近日，市場消息稱，渤海銀行計劃赴港掛牌，集資20億至30億美元。該消息還指出，渤海銀行已與農銀國際﹑建銀國際﹑中信里昂及海通國際協商好，正在為該行上市計劃進行籌備。
儘管消息未獲得渤海銀行承認，但在2月14日，證監會官網披露信息，已接收渤海銀行所提交的《股份有限公司境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）審批》。根據多家媒體的報道，渤海銀行的上市地點將定在香港。
金融觀察團今日梳理發現，截止去年三季度末，渤海銀行資產破萬億，淨利潤超66億元，但在12家股份制銀行中均處於墊底位置。此外，近年來，渤海銀行不良率、不良貸款餘額均持續攀升。這兩年，渤海銀行將消費金融業務作為新發力點，2018年末消金餘額已超442億元，年增407億。
12家股份制銀行 渤海總資產、淨利潤均墊底
作為12家股份制銀行中的一員，渤海銀行共有12家股東，前三大股東分別為天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行(香港)有限公司、中海集團投資有限公司，持股比例分別為25%、19.99%、13.67%。2005年12月30日成立，2006年2月正式對外營業。
運營十多年，渤海銀行的業績取得了快速發展，但在全國12家股份制銀行中，渤海銀行處於墊底狀態。
首先，從資產總額上看，在運營11年後的2017年，渤海銀行終於步入萬億資產陣營，總資產達到10025.67億。但在12家股份制銀行中，也是最後一家破萬億的。
根據渤海銀行發佈的2019年三季報，渤海銀行資產總額為10922.83億元，資本充足率為13.75%，一級資本充足率為10.84%，核心一級資本充足率為8.16%。值得注意的是，同期，除恆豐銀行因監管問題未披露數據外，其餘10家股份制銀行的總資產均超過渤海銀行，
僅為招商銀行總資產的七分之一。
金融觀察團根據公開數據整理
其次，從淨利潤上看，渤海銀行的也大幅落後於其他同行。2019年1-9月，渤海銀行實現營業收入211.37億元，同比增長18.82%；淨利潤66.26億元，同比增長6.08%。雖然增長不少，
但渤海銀行66.26億元的淨利潤，是股份制銀行中唯一一家利潤沒有破百億的，且僅為招行銀行淨利潤的8.57%，落後上一名廣發銀行43億元。
金融觀察團根據公開數據整理
儘管如此，渤海銀行一直在探尋上市之路。目前，12家股份制銀行中只有3家未上市股份行，除渤海銀行外，其餘兩家分別為廣發銀行、恆豐銀行。
早在2017年6月，渤海銀行董事長李伏安就曾透露，渤海銀行正在籌備上市事宜，爭取在2017年下半年啟動上市進程。
但渤海銀行的上市，一直被信託持股問題困擾多年。2017年，天津信託持有渤海銀行股權轉讓給泛海實業股份有限公司。在去年，渤海銀行又順利完成了第三次增資擴股，註冊資本從85億元變更為144.5億元。上市步伐漸行漸近。
不良率不良貸款雙升 不良率暴漲6倍
隨著渤海銀行業績發展，其不良率和不良貸款額均在持續攀升。
首先看不良貸款率。金融觀察團梳理渤海銀行自2013年至2019年前三季度的不良率數據發現，不良率呈逐步上升趨勢，僅在去年三季度略降。其中，2013年的不良貸款率為0.26%，2014年飆升3.6倍至1.2%，2018年底上升到1.84%，較2013年上漲了6倍多。
金融觀察團根據公開數據整理
再看不良貸款額。2013年、2014、2015年、2016年、2017年、2018年，渤海銀行不良貸款餘額分別為4.35億元、24.74億元、37.13億元、59.69億元、81.1億元、104.17億元。其中，2013年到2014年暴漲468.7%，2017年到2018年也增長了20多億元。
值得注意的是，渤海銀行目前對不良貸款的關注範圍低於股份制銀行平均水平，其關注類貸款比例僅為1.9%。
除此之外，渤海銀行還多次收到監管罰單。去年11月8日，銀保監會官網披露，渤海銀行連領兩張罰單，共計被罰300萬。處罰信息顯示，渤海銀行股份有限公司上海分行因五項違規，被上海銀保監局責令改正並罰款250萬；渤海銀行股份有限公司上海同濟支行，因2018年3月至2019年3月，該支行某票據承兌業務貿易背景真實性審查嚴重不審慎。被上海銀保監局責令改正並罰款50萬。
據財經網不完全統計，去年內渤海銀行已領罰17次，累計被罰近千萬，其中包括多張百萬級別罰單。
拓展消費金融業務 餘額年增407億
這兩年，消費金融日趨火爆，渤海銀行在發力消費金融業務。
去年底，渤海銀行相關負責人介紹道，渤海銀行從2017年便實施了零售轉型發展戰略，發力消費金融業務，截至2019年三季度末，渤海銀行的消費金融貸款年增量達到全行貸款年增量的30%。
據渤海銀行公佈的2018年年報，其消費金融業務在去年的確增長迅猛，截至去年年末，渤海銀行的消費金融貸款餘額為442.04億元，比年初增加407.72億元，也就是說同比增速達到了11.88倍。而消費金融貸款的淨增量則佔到了個人貸款淨增量的83%。
在快速增長的同時，渤海銀行的消費金融貸款也保持了較優的資產質量，據瞭解，截至今年9月末，該行的消費金融貸款的不良貸款率僅為0.61%，低於同業水平。
在消費金融業務發展過程中，渤海銀行深耕消費場景、細分消費人群，針對不同用戶需求，提供差異化的產品服務方案。通過了解客戶的真實需求、真實意願、真實行為，降低信息不對稱程度，在創新產品模式時，不斷優化銀行決策機制、提升業務效率。
目前，渤海銀行開展消費金融業務主要與360金融、維信金科、小米金融、金融壹賬通等公司合作。360金融CEO徐軍表示，未來，360金融與渤海銀行將圍繞支付結算、普惠金融、零售金融、公司金融等七大領域展開全面合作。
不過，與大多數消費金融公司一樣，渤海銀行在開展業務的過程中也遇到了不少投訴。
一位銀行業專家告訴金融觀察團，渤海銀行發力消費金融，它的主要優勢是具有全國資質的一個股份制銀行，且規模最小。作為銀行，資金成本是比較低，全國性銀行意味著不存在不允許異地經營這種困難。規模小，意味著體質相對比較靈活，發力消費金融增量上，空間比較大的，非常有激勵去幹。
劣勢上，作為一個全國性的銀行沒有起來的話，其團隊、儲備相對薄弱，不具備零售金融基因，發力消費金融更多依靠外部合作，在風控把控上要留意。
*聲明：金融觀察團登載此文出於傳遞更多信息之目的，不構成任何建議。
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