2015年擔任總行市場風險管理部總經理，2015年至2017年擔任總行資產負債管理部總經理兼總行投資管理部總經理，2017年12月起擔任總行投行與金融市場總部總裁兼總行資產管理部總經理。2019年4月起擔任招商銀行行長助理兼招商銀行資產管理部總經理，同時兼任招銀金融租賃有限公司董事、招銀國際金融有限公司董事。
對於上述人事變動消息，招商基金內部較早之前已經傳開。實際上，除上述信息披露的內容以外，劉輝目前更為業內所知的一個身份在於——招商銀行理財子公司牽頭人，其同時也將擔任招銀理財董事長的職務。
這意味著，劉輝同時將擔任招商銀行行長助理、招商基金董事長、招銀理財擬任董事長職務。
左手“理財子”，右手公募基金，劉輝如何平衡其雙重身份？
此前，劉輝在接受21世紀經濟報道記者採訪時提及，公募基金的客群跟銀行理財客群天然有分層，風險偏好差異較大。二者客群定位不同：招商基金的客群主要是風險偏好較高、具有一定投資經驗的個人投資者和部分機構投資者，而招銀理財的定位主要是承接招行客戶群體的需求，當下立足於主要為零售客戶提供全方位、差異化的財富管理服務，為大部分具有風險偏好低、投資知識和經驗相對缺乏的客戶提供財富保值增值的業務和服務。
此外，二者可優勢互補。銀行的傳統強項在於固收、合作平臺、合作機構，短板是權益市場。公募基金在權益市場有20多年的沉澱積累和持續資源投入，理財子公司與公募、私募等優秀的基金管理人有合作空間。
目前，招銀理財與招商基金在宏觀研究、策略配置、行業研究等投研領域已有互動和協調。在量化投資上，招銀理財在“權益佈局中有一個板塊是量化策略投資，也有跟招商基金合作的空間。”
對於理財子公司和公募基金的監管，劉輝表示，建議協調考慮資管產品的稅收公平待遇。資管新規整體秉持消除資管行業不公平競爭的監管精神，然而在稅收政策方面，公募基金相較銀行理財在企業所得稅、增值稅的徵收管理方面有較為明顯的節稅優勢。
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