觀點地產網訊：12月19日，正商實業有限公司發佈公告稱，公司擬發行於2021年到期1.2億美元12.8釐優先票據，將與公司於2019年10月3日發行於2021年到期2.2億美元12.8釐優先票據合併及組成單一系列，預期額外票據上市及買賣批准將於2019年12月20日起生效。
觀點地產新媒體查閱獲悉，該額外票據聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為國泰君安、國際海通國際，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人建銀國際中信銀行（國際）、浦銀國際中融平和證券有限公司、富昌證券。
公告披露，正商實業已向香港聯合交易所有限公司提出申請，批准額外票據僅以日期為2019年12月12日有關票據之發售備忘錄所述向專業投資者發行債務方式上市及買賣。
關於上述額外票據，此前正商表示，擬將額外票據發行所得款項淨額用於現有債務再融資並作項目發展及一般企業用途。同時，公司或會應市況變動調整其計劃，並因而重新調配所得款項淨額用途。
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