昨日特斯拉相关人士表示：将自主研发新电池，4月份将宣布电池成分。该消息让电池材料板块再次受到市场关注。对于电池的成分，特斯拉一直在推动无钴电池的使用。
今日上午，锂电池板块开盘大涨，湘潭电化、丰元股份、德方纳米、合纵科技、天赐材料、光华科技、富临精工等集体一字涨停，宁德时代、国轩高科纷纷高开。
有色钴板块开盘大跌，寒锐钻业、华友钻业跌停，洛阳钼业、盛屯矿业跌逾5%。
在去年的特斯拉财报电话会议上，有分析师提到对钴等稀有金属大宗商品价格剧烈变动的担忧，马斯克当时表示可以把钴的使用量降到零。特斯拉最热销产品Model3使用的电池，是特斯拉电动汽车当中使用最高能量密度的电池，在增加电池镍成分的同时，也大幅降低了钴的用量。
此前，宁德时代发布公告称，将为特斯拉供应锂离子动力电池，据悉该电池为磷酸铁锂电池即LFP。这将是特斯拉首次在其产品阵容中使用磷酸铁锂电池。
特斯拉股价暴涨，A股关联公司疯狂炒作
随着特斯拉业绩的爆发，特斯拉股价自去年最低点上涨2倍，市值超过1万亿元。随着特斯拉上海工厂新车的成功交付，产业链中A股公司也迎来了疯狂炒作。
今年以来，A股涨幅居前二的模塑科技、秀强股份因搭车特斯拉，分别上涨260%、201%。
创业板市值最大个股宁德时代，因拟与特斯拉公司签订供应锂离子动力电池产品的协议，股价罕见收获2连板。
机构研判
为何此次特斯拉与宁德时代合作生产磷酸铁锂电池的消息会引得各方关注？答案是：低价及强安全性。
根据西南证券研报，磷酸铁锂电池具有环寿命相对较长、发热量低、热稳定性好的特点，同时磷酸铁锂电池还拥有良好的环境安全性。磷酸铁锂电池凭借着较低的价格和稳定的性能大量应用于电动客车，该材料具有安全性好、循环寿命长、成本低等优点，是动力和储能电池的主打正极材料。
该机构预计，2020年磷酸铁锂的电池在商用车占比将进一步提升。从投资的角度，上游磷酸铁锂得以放量，下游商用车盈利能力边际改善。由于整个磷酸铁锂的上游已经经过三年洗牌，行业集中度较高。产业链中如果达到10家供应商，就是集中度已经非常高了，稳定出货第三方的供应商只有3~4家。所以龙头公司受益明显。
对于锂电池板块的爆发，中原证券建议持续围绕 2020年度策略报告提出的五条投资主线布局：一是欧洲新能源汽车开启，对应电池和上游材料企业将受益；二是特斯拉及其电池工厂配套企业；三是全球智能手机恢复增长且我国智能手机品牌份额持续提升，相关标的将受益；四是碳酸锂、氢氧化锂等产品价格将基本触底，下游需求增长使相关标的长期受益；五是动力电池等行业集中度提升使细分领域龙头长期受益行业增长。特别注意的是，特斯拉及其电池工厂配套企业主线较为确定，伴随其国产化率的稳步提升，值得投资者长期和重点关注。
对钴价有何影响？
中信建投研报指出，新能源汽车电池可以分为两大类，三元动力电池和碳酸铁锂电池，其中三元电池含有钴，碳酸铁锂电池不含钴。
磷酸铁锂电池成本低于三元电池成本，出于成本考虑，预计低价车中使用磷酸铁锂电池的占比会提升，对钴的短期需求或有影响，但由于三元电池的性能优势，预计未来新能源汽车特别是高端车中三元动力电池仍为主流，目前新能源车产量占汽车产量比重较小，未来随着新能源汽车的放量仍将拉动钴的需求，长期来看，对钴的需求影响不大。
相关股票
在磷酸铁锂电池领域，招商证券指出，2018/2019年国内磷酸铁锂电池出货量超过1GWh的企业有宁德时代、国轩高科、比亚迪和亿纬锂能，以上四家企业2019年出货量合计占比超93%，材料端有德方纳米、天赐材料、天奈科技、合纵科技、湘潭电化等。
未来，在动力电池价格处于下降的趋势中，中泰证券认为具备成本优势的企业，将在全球电动化竞争中脱颖而出，看好锂电材料环节竞争格局清晰，具备成本领先优势的公司。比如隔膜领域的恩捷股份等、负极材料领域的璞泰来等、电解液领域的新宙邦、天赐材料等。
宁德时代：是国内动力电池绝对龙头，在2019年推出CTP高集成动力电池开发平台，新技术取消模组，空间利用率提升15~20%，零部件数量减少40%，能量密度提升10~15%；811电池率先实现批量交付，出货量和良品率持续提升助力降本。
国轩高科：公司主营业务为锂电池及材料产品，磷酸铁锂为公司主要出货电池产品，2017-2018年，磷酸铁锂电池分别装机1.8GWh、2.3GWh，占公司电池装机总量84%、75%，占全国磷酸铁锂电池装机量10%、11%。为国内少数率先将乘用车磷酸铁锂PACK能量密度提升至140Wh/kg的企业之一。
德方纳米：公司是A股最为纯正的磷酸铁锂正极材料标的，公司的主要客户为宁德时代、湖北金泉(亿纬锂能的子公司)，其供应产品在客户产业链中均处于第一供应商，客户稳定性高。
天奈科技：公司是国内规模最大的碳纳米管企业，主营产品包括碳纳米管粉体和导电浆料，下游动力应用占比接近75%，开发出的3代导电浆料产品，分别适配磷酸铁锂电池、三元电池、高镍三元电池。
深科技：公司拥有多种超级电容整套模组制造解决方案，并与特斯拉收购的MAXWELL有多年的合作关系。
注：本文综合自数据宝、腾讯财讯等。
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