智通財經APP訊，首創置業(02868)公佈，於2020年1月7日，該公司全資擁有的Central Plaza Development Ltd.作為發行人、擔保人International Financial Center Property Ltd、首創集團及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，以根據該計劃進行提取，從而發售及發行總票面值4.5億美元的提取票據，該等提取票據獲豁免並無須受限於美國證券法的註冊規定。
該計劃指的是發行人於2019年10月31日更新並已提升額度10億美元至30億美元的有擔保中期票據及永續證券計劃。
據瞭解，提取票據的票息率為每年3.85%，年限為5.5年，發行價為總票面值的100%。
而提取票據由擔保人無條件及不可撤回地擔保，並享有由首創集團提供維好及流動性支持契約及股權購買承諾契約的利益。提取票據以美元為單位。
發行人已向聯交所申請就以僅向專業投資者發行債務的方式發行的提取票據上市及買賣，且預期該批准將於2020年1月15日生效。
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