安踏體育(02020)擬1.4億歐元間接出售部分Amer Sports權益

智通財經APP訊,安踏體育(02020)發佈公告,於2019年11月12日,該公司直接全資附屬安踏SPV,與各該等安連SPV買方(即超鴻;晉富;紅杉SPV;及ZWC)訂立安連SPV購股協議:

安踏SPV同意轉讓26733股B類股予超鴻,佔全部B類股53.4534%;8260股B類股予晉富,佔全部B類股16.516%;11264股B類股予紅杉SPV,佔全部B類股22.523%;及3755股B類股予ZWC,佔全部B類股7.508%,全部均以現金進行,總代價約為1.333億歐元。

上述轉讓完成須達成其中一條條件:安踏SPV向安連SPV轉讓50012股JVCo股份,佔JVCo全部已發行股本5.0012%;

於完成安連SPV購股協議項下擬進行的所有交易後,安連SPV將仍為根據上市規則的公司附屬公司,但由於根據相關財務報告準則公司不再控制安連 SPV,安連 SPV 將停止合併於集團的綜合財務報表。

預期安踏 SPV、該等安連 SPV 買方及安連 SPV 亦將訂立安連 SPV 股東協議,以規管安連SPV的股東關係。

於2019年11月12日,安踏SPV與FountainVest SPV訂立JVCo 購股協議,FountainVest SPV向安踏SPV收購2505股JVCo 股份(佔JVCo 全部已發行及發行在外股份 0.2505%),總代價約為670萬歐元。

於該公告日期,安踏SPV持有 JVCo 股本的57.9479%,及 JVCo 間接持有Amer Sports的全部已發行及發行在外股份的所有權。安連SPV購股協議及JVCo購股協議將導致集團分別間接出售5.0012%經濟利益及直接出售0.2505%的JVCo股本權益,從而導致相應出售Amer Sports間接權益的5.0012%及0.2505%,而JVCo(及因此Amer Sports)將仍為根據上市規則的公司附屬公司及根據相關財務報告準則的公司合營公司。

據悉,於2018年12月,集團連同FountainVest SPV、Anamered Investments及騰訊SPV共同成立財團,並提出現金收購要約以收購Amer Sports的全部已發行股份。收購要約於2019年3月成為無條件,而集團連同其他財團成員當前透過JVCo擁有Amer Sports的全部已發行股本。

財團現正繼續制定Amer Sports的未來計劃以釋放其國際認可的體育用品及設備品牌的全部潛力,而集團堅信Amer Sports未來必獲成功。

董事會認為,根據購股協議進行的交易將可在保持對JVCo持股的有效控制的同時優化集團的資產負債表。


分享到:


相關文章: