近年來，我國新能源汽車市場使用規模持續增加，拉動動力電池裝機量不斷攀升，在以鋰系動力電池為主的配套格局下，有色金屬材料在動力電池領域的應用規模也隨之上升。
目前，我國電動汽車幾乎全部配套使用磷酸鐵鋰、三元材料鋰離子動力電池，構成鋰離子動力電池的正極材料、電解液等幾類關鍵材料中，大量使用磷酸鐵鋰、鎳鈷錳酸鋰等含鎳、鈷、錳、鋰等金屬的化合物，此原材料生產供應情況直接影響著動力電池的配套能力。2018年，全球新能源汽車超過一半在我國區域市場實現銷售，全國新能源汽車保有量達261萬輛，佔汽車總量的1.1%。同時，動力電池裝機量超過50 GWh，同比增長近60%，巨大需求下不斷加大正極用原材料在動力電池領域的應用比重。
我國動力電池供應現狀及未來預測
在相關政策支持引導下，動力電池性能和安全水平不斷提高，出貨量持續大幅增加，市場集中度進一步提高。2018年我國動力電池配套量達到56.9 GWh，同比增長56.3%，幾乎全部為三元電池和磷酸鐵鋰電池，佔比分別達到58.2%和39%。主要使用車型為乘用車，配套量達32.9 GWh，同比增加137%。2018年前10家單體生產企業累計配套量約47.1 GWh，市場佔比83%。其中寧德時代和比亞迪配套量大幅領先，分別達23.5 GWh和11.4 GWh，市場佔比分別達41%和20%。
基於2009-2017年市場配套現狀和未來產業發展形勢，對2025年前動力電池配套量進行預測。預計到2025年我國動力電池配套總量達到263 GWh，其中乘用車150 GWh，商用車112 GWh，預測結論如表1所示。
動力電池正極用原材料使用情況
動力電池應用領域對上游原材料使用需求增加明顯，受資源匱乏影響，我國主要依賴從國外進口礦石資源或高端產品來滿足國內生產供應，同時，正極材料生產用中間產品市場供需波動較大，造成市場價格波動明顯。
動力電池領域用的鈷、鋰金屬使用比例高。以磷酸鐵鋰和三元材料兩類配套量最大的鋰離子動力電池為測算對象，根據其含貴金屬元素含量佔比和累計配套使用量初步進行測算，得出用於生產動力電池的鎳、鈷、錳、鋰四類金屬消耗量（摺合金屬量）分別佔對應金屬全領域應用量的比例約為4%、77%、10%、50.9%。
我國主要以進口國外礦石資源及其加工後的高端產品滿足國內市場供應。一是鋰及其化合物的生產供應方面，國內鋰礦石品味較低且生產規模較小，無法滿足需求，近年來我國鋰生產企業所需的礦石主要依靠進口，2017年我國鋰礦查明資源儲量為967萬t，原礦對外依存度仍超過70%。製備動力電池原料用碳酸鋰，2007年以來淨進口量總體呈增長趨勢。
二是鎳及其化合物的生產供應方面，我國鎳礦資源量有限，2017年我國鎳礦查明資源儲量為1118萬t，對外依存度超過80%，是主要的鎳礦、鎳中間產品和電解鎳進口國，其中鎳礦進口來源國主要為菲律賓和印尼。
三是鈷及其化合物的生產供應方面，我國是貧鈷國家，很少有獨立鈷礦床，主要伴生於鐵、鎳、銅等礦產中，鈷品位較低，平均0.02%左右，這使得我國鈷資源生產利用成本高，依賴國外進口嚴重，2017年我國鈷礦查明資源儲量僅69萬噸，原材料對外依存度超過90%。受產出國出口禁令限制，從2012年起，我國企業的進口方向開始從鈷礦向中間品和白合金轉移。
四是錳及其化合物的生產供應方面，由於國內錳礦石資源不能滿足鐵合金需求，2003年起開始進口大量高品位錳礦石以滿足此需求，並漸趨依賴國外錳礦石供應。目前，我國對國外錳礦石的依存度實際已超60%。
鈷、鋰稀缺金屬及其化合物的市場供應價格受市場供需影響波動明顯。受供需關係影響，自2015年6月-2018年4月，製備動力電池材料用含鋰中間產品碳酸鋰、氫氧化鋰及金屬鋰價格大幅攀升，2018年7月之後，受去庫存等因素影響，價格呈持續回穩下降走勢，2015-2019年6月金屬鋰及其化合物價格走勢如圖1所示。
受市場供需關係影響，自2017年以來，鎳精礦、鈷粉及鈷鹽價格大幅攀升後，到2018年6月至今，又下降至2017年之前水平。2015-2019年6月金屬鈷粉及其化合物價格走勢如圖2所示。
原材料供應未來發展趨勢特徵
動力電池作為電動汽車的“心臟”，其生產、成本等受制於原材料供應能力，隨著後期電動汽車補貼退坡，市場調節為主的供給情況下，依託現有原材料供應模式，難以高效支撐我國發展電動汽車健康可持續發展。
鋰鈷等稀缺金屬供需失衡的緩解期較長。當前，原材料的使用處於下游需求不斷快速增加，上游供應乏力的失衡狀態。雖然鋰鈷等資源開發採選的產能已經在快速增加，但受投產週期長、工藝水平提升需逐步積累改良的限制，加之進口來源國存在不確定性因素，在彌補供應缺口的時間差內，鋰鈷稀缺金屬及其化合物的價格水平仍將持續升高，如沒有有效緩解原材料供應緊張局面的方式，未來還需很長時間才能達到供需平衡。
製備鋰系動力電池的高端中間產品的研發生產能力成為企業主要發展方向。未來對高品質、高純度中間產品的質量和產量應用，發展空間較大，如硫酸錳、碳酸鋰等各種含鋰化合物。以提高中間產品品質和技術含量為基礎，在技術壁壘突破創新、改變粗放型生產模式、採用節能減排、環保清潔生產技術、提高金屬回收率、降低生產成本方面進行改善，增加企業競爭力，滿足市場需求。
鋰電池成為拉動鎳鈷錳鋰四類金屬消耗量的主要應用領域。隨著我國新能源汽車市場推廣應用規模逐漸增大，動力電池消費領域對含四類金屬及其化合物的需求會進一步增加，成為其產品供應的主要去向。據有關研究機構統計，2015年鋰電池對碳酸鋰的需求達到39%，鋰系動力電池生產成為碳酸鋰需求最大的行業，並會長期佔據碳酸鋰需求的核心地位。同樣，鈷及其化合物應用於電池生產消費領域的佔比也在不斷攀升。
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